SAN DIEGO - Nadir hastalıklar için hücre ve ekzozom bazlı tedavilere odaklanan bir biyoteknoloji firması olan Capricor Therapeutics (NASDAQ: CAPR), bugün adi hisselerinin aracılı halka arzını başlattığını duyurdu. Şirket ayrıca aracı kurumlara, teklifte satılan toplam hisselerin %15'ine kadar ek hisse satın alma konusunda 30 günlük bir opsiyon sunuyor. Teklifin tamamlanması, büyüklüğü ve koşulları piyasa koşullarına bağlı olup garanti edilmemektedir.
Halka arzı, ortak kitap yöneticileri Piper Sandler ve Oppenheimer & Co. yönetmektedir. Capricor, net gelirleri ürün adaylarının geliştirilmesi, üretim, işletme sermayesi ve genel kurumsal amaçlar için kullanmayı planlamaktadır.
Teklif, 14.06.2024 tarihinde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunulan ve bugün itibariyle yürürlüğe giren bir raf kayıt beyanına dayanmaktadır. Teklifin detayları, bugün SEC'e sunulan ön izahname ekinde yer almakta olup, nihai izahname eki daha sonra sunulacaktır.
Capricor'un önde gelen ürün adayı olan deramiocel (CAP-1002), Duchenne kas distrofisi için Evre 3 klinik geliştirme aşamasında olan alojenik kardiyak kaynaklı bir hücre terapisidir. Şirketin özel StealthX™ platformu, aşılar ve hedefli dağıtım sistemleri dahil olmak üzere çeşitli potansiyel uygulamalar için klinik öncesi çalışmalarda incelenmektedir.
Basın açıklaması, bu duyurunun menkul kıymet satma veya satın alma teklifi oluşturmadığını belirtmektedir. Bu menkul kıymetlerin satışı, ilgili yargı bölgesinin menkul kıymetler yasaları uyarınca kayıt veya nitelendirme öncesinde teklif, talep veya satışın yasadışı olacağı herhangi bir yargı bölgesinde izin verilmemektedir.
Capricor'un nadir hastalıklar için tedavileri ilerletme taahhüdü vurgulanmakla birlikte, deramiocel dahil olmak üzere ürün adaylarının henüz düzenleyici onay almadığını belirtmek önemlidir. Şirket, düzenleyici onay bekleyen deramiocel'in ABD ve Japonya'da ticarileştirilmesi ve dağıtımı için Nippon Shinyaku Co., Ltd. ile bir anlaşmaya sahiptir.
Bu haber, Capricor Therapeutics'in basın açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Capricor Therapeutics operasyonlarında önemli adımlar atmaktadır. Şirket, Duchenne kas distrofisi (DMD) hastalarında kardiyomiyopati tedavisi için deramiocel'in ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne Biyolojik Lisans Başvurusu (BLA) sunmaya hazırlanmaktadır. Ekim 2024'te başlayan bu başvuru sürecinin yıl sonuna kadar tamamlanması beklenmektedir.
Ayrıca, Capricor Therapeutics, devam eden Evre 3 HOPE-3 denemesinden A ve B Kohortlarını onay sonrası bir çalışma için birleştirmeyi planlamaktadır. Şirketin SARS-CoV-2 önlenmesi için StealthX™ ekzozom bazlı çok değerlikli aşısı da ABD Health and Human Services Departmanı'nın bir girişimi olan Project NextGen için seçilmiştir.
Finansal açıdan, Capricor Therapeutics, Nippon Shinyaku'ya adi hisse senedinin özel satışı yoluyla yaklaşık 15,0 milyon dolar toplamış ve piyasa programı kapsamında mevcut tüm hisselerin satışından yaklaşık 53,9 milyon dolar brüt gelir elde etmiştir. 2024 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 11 milyon dolar net zarar bildirmesine rağmen, şirket bu finansal anlaşmalarla desteklenen güçlü bir nakit pozisyonunu korumaktadır.
Oppenheimer, H.C. Wainwright ve Maxim Group'tan analistler, şirketin gelişmeleri konusundaki iyimserliği yansıtarak Capricor için olumlu derecelendirmelerini korumuşlardır. Bu son gelişmeler, şirketin tedavi seçeneklerini ilerletme ve finansal pozisyonunu güçlendirme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır.
InvestingPro Öngörüleri
Capricor Therapeutics'in yakın zamanda duyurduğu halka arz, şirket için önemli bir piyasa momentumunun yaşandığı bir döneme denk geliyor. InvestingPro verilerine göre, CAPR son bir ayda etkileyici bir %389,8 fiyat getirisi ve geçen yıl %659,23'lük çarpıcı bir getiri elde etti. Bu güçlü performans, şirketin halka arz yoluyla piyasa koşullarından yararlanma kararıyla uyumludur.
Ancak, potansiyel yatırımcılar bazı önemli finansal metriklerin farkında olmalıdır. InvestingPro İpuçları, Capricor'un şu anda kârlı olmadığını, 2024 yılının ikinci çeyreği itibariyle son on iki ayda -%37,73'lük negatif brüt kâr marjına sahip olduğunu vurgulamaktadır. Şirketin geliri, yıllık bazda %187,15 büyüme göstermesine rağmen, aynı dönem için 27,15 milyon dolar seviyesindedir.
Analistlerin cari yılda satışlarda bir düşüş öngördüğünü belirtmek önemlidir, bu da şirketin değerlemesini etkileyebilir. Şu anda Capricor, özellikle önde gelen ürün adayı deramiocel konusunda piyasanın geleceğe yönelik iyimserliğini yansıtan yüksek bir gelir değerleme çarpanıyla işlem görmektedir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Capricor Therapeutics hakkında 17 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlamaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.