ROCKVILLE, Md. - Merkezi Rockville, Maryland'de bulunan Capital Bancorp, Inc. (NASDAQ: CBNK) ve merkezi Raleigh, Kuzey Carolina'da bulunan Integrated Financial Holdings, Inc. (OTCQX: IFHI) kesin bir birleşme anlaşması imzaladıklarını duyurdu. CBNK, IFH hissedarlarına ödenecek kapanış öncesi temettü hariç 66 milyon dolar değerindeki bir anlaşmayla IFH'yi satın alacak.
IFH hissedarları, CBNK'nın 26 Mart 2024 tarihindeki 20.00 $'lık kapanış hisse senedi fiyatı baz alınarak, sahip oldukları her bir IFH hissesi için 5.36 $ nakit ve 1.115 $ CBNK adi hisse senedi alacaklar. Nakit bedel dahil olmak üzere hisse başına satın alma fiyatı 27,66 $'dır. Ayrıca, IFH hissedarlarının Dogwood State Bank'ın hisse başına 7,69 $ veya toplamda yaklaşık 18 milyon $ değerinde yaklaşık 0,469 hissesini temettü olarak almaları beklenmektedir.
Birleşmenin tamamlanmasının ardından Capital hissedarları birleşik şirketin yaklaşık %84'üne, IFH hissedarları ise kalan %16'sına sahip olacak. İşlemin, diğer alışılagelmiş kapanış koşullarının yanı sıra düzenleyici ve hissedar onayları beklenirken 2024 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.
Bu stratejik hamlenin Capital'in ticari kredi portföyünü önemli ölçüde genişletmesi ve proforma kredi portföyünün yaklaşık %38'inin ticari ve endüstriyel (C&I) ve mülk sahibi tarafından kullanılan ticari gayrimenkul kredilerinden oluşması bekleniyor. Birleşmenin, 2025 yılında CBNK için tahmini %17 hisse başına kazanç artışı ve yaklaşık 260 baz puanlık maddi adi özkaynak getirisi artışı ile mali açıdan faydalı olacağı öngörülmektedir.
Birleşik şirket, ABD Küçük İşletmeler İdaresi (SBA) ve ABD Tarım Bakanlığı (USDA) kredilerinde uzmanlaşmış Windsor Advantage'ın hizmetleri de dahil olmak üzere, devlet garantili kredilerde ülke çapında lider bir kredi veren haline gelecektir.
Birleşmenin ardından IFH Yönetim Kurulu Başkanı, Başkanı ve CEO'su Marc McConnell, Capital Bancorp, Inc. ve Capital Bank'ın yönetim kurullarına katılacak. Halen IFH'de Devlet Kredilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olan A. Riddick Skinner, Capital Bank'ta Devlet Garantili Kredi Programı Başkanlığı görevini üstlenecek. IFH'den Melissa Marsal ve Mike Breckheimer da liderlik pozisyonlarında Capital Bank'a katılacak.
İşlem, hem Capital hem de IFH'nin yönetim kurulları tarafından oybirliğiyle onaylandı. Stephens Inc. ve Squire Patton Boggs (US) LLP CBNK'ye danışmanlık hizmeti verirken Raymond James & Associates, Inc. ve Wyrick Robbins Yates & Ponton LLP IFH'ye danışmanlık hizmeti verdi.
Bu haber bir basın açıklamasına dayanmaktadır ve çeşitli risk ve belirsizliklere tabi olan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Yatırımcılar, sadece kendi tarihleri itibariyle geçerli olan bu ifadelere gereğinden fazla güvenmemeleri konusunda uyarılmaktadır.
InvestingPro Insights
Capital Bancorp, Inc. şirketinin (NASDAQ: CBNK) Integrated Financial Holdings, Inc. ile kesin birleşme anlaşması imzaladığının duyurulmasının ardından, yatırımcıların CBNK'nin finansal durumunu daha iyi anlamasını sağlayacak birkaç önemli ölçüm ve InvestingPro İpuçları bulunuyor.
InvestingPro Verileri, CBNK'nın 285,83 milyon dolarlık bir piyasa değerine ve 8,02'lik bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranına sahip olduğunu gösteriyor ki bu da sektör ortalamasına kıyasla nispeten düşük bir değer olup, hisse senedinin değerinin düşük olabileceğine işaret ediyor. Şirket ayrıca 2023'ün 4. çeyreği itibariyle son on iki ayda %29,45'lik sağlam bir faaliyet geliri marjı göstermiştir. Aynı dönemde gelir büyümesindeki hafif düşüşe rağmen, yıldan yıla -%3,89'luk bir değişimle, CBNK, finansal sağlığın cesaret verici bir işareti olan gelirine eşit güçlü bir brüt kar elde etmeyi başardı.
Hissedar getirileri açısından bakıldığında CBNK, geçen yıl %33,33'lük temettü artışının da gösterdiği gibi hissedar değerini artırma konusunda kararlı olduğunu göstermiştir. Bu durum, CBNK'nin temettü oranını üç yıl üst üste artırarak yatırımcılar için istikrarlı ve potansiyel olarak büyüyen bir gelir akışı sağladığını gösteren InvestingPro İpuçları'ndan biriyle uyumludur. Dahası, analistler şirketin bu yıl kârlı olacağını tahmin ediyor ve bu da birleşmenin ortasında yatırımcı güvenini destekleyebilir.
Daha fazla bilgi edinmek isteyenler için CBNK hakkında en son analist revizyonları ve kar marjı analizleri de dahil olmak üzere daha fazla InvestingPro İpucu mevcut. Yatırımcılar InvestingPro'yu ziyaret ederek bu ipuçlarına erişebilir ve INVTROZEL1A kupon kodunu kullanarak InvestingPro aboneliğinde %20'ye varan indirim kazanabilirler. InvestingPro'da listelenen 5 ek ipucu ile yatırımcılar CBNK'nın finansal durumu ve gelecek beklentileri hakkında daha kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.