Perşembe günü Canaccord Genuity, insülin pompaları konusunda uzmanlaşmış bir tıbbi cihaz şirketi olan Tandem Diabetes Care'i (NASDAQ: TNDM) Satın Al derecelendirmesi ve 57,00 $ fiyat hedefi ile kapsamaya başladı.
Firmanın analizi, Tandem'in otomatik insülin dağıtım (AID) teknolojisindeki gelişmelerden yararlanmaya hazır olduğunu gösteriyor.
Canaccord'un duruşu, Tandem'in t: slim X2 ve Mobi insülin pompalarının yanı sıra tüpsüz Mobi ve Sigi Patch pompası gibi gelecekteki yenilikleri içeren mevcut ürün yelpazesi aracılığıyla pazar payını genişletme potansiyeline dayanmaktadır.
Tandem'in pompalarının Dexcom ve Abbott'un sürekli glikoz monitörleri (CGM'ler) ile entegrasyonunun, yoğun insülin tedavisi gerektiren hem Tip 1 hem de Tip 2 diyabet hastaları için çok çeşitli AID seçenekleri sunması beklenmektedir.
Analist, AID teknolojisinin sağladığı gelişmiş klinik sonuçlar ve kullanım kolaylığı nedeniyle Tip 1 diyabet topluluğunda insülin pompalarının benimsenmesinin hızlandığına işaret etti. İnsülin yoğun Tip 2 diyabette AID kullanımı için 2025 ortasına kadar beklenen FDA izni, şirketin pompa teknolojileri için önemli uzun vadeli büyüme için bir katalizör olarak görülüyor.
Firma ayrıca Tandem'in hem Amerika Birleşik Devletleri'nde hem de uluslararası alanda güçlü yenileme döngüsüne dikkat çekti ve bunun şirketin yeni ürünleri için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.
Tandem'in, yakın gelecekte devam eden düzeltilmiş FAVÖK kazançlarına ve pozitif serbest nakit akışına katkıda bulunacağı öngörülen altyapıya yaptığı önceki yatırımlardan faydalanması bekleniyor.
Tandem, Tandem Mobi pompa platformunun başarılı lansmanı sayesinde 2024'te ikinci çeyrek satışlarında 222 milyon dolarlık önemli bir artış bildirdi. Bu, şirket tarihinde bir dönüm noktasıdır ve satış büyümesi hem ABD hem de uluslararası pazarlarda dikkat çekicidir. Şirket bu yıl için %15'lik satış büyümesi hedefine ulaşma yolunda ilerliyor ve yılbaşından bu yana satışları 415 milyon dolara ulaştı.
Abbott'un FreeStyle Libre 3+ sensörünü entegre eden ve dijital sağlık platformlarına yatırım yapan Tandem Diabetes Care, önümüzdeki beş yıl içinde bir milyon kullanıcıya ulaşmayı hedefliyor. Şirket 2024 satışlarının %51 brüt kar marjı ve başabaş düzeltilmiş FAVÖK ile 885 milyon ila 892 milyon dolar arasında olmasını bekliyor.
InvestingPro Insights
Tandem Diabetes Care (NASDAQ:TNDM) Canaccord Genuity'den olumlu bir görünüm alırken, InvestingPro'nun gerçek zamanlı verileri şirket hakkında daha derin bir finansal bakış açısı sağlıyor. Tandem'in piyasa değeri, tıbbi cihaz sektöründeki önemini yansıtan 2,42 milyar dolar seviyesinde bulunuyor. Negatif F/K oranı -18,27 ile kanıtlanan zorlu bir kârlılık ortamına rağmen, Tandem'in 2024'ün 2. çeyreği itibariyle son on iki ayda %0,72'lik bir gelir artışı ve 2024'ün 2. çeyreğinde %13,27'lik daha güçlü bir çeyreklik gelir artışı ile büyümeye olan bağlılığı açıktır. Ayrıca, şirketin brüt kâr marjı %49,06 gibi sağlıklı bir seviyede olup, gelirlere oranla etkin bir maliyet yönetimine işaret etmektedir.
İki InvestingPro İpucu, Tandem'in finansal sağlığını etkileyen önemli stratejik hamleleri ve beklentileri vurguluyor. İlk olarak, Tandem yönetimi aktif bir şekilde hisse geri alımı yapıyor ve bu da şirketin geleceğine olan güvenin bir işareti. İkinci olarak, analistler önümüzdeki dönem için kazanç beklentilerini aşağı yönlü revize ederken ve bu yıl kârlılık öngörmezken, Tandem'in likit varlıkları kısa vadeli yükümlülüklerini aşarak finansal esnekliğe işaret ediyor. Kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, yatırım kararlarına rehberlik edebilecek içgörüler sunan 12'den fazla ek InvestingPro İpucu mevcuttur (https://www.investing.com/pro/TNDM).
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.