HOUSTON - Texas ve Rocky Dağları'nda varlıkları bulunan ABD'li enerji şirketi Crescent Energy Company (NYSE: CRGY), 18 milyon adet A Sınıfı adi hisse senedinin halka arzını başlattı. 52 haftalık zirvesi olan 15,54 dolara yakın işlem gören şirketin hissesi, geçen yıl %34'lük bir getiri ile güçlü bir momentum gösterdi. InvestingPro analizine göre, şirket Adil Değerinin üzerinde işlem görüyor. Bugün duyurulan halka arz, şirketin 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması beklenen Ridgemar (Eagle Ford) LLC satın almasını finanse etme stratejisinin bir parçası.
Bu halka arz, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan S-3 Formu üzerinden etkin bir raf kaydı ile gerçekleştiriliyor. Ridgemar'ın satın alınması bu halka arza bağlı olmamakla birlikte, şirket net gelirleri satın almanın nakit bedelinin bir kısmını karşılamak için kullanmayı planlıyor. Satın alma işlemi gerçekleşmezse, toplanan fonlar Crescent'in rotatif kredi imkanı altındaki borcunu azaltmak veya genel kurumsal amaçlar için kullanılacak.
Crescent ayrıca, yüklenicilere halka arz fiyatından, yüklenim indirimleri ve komisyonları düşülerek, 30 gün içinde 2,7 milyon adede kadar ek hisse satın alma opsiyonu vermeyi önerdi. Bu halka arzın ortak kitap yöneticileri arasında Wells Fargo Securities, LLC, KKR Capital Markets LLC, Raymond James & Associates, Inc. ve Evercore Group L.L.C. bulunuyor.
Halka arzın tamamlanması piyasa koşullarına bağlı olup, halka arzın ne zaman veya gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ya da nihai büyüklüğü ve koşulları konusunda kesinlik bulunmamaktadır.
Halka arza ilgi duyan yatırımcılar, ön izahname eki ve beraberindeki izahnamenin kopyalarını ve mevcut olduğunda nihai izahname ekini yukarıda belirtilen finansal kurumlardan temin edebilirler.
Bu basın açıklaması bir basın bülteni beyanına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymetin satışı için bir teklif veya satın alma teklifi talebi teşkil etmemektedir. A Sınıfı adi hisse senedinin satışı, ilgili yargı bölgesinin menkul kıymetler kanunları uyarınca kayıt veya nitelendirme öncesinde böyle bir teklifin, talebin veya satışın yasadışı olacağı hiçbir yargı bölgesinde yasal olmayacaktır.
Diğer güncel haberlerde, Crescent Energy, Ridgemar Energy'den Eagle Ford bölgesindeki varlıkları 905 milyon dolarlık ön ödeme ile satın almak üzere bir anlaşmaya vardı. Crescent'in Eagle Ford bölgesindeki varlığını genişletme stratejisinin bir parçası olan bu satın almanın 2025'in ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Şirket, bu satın almanın İşletme Nakit Akışı ve Kaldıraçlı Serbest Nakit Akışı dahil olmak üzere birçok önemli finansal metriği iyileştireceğini öngörüyor.
2024'ün üçüncü çeyreğinde Crescent Energy, önceki beklentileri aşarak günlük 219.000 varil petrol eşdeğeri ile rekor üretim seviyelerine ulaştı. Bu başarı, SilverBow satın almasının etkin entegrasyonuna atfediliyor. Şirket ayrıca üretim görünümünü üst üste üçüncü çeyrek için yukarı yönlü revize etti ve yılın geri kalanı için sermaye harcamalarının 425 milyon dolar ile 455 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
Crescent Energy'nin üçüncü çeyrek finansal sonuçları ayrıca yaklaşık 430 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK ve 160 milyon dolar Kaldıraçlı Serbest Nakit Akışı ortaya koydu. Şirket, net kaldıraç oranı 1,5 kat seviyesinde sağlam bir bilanço ile stratejik birleşme ve satın almaları araştırmaya devam ediyor. Bu son gelişmeler, Crescent Energy'nin uzun vadeli hissedar değeri için disiplinli sermaye tahsisi ve sürdürülebilir büyüme taahhüdünü yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.