Perşembe günü BofA Securities, U.S. Bancorp (NYSE: USB) hisseleri üzerindeki fiyat hedefini bir önceki 49,00 $ seviyesinden 53,00 $'a yükseltirken, hisse senedi üzerindeki Al notunu yineledi.
Bu düzeltme, US Bancorp'un ikinci çeyrek kazanç raporunun ardından geldi ve şirketin hisse başına çekirdek kazancı (EPS) 0,98 dolara ulaşarak hem BofA Securities'in tahminini hem de sırasıyla 0,96 ve 0,93 dolarlık konsensüs tahminini aştı.
Bankanın performansı, net faiz geliri (NII) ve ücretlerin her ikisinin de %1 oranında artmasıyla daha güçlü gelir büyümesine bağlandı. Firma, özellikle U.S. Bancorp'un hisselerinin, beklenenden daha az olumlu müşteri davranışı nedeniyle 2024 yılı net faiz geliri beklentisindeki düşüşün ardından daha önce düşük performans göstermesinin ardından, bunu olumlu bir geri dönüş olarak kaydetti.
BofA Securities, son kazanç raporunun ışığında, 2024 ve 2025 yıllarına ilişkin EPS tahminlerini %1 oranında yukarı yönlü revize etti ve gelir görünümünde hafif bir iyileşme olduğunu belirtti. Bu revizyon, artan fiyat hedefinin arkasındaki gerekçenin bir parçasıdır.
Yeni fiyat hedefi olan 53$, 2024 tahminlerinden 2025 tahminlerine doğru ilerleyen ileriye dönük metodolojiye dayanıyor. BofA Securities tarafından uygulanan değerleme katsayıları, öngörülen 2025 hisse başına kazancın 15,2 katı ve öngörülen 2025 yıl sonu maddi defter değerinin 1,5 katı olup, sırasıyla 13,5 kat ve 2,0 kat olan önceki katsayılara göre güncellenmiştir. Bu rakamlar BofA Securities'in U.S. Bancorp'un devam eden finansal performansı ve büyümesine ilişkin beklentilerini yansıtmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, U.S. Bancorp önemli gelişmeler kaydetti. DA Davidson, net faiz gelirindeki iyileşme ve 2024'ün ikinci yarısında daha iyi ücret geliri büyümesi tahminine dayanarak U.S. Bancorp hisseleri için fiyat hedefini 44,00 $'dan 49,00 $'a yükseltti. Ancak JPMorgan, artan sermaye gereksinimleri ve orta vadeli bir katalizörün olmaması nedeniyle ABD Bancorp'un hisselerini nötr seviyeye indirdi.
Buna karşılık Wells Fargo, güçlü tüketici segmenti ve birleşme sinerjilerinden elde edilen tasarruflar sayesinde bu yıl U.S. Bancorp için %3'lük bir gelir artışı öngörerek iyimser bir duruş sergiliyor.
U.S. Bancorp ayrıca Tüketici ve İşletme Bankacılığı Başkan Yardımcısı Tim Welsh'in görevinden ayrıldığını ve Tüketici ve İşletme Bankacılığı ürünleri organizasyonunun başına Arijit Roy'un getirildiğini duyurdu.
Ayrıca, U.S. Bancorp, Stephen Philipson ve Felicia La Forgia'yı genişletilmiş rollere terfi ettirerek Varlık, Kurumsal, Ticari ve Kurumsal Bankacılık bölümünde önemli değişiklikler yaptı.
Banka, diğerleriyle birlikte, artan mevduat maliyetleri ve Federal Rezerv'in niceliksel sıkılaştırma önlemleri nedeniyle azalan kredi talebiyle boğuşuyor. Bu zorluklara rağmen, yatırım bankacılığı sektörü sermaye piyasası ücretlerinde bir artış gördü. Bunlar yatırımcıların dikkate alması gereken son gelişmelerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.