BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN) hissesi için Goldman Sachs, Çarşamba günü Al tavsiyesini ve 139,00$ fiyat hedefini korudu. BioMarin'in üst düzey yöneticileriyle yapılan bir toplantının ardından, firma daha önce Yatırımcı Günü'nde paylaşılan finansal projeksiyonları yineledi.
Akondroplazi tedavisinde rakiplerin potansiyel piyasaya girişine rağmen, BioMarin yönetimi 2027 mali yılına kadar yaklaşık 4 milyar $ toplam gelir elde etme konusunda güvenini koruyor.
Bu görünüm, ABD pazarında Voxzogo'nun artan penetrasyonu ile destekleniyor. Voxzogo, geniş bir etiket ve alt yaş sınırlaması olmaması sayesinde Ascendis Pharma (ASND) gibi rakiplerden potansiyel olarak ayrışıyor.
Başkan ve CEO Alexander Hardy ile Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CFO Brian Mueller dahil olmak üzere BioMarin'in liderliği, şirketin güçlü patent pozisyonunu vurguladı. Bu pozisyonun, ASND'nin ürününün ABD veya AB'de lansmanı durumunda ihlal edileceğine inanıyorlar.
Bununla birlikte, Voxzogo'nun yeni coğrafyalara genişlemesi ve optimize edilmiş enzim replasman işi ile desteklenen güçlü gelir büyümesi öngörmeye devam ediyorlar.
Mevcut rekabet ortamının ötesine bakıldığında, BioMarin, Voxzogo'nun endikasyonlarını genişletmede erken liderliğini vurguladı. Bu, iskelet rahatsızlıklarında 5 milyar $'dan fazla bir fırsatı temsil edebilir.
Şirket ayrıca, erken aşama pipeline'ı ve maliyet dönüşüm girişimlerini, 2034'e kadar gelirde orta onlu yıllık bileşik büyüme oranına (CAGR) ve %40'ların düşük ila orta seviyelerinde GAAP dışı faaliyet marjlarına katkıda bulunacak faktörler olarak gösterdi.
Goldman Sachs, BioMarin'in dış iş geliştirme yoluyla kendi rehberliğini aşma potansiyelini görüyor, bu da ek yukarı yönlü potansiyel ve çeşitlendirme sağlayabilir. Ancak, şirketin görünümü konusunda, özellikle BioMarin'in kilit büyüme motoru Voxzogo üzerindeki artan rekabet baskısı nedeniyle, devam eden bir yatırımcı tartışması olduğu belirtildi.
Firma, ASND ve BridgeBio Pharma (BBIO) gibi rakiplerin klinik profillerini tam olarak anlamak için daha fazla veriye ihtiyaç olduğunu ve BioMarin'in rekabet nedeniyle tam onay ve fikri mülkiyet stratejileri hakkındaki detayları şu anda açıklamadığını kabul etti.
Diğer son haberlerde, BioMarin Pharmaceutical Inc. çeşitli analist düzenlemelerine konu oldu.
Citi, 93$ fiyat hedefiyle Nötr duruşunu korurken, Scotiabank rekabet riskleri nedeniyle fiyat hedefini 78$'a düşürdü.
Truist Securities, fiyat hedefini 90$'a düşürdü ancak Al tavsiyesini korudu.
RBC Capital görünümünü ayarladı ve BioMarin'in fiyat hedefini Sektör Performansı derecelendirmesiyle 85$'a düşürdü.
Baird, 72$ fiyat hedefiyle nötr duruşunu yineledi ve Canaccord Genuity, 93$ hedefiyle Tut derecesini korudu.
Bu düzenlemeler, BioMarin'in Uluslararası İskelet Displazisi Toplumu toplantısında CANOPY denemesinden elde edilen verileri sunmaya hazırlandığı bir dönemde geliyor. Bu veriler, Voxzogo tedavisinin faydalarını vurgulayacak. Piyasa baskılarına ve Ascendis Pharma'nın ürününden gelen rekabete rağmen, analistler yakın vadede Voxzogo için istikrarlı ticari beklentiler öngörüyor.
BioMarin yakın zamanda 712 milyon $ rekor toplam gelir bildirdi ve tam yıl gelir rehberliğini 2,75 milyar $ ile 2,825 milyar $ arasına yükseltti. Şirket ayrıca 2027 için 4 milyar $ gelir hedefi ve %40'ların düşük ila orta seviyelerinde GAAP Dışı Faaliyet Marjları dahil olmak üzere iddialı finansal hedefler belirledi.
Yönetim cephesinde, Dr. Greg Friberg, Dr. Henry J. Fuchs'un yerine yeni İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Dünya Çapında Research ve Geliştirme Başkanı olarak göreve başladı ve James Sabry, yeni İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, İş Geliştirme Başkanı olarak atandı. Bunlar BioMarin Pharmaceutical Inc.'deki son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
BioMarin Pharmaceutical Inc. (NASDAQ:BMRN), akondroplazi tedavisi Voxzogo ile rekabetçi ortamda yoluna devam ederken, InvestingPro'dan elde edilen son veriler, şirketin beklentilerini değerlendiren yatırımcılar için daha net bir finansal tablo sunuyor. 13,2 milyar $ piyasa değeri ve 50,78 F/K oranı ile BioMarin, kazançlarına göre primli işlem görüyor. Ancak, şirketin gelir büyümesi dikkat çekici; 2024 yılının 2. çeyreği itibarıyla son on iki ayda %15,83 artış gösterdi.
BioMarin'in mevcut durumuna özellikle uygun olan iki InvestingPro İpucu, bu yıl net gelir büyümesi beklentisi ve önümüzdeki dönem için altı analistin kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi gerçeğidir. Bu öngörüler, BioMarin yöneticilerinin ifade ettiği güvenle uyumlu olarak şirketin finansal performansı için olumlu bir görünüm olduğunu gösteriyor. Ayrıca, hisse senedi şu anda 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da yatırımcılar için cazip bir giriş noktası sunabilir.
Daha derinlemesine analiz arayanlar için, InvestingPro, BioMarin hakkında kapsamlı bir ek ipuçları listesi sunuyor ve yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlıyor. Daha fazla bilgi edinmek ve bilinçli yatırım kararları almak için https://tr.investing.com/pro/BMRN adresini ziyaret edin.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.