ATLANTA - Bir dijital reklam platformu olan Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX), piyasa koşullarına bağlı olarak nitelikli kurumsal alıcılara 2029 vadeli 150 milyon dolarlık dönüştürülebilir kıdemli tahvil teklif etme niyetini açıkladı. Özel arz, değiştirilmiş şekliyle 1933 tarihli Menkul Kıymetler Yasası kapsamındaki 144A Kuralı uyarınca gerçekleştirilecektir.
Ayrıca Cardlytics, ilk alıcılara ihraçtan sonraki 13 gün içinde 22,5 milyon dolara kadar ek senet satın alma opsiyonu vermeyi beklemektedir. Bu üst düzey teminatsız yükümlülüklerin vadesi, şirket tarafından daha önce dönüştürülmediği veya geri satın alınmadığı takdirde 1 Nisan 2029'da dolacaktır. Senetler altı ayda bir ödenecek faiz tahakkuk ettirecek ve senet sahipleri belirli koşullar altında senetlerini dönüştürme hakkına sahip olacaktır.
Faiz oranı ve ilk dönüştürme oranı, fiyatlandırma sırasında ilk alıcılarla yapılacak müzakereler sırasında belirlenecektir. Cardlytics, net gelirin bir kısmını, 2025 yılında vadesi dolacak %1,00'lik dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin bir kısmını özel olarak müzakere edilen işlemlerde geri satın almak için kullanmayı planlamaktadır. Kalan fonların genel kurumsal amaçlar için tahsis edilmesi beklenmektedir.
Belirli kurumsal değişiklikler olması durumunda, senet sahipleri Cardlytics'ten senetlerini anapara artı tahakkuk eden faiz üzerinden nakit olarak geri satın almasını talep edebilir. Bu geri alımların şartları çeşitli faktörlere bağlı olarak değişecektir ve geri alınacak 2025 Senetlerinin miktarı veya geri alım şartları konusunda herhangi bir garanti bulunmamaktadır.
Duyuruda ayrıca not sahiplerinin Cardlytics'in adi hisse senetlerinin piyasa fiyatını etkileyebilecek potansiyel piyasa faaliyetlerinden de bahsedildi. Bu faaliyetler arasında, şirketin hisse senetlerine ilişkin riskten korunma pozisyonlarının ve türev işlemlerin çözülmesi de yer alıyor ve bu da senetlerin efektif dönüşüm fiyatını etkileyebilir.
Cardlytics ayrıca, 2025 Tahvillerinden herhangi birinin geri satın alınması halinde mevcut sınırlandırılmış çağrı işlemlerinin bir kısmını sonlandırabilir. Bu, opsiyon karşı taraflarının veya iştiraklerinin, şirketin adi hisse senedinin piyasa fiyatını ve senetlerin piyasa değerini etkileyebilecek piyasa işlemlerini üstlenmesini içerebilir.
Senetler ve bunların dönüştürülmesi üzerine ihraç edilebilecek adi hisse senetleri, Menkul Kıymetler Yasası veya diğer herhangi bir yargı alanının menkul kıymetler yasaları kapsamında tescil edilmeyecek ve tescil veya tescil gerekliliklerinden muafiyet olmaksızın teklif edilemez veya satılamaz.
Bu basın bülteni bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır ve herhangi bir menkul kıymeti satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmez. Senetlerin arzı, 2025 Senetlerinin geri satın alınmasına bağlı değildir.
InvestingPro Insights
Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX) dönüştürülebilir kıdemli tahvil arzı ile stratejik finansal manevralarında ilerlerken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri ve içgörüleri şirketin mevcut piyasa durumunun daha geniş bir resmini çiziyor. Piyasa değeri 972,34 milyon dolar olan Cardlytics, dijital reklamcılık sektöründe önemli bir ölçekte faaliyet gösteriyor.
Şirketin 1Ç 2023 itibarıyla son on iki aydaki -13,36'lık negatif F/K oranı, bu dönemde kârlı olmadığını gösterse de, firmanın brüt kâr marjı %42,17 gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da temel faaliyetlerinde etkin maliyet yönetimine işaret ediyor.
Yatırımcılar şirketin hisse senedi volatilitesini ve son dönemdeki performansını özellikle dikkate değer bulabilir. Cardlytics, geçtiğimiz hafta boyunca toplam %43,62'lik fiyat getirisiyle önemli bir getiri elde etti.
Dahası, hisse senedi 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın, zirve fiyatının %98,68'i seviyesinde işlem görerek yatırımcı iyimserliğini ve şirketin gelecekteki büyüme beklentilerine olan potansiyel inancı yansıtıyor. Bu durum, geçtiğimiz yıl boyunca güçlü yatırımcı duyarlılığına işaret eden %658,43'lük kayda değer bir yıllık fiyat toplam getirisi ile de desteklenmektedir.
Cardlytics'in beklentilerini daha derinlemesine incelemeyi düşünenler için InvestingPro İpuçları, hisse senedinin genellikle yüksek fiyat oynaklığı ile işlem gördüğünü ortaya koyuyor, bu da farklı risk iştahına sahip yatırımcılar için önemli bir husus olabilir. Buna ek olarak, şirketin likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşıyor, bu da şirketin likiditesi ve acil finansal taahhütleri karşılama kabiliyeti konusunda bir miktar güvence sağlayabilir.
Cardlytics için yatırım kararlarına daha fazla bilgi sağlayabilecek 13 ek InvestingPro İpucundan oluşan kapsamlı bir listeye erişmek için https://www.investing.com/pro/CDLX adresini ziyaret edin. Tüm özelliklerden yararlanmaya hazır olanlar ise INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirimden yararlanabilir ve finansal analizinizi uzman görüşleriyle zenginleştirebilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.