ATLANTA - Banka kanallarında bir reklam platformu olan Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX), 2029 yılında vadesi dolacak %4,25'lik dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin 150 milyon dolarlık özel arzının fiyatlandırmasını açıkladı. Satışın, geleneksel kapanış koşullarına tabi olarak 1 Nisan 2024 tarihinde tamamlanması bekleniyor. Ayrıca, ilk alıcıların 22.5 milyon $'a kadar ek tahvil satın almak için 13 günlük bir opsiyonu bulunmaktadır.
Şirketin kıdemli, teminatsız yükümlülükleri olan tahviller altı ayda bir faiz ödeyecek ve önceden dönüştürülmediği veya geri satın alınmadığı takdirde 1 Nisan 2029'da vadesi dolacak. Dönüştürme hakları 2 Ocak 2029'dan önce belirli koşullara tabidir, ancak daha sonra, not sahipleri vadeden önceki güne kadar istedikleri zaman dönüştürebilirler. Cardlytics, dönüşümleri kendi takdirine bağlı olarak nakit, adi hisse senedi veya bunların bir karışımı ile gerçekleştirecektir.
İlk dönüştürme oranı 1.000 $ anapara başına 55,4939 hisse olarak belirlenmiştir, bu da hisse başına yaklaşık 18,02 $'lık bir dönüştürme fiyatına denk gelmektedir. Bu fiyat, Cardlytics'in adi hisse senedinin 26 Mart 2024'te bildirilen son satış fiyatı olan 13.60 $'a göre %32.5'lik bir primdir. Dönüşüm oranı ve fiyatı belirli olaylara göre ayarlanacaktır ve senetler Cardlytics tarafından vadesinden önce itfa edilemez. "Temel bir değişiklik" olması durumunda, senet sahipleri Cardlytics'in senetlerini anapara artı tahakkuk eden faiz üzerinden geri satın almasını talep edebilir.
Cardlytics, yaklaşık 144,5 milyon dolar veya ek senetlerin tamamen satın alınması halinde 166,3 milyon dolar net gelir elde etmeyi öngörmektedir. Bu fonlar, eldeki nakit ile birlikte, özel işlemlerde 2025 vadeli %1,00 dönüştürülebilir kıdemli tahvillerinin yaklaşık 183,9 milyon $'ını geri satın almayı amaçlamaktadır. 2025'lik tahvillerin geri alımı yeni arzın gerçekleşmesine bağlı değildir.
Şirket ayrıca, 2025 Senetlerinin hedge edilmiş sahiplerinin, Cardlytics'in adi hisse senedinin piyasa fiyatını etkileyebilecek işlemlerde bulunabileceğini ve potansiyel olarak yeni senetlerin etkin dönüşüm fiyatını etkileyebileceğini belirtiyor.
InvestingPro İçgörüleri
Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX) dönüştürülebilir kıdemli tahvillerin özel arzıyla en son finansal manevrasını gerçekleştirirken, şirketin hisse senedi ölçümleri potansiyel yatırımcılar için daha geniş bir bağlam sağlıyor. InvestingPro'nun gerçek zamanlı verilerine göre, Cardlytics'in piyasa değeri 653,03 milyon dolar seviyesinde ve bu da şirketin kendi sektörü içindeki ölçeğini yansıtıyor. Son on iki ayda kârlı olmamasına rağmen, analistler iyimserler ve bu yıl kârlılık öngörüyorlar ki bu da şirket için önemli bir geri dönüş olabilir.
Hisse senedinin 2023'ün 4. çeyreği itibarıyla son on iki aylık Fiyat / Defter oranı 4,84 olup şirketin net varlık değerine göre yüksek bir değerlemeye işaret etmektedir ve bu da değer odaklı yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir. Bu arada, şirketin gelir büyümesi, 2023'ün 1. çeyreğinde %8,08'lik bir çeyreklik artışla olumlu bir eğilim göstermektedir. Bu, daha geniş piyasa koşullarının ortasında temel iş gücüne işaret edebilir.
InvestingPro İpuçları, Cardlytics'in son bir ayda %66,26 ve son üç ayda %42,11 artışla güçlü bir getiri elde ettiğini gösteriyor. Bu son performans, yükseliş eğilimli hisse senetleri arayan momentum yatırımcılarının dikkatini çekebilir. Bununla birlikte, hisse senedinin yüksek fiyat oynaklığı ile işlem gördüğü bilinmektedir, bu da potansiyel yatırımcılar için daha yüksek risk anlamına gelebilir.
Daha derine inmek isteyenler için, Cardlytics'in finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha fazla bilgi sağlayan ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Okuyucular INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak yıllık veya iki yıllık Pro ve Pro+ aboneliklerinde ekstra %10 indirim kazanabilir ve daha bilinçli yatırım kararları almaya yardımcı olabilecek zengin veri ve analizlere erişim sağlayabilirler. Şu anda https://www.investing.com/pro/CDLX adresinde Cardlytics için listelenmiş 10'un üzerinde ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır ve şirketin ilerlemesini izleyenler için değerli perspektifler sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.