NEW YORK - BlackRock, Inc. (NYSE: BLK), Preqin Holding Limited'in satın alınması için önerilen finansman stratejisinin bir parçası olarak, bağlı kuruluşu BlackRock Funding, Inc. aracılığıyla 2,5 milyar dolarlık çok dilimli borç arzını başarıyla fiyatlandırdı. Bugün gerçekleşen arz, 2027, 2035 ve 2055 vadeli, sırasıyla %4,600, %4,900 ve %5,350 faiz oranlı kıdemli teminatsız tahvilleri içeriyor.
2027 yılında vadesi dolacak olan 800 milyon dolarlık tahviller, Preqin'in satın alınmasının tamamlanmaması halinde, toplam anapara tutarının %101'i olarak belirlenen bir itfa fiyatı ile özel bir zorunlu itfaya tabidir. Böyle bir durumda, 2035 ve 2055 tahvillerinden elde edilen 1,7 milyar dolar tutarındaki net gelir, potansiyel olarak mevcut borçların geri ödenmesi de dahil olmak üzere genel kurumsal amaçlara yönlendirilecektir.
Arzın, geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 26 Temmuz 2024 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. Morgan Stanley & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. ve Wells Fargo Securities, LLC ortak talep toplama yöneticileri olarak görev yaptı.
Bu finansal hamle, BlackRock'ın hizmetlerini ve tekliflerini genişletmeye yönelik daha geniş stratejisinin bir parçasıdır. Preqin'in satın alınması, BlackRock'ın portföyüne önemli bir katkı sağlayacak ve şirketin yatırım ve finansal teknoloji çözümleri aracılığıyla finansal refahı destekleme misyonuyla uyumlu olacak.
Arzla ilgilenen yatırımcılar, BlackRock ve arz hakkında daha ayrıntılı bilgi sağlayan izahnameyi ve ilgili ön izahname ekini ortak talep toplama yöneticileri aracılığıyla edinebilirler.
Basın bülteninde, bu duyurunun burada açıklanan menkul kıymetleri satmak için bir teklif veya satın almak için bir teklif talebi teşkil etmediği vurgulanmaktadır. Ayrıca, bu menkul kıymetlerin satışı, bu tür bir teklif, talep veya satışın, söz konusu herhangi bir yargı alanının menkul kıymetler yasaları uyarınca tescil veya yeterlilikten önce yasadışı olacağı herhangi bir yargı alanında gerçekleştirilmeyecektir.
Sunulan bilgiler BlackRock, Inc. tarafından yapılan bir basın açıklamasına dayanmaktadır.
Yakın tarihli diğer haberlerde, BlackRock Inc. finansal performansında çeşitli gelişmeler kaydetti. Firma, 2024'ün ikinci çeyreği için hisse başına düzeltilmiş kazancını 10,36 $ olarak bildirdi; bu rakam bir önceki yılın aynı çeyreğinde 9,28 $ idi. Şirketin gelirleri %8 artarken, yönetim altındaki varlıklar %13'lük bir artışla 10,6 trilyon dolara ulaştı.
BlackRock ayrıca ikinci çeyrekte 51 milyar dolar tutarında önemli miktarda uzun vadeli net giriş bildirdi. Ayrıca, 2024'ün ilk çeyreğinde 20 milyar dolarlık net varlığı kapsayan bitcoin ETF'sinin başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesi şirket için önemli bir gelişme oldu.
Argus, Citi ve Evercore ISI, şirketin büyüme beklentilerine duydukları güveni gerekçe göstererek BlackRock için hisse hedeflerini yükseltti. Bu gelişme, BlackRock'ın ikinci çeyrekte borsa yatırım fonlarına artan yatırımcı ilgisinin de etkisiyle 10,65 trilyon dolarlık rekor bir varlık yönetimi gerçekleştirdiğini açıklamasının ardından geldi.
Şirketin veri sağlayıcısı Preqin'i yaklaşık 3,2 milyar dolara satın alması, BlackRock'ın özel piyasalardaki varlığını derinleştirmek ve alternatif yatırımlardaki yeteneklerini geliştirmek için stratejik bir hamle olarak görüldü. Bunlar, BlackRock'ın mevcut piyasa konumunu şekillendiren son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Insights
BlackRock, Inc. (NYSE: BLK) çok parçalı borç arzının fiyatlandırılmasıyla stratejik bir satın alma girişiminde bulunurken, şirketin finansal sağlığını ve pazardaki konumunu göz önünde bulundurmakta fayda var. Son verilere göre, BlackRock'ın piyasa değeri 124,76 milyar dolar gibi güçlü bir seviyede bulunuyor ve bu da yatırım yönetimi sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Şirketin yatırımcılar için önemli bir ölçüt olan F/K oranı şu anda 20,68'dir ve bu da hisse senedinin kazançlarına göre adil bir şekilde değerlendiğini gösterebilir.
Temettü politikasıyla ilgili olarak BlackRock, 14 yıl üst üste temettü artırarak ve 22 yıl üst üste temettü ödemelerini sürdürerek övgüye değer bir geçmişe sahiptir. Bu tutarlılık, istikrarlı gelir akışı arayan yatırımcılar için olumlu bir sinyaldir. Ayrıca, BlackRock 52 haftanın en yüksek seviyesine yakın işlem görüyor ve bu da hisse senedine yönelik güçlü piyasa güvenini gösteriyor.
BlackRock'ın performansını ve görünümünü daha derinlemesine incelemek isteyenler için, kazanç revizyonları ve hisse senedi değerleme metriklerine ilişkin analizler de dahil olmak üzere ek InvestingPro İpuçları mevcuttur. Örneğin, bazı analistler önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti, bu da yakından izlenmesi gereken bir faktör olabilir. Ayrıca, hisse senedinin Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesinde olabileceğini gösteriyor ve önümüzdeki potansiyel fiyat düzeltmelerine işaret ediyor.
BlackRock'ın borç teklifini veya hisse senedini portföylerinin bir parçası olarak düşünen yatırımcılar bu bilgileri ve daha fazlasını InvestingPro'da keşfedebilirler. Şu anda şirketin mali durumu ve piyasa beklentileri hakkında kapsamlı bir görüş sağlayan 8 ipucu daha listelenmektedir. Bu ipuçlarına ve daha derinlemesine analizlere tam erişim elde etmek için INVTROZEL1A özel kupon kodunu kullanarak yıllık Pro ve yıllık veya iki yıllık Pro+ aboneliğinde %10'a varan indirimden yararlanabilirsiniz.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.