Çarşamba günü Citi, Match Group (NASDAQ:MTCH) için görünümünü güncelledi ve fiyat hedefini bir önceki hedef olan 33,00$'dan 39,00$'a yükseltti. Yükseltilen hedefe rağmen, firma hisse senedi üzerindeki Nötr notunu korudu. Bu ayarlama, Match Group'un daha belirgin bir ürün yol haritası açıklamasını ve ikinci çeyreği tamamlarken Tinder'ın ödeme yapan büyümesi için beklenenden daha güçlü bir başlangıç noktası açıklamasını takip ediyor.
Şirketin performansı yılın ikinci yarısı için daha yüksek bir ölçüt oluşturdu ve beklentiler, beklentiler büyük ölçüde aynı kalmasına rağmen, 10x'ten 25x EV / FAVÖK'e kadar genişleyen katlar nedeniyle daha da yükseldi. Şimdi dikkatler Match Group'un ürün geliştirmesinin zaman içinde gerçek büyümeyi sürdürüp sürdüremeyeceğine çevrildi.
Match Group'un üçüncü çeyrekte Tinder'da 250.000 net ekleme beklediğini açıklaması beklentileri aşarak olumlu bir eğilime işaret ediyor. Ancak firma, ürünlerin değişen tüketici eğilimlerine uyarlanmasının zaman gerektireceğini ve büyüme yörüngesine ilişkin görünürlüğün bir miktar belirsiz kaldığını belirtti.
Citi'nin yorumunda, daha zorlu seküler trendler olarak tanımladığı durum karşısında sürdürülebilir iyileşmelerin kanıtlanmasına ihtiyaç duyulduğu vurgulandı. Firmanın duruşu temkinli olmaya devam ediyor ve hisse senedinde daha proaktif bir pozisyon benimsemeden önce daha somut ilerleme işaretleri bekliyor.
Citi'nin güncellemesi, yatırımcıların teknoloji sektöründe istikrarlı büyüme işaretleri aradığı ve Match Group'un çevrimiçi arkadaşlık sektöründeki etkisi nedeniyle bu odağın merkezinde yer aldığı bir dönemde geldi. Şirketin yılın ikinci yarısında artan beklentileri karşılama kabiliyeti paydaşlar tarafından yakından izlenecek.
Yakın tarihli diğer haberlerde, Match Group, özellikle Tinder'ın büyüme beklentileri nedeniyle Truist Securities tarafından hedefinin 37 dolara yükseltildiğini gördü. Şirketin 2. çeyrek sonuçları, Tinder'daki yüksek fiyatlandırma ve Hinge'in güçlü performansının da etkisiyle beklenenden biraz daha iyi geldi. Bununla birlikte, Match Group'un üçüncü çeyrek ve 2024 yılı beklentileri, yönetimin canlı yayın girişimlerinden çekilme kararı ve döviz kurlarının etkisi nedeniyle düşürüldü.
Buna rağmen Match Group, yeniden yapılandırma çalışmaları kapsamında işgücünde yaklaşık %6'lık bir azaltmaya gittiğini duyurdu. Şirketin 2. çeyrek geliri Wall Street'in beklentilerini aştı, ancak Tinder'ın ödeme yapan kullanıcı tabanında %8'lik bir düşüş görüldü. Üçüncü çeyrek için Match Group'un öngörülen gelirinin analistlerin tahminlerinin altında kalması bekleniyor.
Bununla birlikte, Match Group'un 2Ç 2024 sonuçları analist beklentilerini aşarak 864,07 milyon dolar gelir açıkladı. Şirket, 3Ç 2024 gelirinin 914,8 milyon dolarlık konsensüs tahmininin biraz altında, 895 milyon dolar ile 905 milyon dolar arasında olmasını bekliyor. Aktivist yatırımcı Starboard Value'nun girişine rağmen, Match Group Overweight notunu korudu ve Piper Sandler şirketin sağlam serbest nakit akışı üretimini temel değerinin bir göstergesi olarak vurguladı.
InvestingPro Analizleri
Match Group (NASDAQ:MTCH), stratejik finansal sağlık ve büyüme göstergelerinin bir karışımıyla piyasayı yönlendiriyor. InvestingPro'nun son verilerine göre, Match Group 10,17 milyar dolarlık bir piyasa değerine ve 15,98'lik bir F/K oranına sahiptir; bu oran 2024'ün 1. çeyreğinden itibaren son on iki ay dikkate alındığında 13,69'a düşmektedir. Bu, şirketin aynı dönemdeki 0,11'lik düşük PEG oranıyla uyumludur ve yakın vadeli kazanç büyümesine göre potansiyel değer düşüklüğüne işaret etmektedir.
InvestingPro İpuçları, Match Group'un güçlü bir finansal pozisyona işaret eden 9'luk mükemmel bir Piotroski Puanına sahip olduğunu ve yönetimin agresif hisse geri alımlarının şirketin değerine olan güveni gösterdiğini vurguluyor. Ayrıca, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esneklik sağlıyor. InvestingPro, daha fazla içgörü arayan yatırımcılar için Match Group'un finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında ek ipuçları sunuyor.
Match Group yönetiminin bu ölçümleri ve stratejik hamleleri, şirketin sürdürülebilir büyümesi için bir temel sağlayabilir ve Citi'nin teknoloji sektöründeki sürekli iyileşmelerin kanıtı görünümüyle uyumludur. Analistlerin cari yıl için kârlılık tahminleri ve olumlu kazanç görünümüyle Match Group, yılın ikinci yarısında artan beklentileri potansiyel olarak karşılayacak veya aşacak şekilde konumlanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.