HOUSTON - 3,4 milyar dolar piyasa değerine sahip Amerikan enerji şirketi Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), Ridgemar Energy'den Eagle Ford bölgesindeki varlıkları satın almak için kesin bir anlaşmaya vardı. InvestingPro verilerine göre, şirketin hissesi 15,54 dolar olan 52 haftalık zirvesine yakın seyrediyor, bu da güçlü yatırımcı güvenini yansıtıyor. Bugün duyurulan anlaşma, 905 milyon dolarlık peşin ödemeyi ve gelecekteki petrol fiyatlarına bağlı ek ödemeleri içeriyor.
1 Ekim itibarıyla geçerli olan satın alma işleminin, olağan kapanış koşullarının yerine getirilmesine bağlı olarak 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması planlanıyor. Bu hamle, Crescent'ın son 18 ayda 4 milyar dolardan fazla yatırım yaptığı Eagle Ford bölgesindeki varlığını genişletme stratejisinin bir parçası. Şirket, güçlü finansal performans sergiledi; InvestingPro analizine göre son on iki ayda %12,6'lık gelir artışı ve %54,5'lik sağlıklı bir brüt kar marjı kaydetti.
Söz konusu varlıklar, Crescent'ın Frio, Atascosa, La Salle ve McMullen ilçelerindeki temel operasyonlarına bitişik durumda. Bu yakınlığın önemli operasyonel verimlilikleri kolaylaştırması bekleniyor. Crescent, satın almanın Nakit Akışı ve şirketin tanımladığı GAAP dışı bir ölçüt olan Kaldıraçlı Serbest Nakit Akışı dahil olmak üzere birçok önemli finansal metriğe katkıda bulunacağını öngörüyor.
Crescent Energy'nin CEO'su David Rockecharlie, varlıkların şirketin ölçeğini artırma, nakit marjlarını iyileştirme ve düşük riskli envanterin ömrünü uzatma potansiyeline dikkat çekerek işleme olan güvenini dile getirdi. Satın alınan varlıklar, günlük yaklaşık 20 bin varil petrol eşdeğeri (Mboe/d) üretim ve yaklaşık 140 yüksek getirili sondaj lokasyonu içeriyor.
İşlem, satıcıya 100 milyon dolara kadar hisse senedi ihracını içerecek şekilde yapılandırıldı, geri kalanı nakit olarak ödenecek. Gelecekteki değerlendirmeler, 2026 ve 2027'deki ortalama üç aylık West Texas Intermediate (WTI) ham petrol fiyatlarına bağlı olarak 170 milyon dolara kadar çıkabilir.
Jefferies LLC ve Kirkland & Ellis LLP, sırasıyla satın almanın finansal ve hukuki yönleri konusunda Crescent'a danışmanlık yapıyor. Ridgemar Energy'ye ise RBC Capital Markets, LLC ve Vinson & Elkins LLP danışmanlık yaptı.
Satın almalar ve istikrarlı sermaye getirisi yoluyla büyümeye odaklanan Crescent Energy, operasyonlarını ağırlıklı olarak Texas ve Rocky Mountains'da sürdürüyor. Şirket, yeni varlıkları mevcut portföyüne verimli bir şekilde entegre etmeyi ve yatırım derecesinde kredi metriklerini sürdürmeyi hedefliyor.
Bu bilgiler Crescent Energy'nin basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Crescent Energy 2024'ün üçüncü çeyreğinde dikkat çekici adımlar atıyor. Enerji şirketinin üçüncü çeyrek finansal sonuçları, önceki beklentileri aşarak günlük 219.000 varil petrol eşdeğeri ile rekor üretim seviyelerini ortaya koydu. Bu başarı, önemli operasyonel iyileştirmelere ve artan verimliliğe yol açan SilverBow satın almasının etkili entegrasyonuna bağlanıyor.
Crescent Energy ayrıca üst üste üçüncü çeyrek için üretim görünümünü yukarı yönlü revize etti ve yılın geri kalanı için beklenen sermaye harcamalarının 425 milyon dolar ile 455 milyon dolar arasında olacağını öngörüyor. Şirket, yaklaşık 430 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ve 160 milyon dolar kaldıraçlı serbest nakit akışı rapor etti.
Firma, net kaldıraç oranı 1,5 kat olan sağlam bir bilanço ile stratejik birleşme ve satın almaları araştırmaya devam ediyor. Crescent Energy ayrıca Uinta havzasındaki potansiyel girişimler ve Eagle Ford varlıklarının daha fazla geliştirilmesi de dahil olmak üzere büyüme fırsatlarından ve operasyonel verimliliklerden yararlanma planlarını açıkladı. Bu son gelişmeler, Crescent Energy'nin disiplinli sermaye tahsisi ve uzun vadeli hissedar değeri için sürdürülebilir büyüme taahhüdünü yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.