Citi, Seagate Technology (NASDAQ: STX) hakkındaki olumlu görüşünü sürdürerek, fiyat hedefini 125 dolardan 130 dolara yükseltti ve Al tavsiyesini yineledi.
Bu düzenleme, Seagate'in yüksek kapasiteli sürücülere yönelik artan talep ve olumlu fiyatlandırma eğilimleri nedeniyle beklentileri aşan kazanç raporunun ardından geldi.
Citi'nin analizine göre, Seagate özellikle bulut hizmetleri ve kurumsal orijinal ekipman üreticilerinden (OEM'ler) gelen sürekli talep gücü yaşıyor.
Bu talebin, olumlu fiyatlandırma eylemleri ve sınırlı kapasite İlaveleri ile desteklenerek devam etmesi bekleniyor.
Yönetim ayrıca, sipariş üzerine üretim modellerinin öngörülebilirliği artırması ve ürün karmasının daha yüksek kapasiteli sürücülere kaymasından kaynaklanan maliyet iyileştirmelerinin gerçekleşmesi nedeniyle ileriye dönük olarak yapısal olarak daha yüksek kârlılık öngörüyor.
Seagate yönetimi, Isı Destekli Manyetik Kayıt (HAMR) teknolojisindeki ilerlemeyi vurgulayarak, Eylül çeyreğinde seçkin bir müşteri grubuna sevkiyat yapıldığını belirtti. Büyük bulut kalifikasyonlarının Aralık çeyreğinde tamamlanması beklenirken, diğer bulut müşterilerinde denemelerin daha hızlı artması öngörülüyor. Şirket hala daha geniş sevkiyatların 2025 yılı ortalarında başlamasını bekliyor.
Diğer son haberlerde, Seagate Technology 2,17 milyar dolar gelir ve hisse başına 1,58 dolar kazanç (EPS) ile beklenen rakamları aşan güçlü çeyrek sonuçları açıkladı. Şirket, sabit disk sürücü satışlarında %55'lik artışın etkisiyle yıllık bazda %49'luk önemli bir gelir artışı yaşadı.
Evercore ISI, bu etkileyici sonuçlar nedeniyle Seagate için fiyat hedefini 135 dolara yükselterek Outperform notunu korudu. BofA Securities, Loop Capital ve Morgan Stanley gibi diğer finansal firmalar da potansiyel gelir ve marj iyileşmesi, güçlü sabit disk sürücü arz ve talep dinamikleri ve önemli büyüme potansiyeli nedeniyle fiyat hedeflerini revize etti.
Diğer gelişmelerde, Seagate'in hissedarları son Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda yönetici ücretlerini ve hisse senetlerinin yeniden tahsisini onayladı. Ayrıca, Yönetim Kurulu üyesi Robert A. Bruggeworth, yaklaşan Yıllık Genel Kurul Toplantısı'nda yeniden seçilmek için aday olmayacağını açıkladı.
InvestingPro Öngörüleri
Seagate Technology'nin son performansı ve gelecek görünümü, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrik ve öngörüyle uyumlu. Şirketin hisse senedi, son bir yılda %77,86 ve son altı ayda %31,92'lik toplam getiri ile dikkat çekici bir güç gösterdi. Bu durum, Citi'nin yükseliş beklentisi ve arttırılan fiyat hedefiyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Seagate'in kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü vurguluyor, bu da Citi'nin şirketin kârlılığı konusundaki olumlu görüşünü destekliyor. Ayrıca, analistler cari yılda satış büyümesi öngörüyor, bu da yönetimin bulut hizmetleri ve kurumsal OEM'lerden gelen sürekli talep gücü projeksiyonlarını doğruluyor.
Şirketin finansal sağlığı, InvestingPro'nun Seagate'in 14 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürdüğünü belirtmesiyle daha da vurgulanıyor. Hissedarlara yapılan getirilerdeki bu tutarlılık, %2,49'luk mevcut temettü verimiyle birlikte, hisse senedinin gelir odaklı yatırımcılar için cazibesini artırıyor.
Seagate'in potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayanlar için, InvestingPro şirketin finansal durumu ve piyasa görünümü hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 13 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.