Canaccord Genuity, PagerDuty (NYSE: PD) için fiyat hedefini 26 dolardan 24 dolara düşürürken, hisse senedi için Alım tavsiyesini korudu.Şirketin tam yıl gelir büyüme tahminini daha önce öngörülen %10'dan yaklaşık %8'e düşürmesi, bu revizyona neden oldu.Bu değişiklik, daha büyük stratejik anlaşmaların zamanlaması ve bunların kısa vadeli gelir tanınması konusunda daha temkinli bir yaklaşımı yansıtıyor.Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) büyüme rehberliğini yeniden teyit eden PagerDuty, özellikle ikinci çeyrekte, başlangıçta beklenenden daha belirgin olan daha fazla anlaşma incelemesi ve daha yüksek onay gereksinimleri yaşadı.Bu durum gelir tahmininde değişikliğe yol açtı. Güncellemenin ardından, yatırımcılar revize edilmiş gelir beklentilerini değerlendirirken şirketin hisseleri piyasa kapanışı sonrası işlemlerde yaklaşık %12 düştü.Daha düşük gelir rehberliğine rağmen, Canaccord Genuity, şirketin Takvim Yılı 2025 tahmini satışlarının yaklaşık 3 katı ve Takvim Yılı 2025 tahmini Serbest Nakit Akışının (FCF) 15 katı değerlemesini göz önünde bulundurarak PagerDuty'nin geleceği konusunda iyimser kalmaya devam ediyor.Firma, bu metriklerin FCF büyüme potansiyeli yüksek yazılım şirketleri için bir değerleme tabanı temsil edebileceğini öne sürüyor.Diğer son haberlerde, PagerDuty, karışık Q2 sonuçlarının ardından çeşitli firmaların hisse senedi fiyat hedeflerinde bir dizi ayarlama yaşadı. Şirket, beklenenin altında 115,9 milyon dolarlık üç aylık gelir bildirdi, ancak beklenenden daha güçlü 20,1 milyon dolarlık GAAP dışı faaliyet geliri açıkladı.Baird, RBC Capital, BofA Securities, JPMorgan ve Goldman Sachs'tan analistler, kendi derecelendirmelerini korurken fiyat hedeflerini düşürerek görünümlerini ayarladılar.Bu kararlar, PagerDuty'nin kurumsal anlaşmaların kapanmasındaki gecikmeler nedeniyle FY'25 gelir rehberliğini aşağı yönlü revize etmesinden etkilendi. Bu zorluklara rağmen, şirketin Yıllık Tekrarlayan Geliri (ARR) istikrar belirtileri göstererek üst üste üçüncü çeyrek için yıllık %10'luk büyümesini korudu. William Blair ve RBC Capital gibi firmalar, PagerDuty'nin potansiyeline olan inançlarını göstererek Üstün Performans derecelendirmelerini korumaya devam ediyorlar.InvestingPro ÖngörüleriCanaccord Genuity'nin PagerDuty için fiyat hedefi ayarlaması ışığında, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı veriler şirketin finansal sağlığı ve piyasa performansı hakkında daha derin bir içgörü sağlıyor. 1,75 milyar dolarlık piyasa değeri ve Q1 2023 itibariyle son on iki ayda %81,97'lik yüksek brüt kar marjı ile PagerDuty, gelirinden kazanç elde etme konusunda güçlü bir yetenek gösteriyor. Son on iki ayda karlı olmamasına rağmen, analistler bu yıl net gelir büyümesi bekliyor ve bu beklenti, önümüzdeki dönem için kazançlarını yukarı yönlü revize eden dört analist tarafından destekleniyor.InvestingPro İpuçları iki kritik yönü vurguluyor: PagerDuty'nin yönetimi, şirketin değerine olan güveni göstererek aktif olarak hisse geri alımlarında bulunuyor ve firma bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulunduruyor, bu da finansal istikrarı gösteriyor. Bu faktörler, şirketin etkileyici brüt kar marjlarıyla birleştiğinde, özellikle 52 haftalık düşüğüne yakın işlem gördüğü için PagerDuty'yi potansiyel olarak düşük değerlenmiş bir yatırım olarak konumlandırıyor.PagerDuty'nin hisse senedini değerlendiren yatırımcılar için, şirketin performansı ve gelecek görünümü hakkında daha fazla analiz sağlayan ek InvestingPro İpuçları platformda bulunabilir. Bir sonraki kazanç tarihinin 3 Eylül 2024 olarak belirlendiği ve 22 dolarlık adil değer tahmini ile hem yatırımcılar hem de analistler, PagerDuty'nin BT operasyonlarındaki stratejik rolünden yararlanıp büyüme potansiyelini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceğini görmek için yakından takip edecekler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.