Çarşamba günü, finansal hizmetler şirketi Visa Inc. (NYSE:V), Compass Point'ten olumlu bir görünüm aldı. Firma, hisse senedi için Alım tavsiyesi ile analize başladı ve 319,00 dolar hedef fiyat belirledi. Yeni hedef, Visa'nın mevcut işlem seviyesinden %18,5'lik potansiyel bir yükselişi ve yaklaşık %20'lik beklenen toplam getiriyi yansıtıyor.
Analize başlama, Compass Point'in Visa'nın 2025 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmini olan 11,16 dolar için gelecek on iki ay (NTM) fiyat-kazanç (P/E) çarpanının 28,6 katına dayanıyor. Bu EPS tahmini konsensüsten biraz daha yüksek olup, Compass Point 2025 mali yılı için %1,2 daha yüksek bir "çekirdek" EPS bekliyor.
Compass Point'in Visa hakkındaki iyimser duruşu, kısmen şirketin katma değerli hizmetlerinin (VAS) analizine dayanıyor. Projeksiyonlarına göre, Visa'nın uzun vadeli (LT) toplam net geliri, bu hizmetlerin daha derin penetrasyonu sonucunda %15 artış gösterebilir.
Firmanın analizi, Visa'nın gelir büyümesinin, şirketin katma değerli tekliflerini genişletmeye yönelik stratejik odaklanması nedeniyle piyasa beklentilerini aşacağını öne sürüyor. Bu genişlemenin, önümüzdeki yıllarda şirketin genel finansal performansına önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor.
Diğer güncel haberlerde, Visa çeşitli gelişmelerin konusu oldu. Hindistan Merkez Bankası (RBI), yetkisiz bir ödeme transfer yöntemi uyguladığı için Visa'ya yaklaşık 288.000 dolar para cezası verdi. Şirket, kararı kabul etti ve RBI'nin yönerge ve düzenlemelerine uyma taahhüdünü ifade etti.
Ayrı bir olayda, Argus, Visa hakkındaki görünümünü revize ederek, hisse senedinin hedef fiyatını önceki 310,00 dolardan 295,00 dolara düşürdü, ancak alım tavsiyesini korudu. Revizyon, Visa'nın tutarlı performansına rağmen ödeme hacimlerindeki yavaşlama nedeniyle yapıldı.
Finansal cephede, Visa'nın 2024 mali yılının üçüncü çeyreği için düzeltilmiş hisse başına kazancı (EPS) 2,42 dolar olarak rapor edildi; bu, geçen yılın aynı dönemindeki 2,16 dolardan bir artışı gösteriyor. Şirket, üçüncü çeyrekte ödeme hacminde %7'lik bir artış yaşadı. Visa yönetimi, düşük çift haneli gelir büyümesi ve düşük onlu rakamlarda EPS artışı öngören 2024 tam yıl rehberliğini yeniden teyit etti.
Son olarak, Paris Olimpiyatları Fransız ekonomisini olumlu etkiledi; Visa, oyunların açılış hafta sonunda kart sahiplerinin satışlarında geçen yılın aynı dönemine göre %26'lık bir artış olduğunu bildirdi.
InvestingPro Öngörüleri
Visa Inc. (NYSE:V), 16 yıl üst üste artırılan temettüsü ile takdire şayan bir performans sergiledi; bu, şirketin hissedarlara değer yaratma konusundaki kararlılığını yansıtıyor. Ayrıca, Visa'nın nakit akışları, faiz ödemelerini rahatça karşılayacak kadar güçlü oldu; bu da finansal dayanıklılık ve istikrarın bir göstergesidir. Bu özellikler, Visa'nın Finansal Hizmetler sektöründeki önemli rolünü vurguluyor.
Değerleme açısından, Visa şu anda 29,69'luk yüksek bir Fiyat / Kazanç (F/K) oranıyla işlem görüyor; bu, 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı olan 27,47'nin biraz üzerinde. Bu değerleme metriği, kısa vadeli kazanç büyümesine göre bir prim olduğunu gösteriyor. Ayrıca, şirketin aynı dönem için Fiyat / Defter değeri çarpanı 13,83 olup, defter değeri açısından yüksek bir değerlemeye işaret ediyor. Buna rağmen analistler, son on iki ayda %97,8'lik sağlam bir brüt kar marjı ile desteklenen yıl için karlılık öngörerek iyimser kalmaya devam ediyor.
Ek bilgi arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Visa Inc. hakkında daha fazla ipucu sunuyor ve yatırım kararlarını daha fazla bilgilendirebilecek kapsamlı bir analiz sağlıyor. Visa'nın finansalları ve piyasa performansı hakkında daha derinlemesine bir inceleme için https://www.investing.com/pro/V adresini ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.