Baird, küresel olay müdahale platformu PagerDuty'nin (NYSE: PD) görünümünü, şirketin hisse senedinde Nötr notunu korurken fiyat hedefini önceki 22 dolardan 18 dolara düşürerek ayarladı.Bu karar, PagerDuty'nin Wall Street'in gelir beklentilerini karşılamayan çeyrek dönem kazançlarını açıklamasının ve 2025 mali yılı için gelir tahminini düşürmesinin ardından geldi.PagerDuty'nin ikinci çeyrek geliri analistlerin tahminlerinin altında kaldı ve şirket, 2025 mali yılı için gelir rehberliğini aşağı yönlü revize etti. Bu revizyon, şirketin kurumsal anlaşmaların genellikle yılın ilerleyen dönemlerinde kapanması şeklindeki tipik mevsimselliğe ve bunun sonucunda Profesyonel Hizmetler gelirlerindeki gecikmeye uyum sağlamasını yansıtıyor.Güncellenen rehberlik, 2025'in dördüncü çeyreğinde beklenen bir gelir artışını öngörüyor, ancak bu projeksiyon yatırımcılar tarafından şüpheyle karşılanabilir.Firma, PagerDuty'deki son liderlik ve satış stratejisi değişikliklerinin gelecekteki büyüme için zemin hazırlama potansiyeline sahip olduğunu belirtirken, ihtiyatlı bir duruş sergilemeyi tercih ediyor.Baird'den analist, notlarını değiştirmeden önce daha somut iyileşme işaretleri beklediklerini belirtti.PagerDuty'nin yeni rehberliği, şirketin mali yılın sonuna doğru daha güçlü bir performans beklediğini gösteriyor, ancak 2025 mali yılı için düşürülen gelir tahmini Baird'in hisse senedi üzerindeki acil görünümünü etkiledi.Diğer son haberlerde, PagerDuty, karışık finansal sonuçların ardından çeşitli firmaların hisse senedi fiyat hedefinde bir dizi ayarlama yaşadı. William Blair, RBC Capital, BofA Securities, JPMorgan ve Goldman Sachs, ilgili notlarını korurken hisse senedinin fiyat hedefini düşürerek görünümlerini revize ettiler.Bu ayarlamalar, PagerDuty'nin Yıllık Tekrarlayan Gelirde (ARR) üst üste üçüncü çeyrekte %10'luk bir büyüme açıklaması ve kurumsal anlaşmaların kapanmasındaki gecikmeler nedeniyle 2025 mali yılı gelir rehberliğini aşağı yönlü revize etmesi sonucunda tetiklendi.Gelir beklentilerinin altında kalmasına rağmen PagerDuty, %17'lik bir marjı temsil eden 20 milyon dolarlık sağlam bir faaliyet geliriyle tahminleri aştı. Şirket ayrıca 115,9 milyon dolarlık çeyrek dönem geliri bildirdi, ancak beklenenden daha güçlü bir 20,1 milyon dolarlık GAAP dışı faaliyet geliri kaydetti. Ayrıca şirket, hisse başına 0,21 dolarlık düzeltilmiş kazanç bildirerek analist beklentilerini aştı.PagerDuty'nin büyük müşteri segmentlerindeki büyümesi dikkat çekici oldu; yıllık tekrarlayan gelirde (ARR) 500.000 doların üzerinde katkıda bulunan müşterilerde %20'lik bir artış görüldü. Ayrıca, PagerDuty'nin AIOps ve müşteri hizmeti çözümlerinin benimsenmesi güçlü oldu ve sırasıyla %20 ve %50'lik yıllık büyüme kaydetti.Ancak, şirketin ücretli müşteri tabanı ardışık bir düşüş yaşadı ve yakın zamandaki siber güvenlik kesintisi, kısa vadede önemli bir satış artışına yol açmadı.Bu zorluklara rağmen, PagerDuty yönetimi %10'un üzerinde ARR büyümesi hedefine ulaşma konusunda kararlı. Ayrıca mali yıl için faaliyet marjı rehberliğini %14'e yükselttiler, bu da şirketin finansal yönetimi ve stratejik yönü konusundaki güveni gösteriyor.InvestingPro ÖngörüleriBaird'in PagerDuty'nin fiyat hedefini son zamanlarda ayarlaması ışığında, InvestingPro tarafından sağlanan ek öngörüleri dikkate almak önemlidir. PagerDuty yönetimi aktif olarak hisse geri alımı yapıyor, bu genellikle şirketin geleceğine olan güveni yansıtan bir hamle (InvestingPro İpucu #0). Ayrıca, şirketin 2025'in ilk çeyreği itibariyle son on iki ay için %81,97 gibi etkileyici bir seviyede olan güçlü brüt kar marjı, PagerDuty'nin satılan malların maliyetini kontrol etme ve ürün ve hizmetlerinde karlılığı sürdürme konusunda etkili olduğunu gösteriyor (InvestingPro Verisi).Ancak, bu olumlu göstergelere rağmen, şirketin hisse senedi 52 haftalık düşük seviyesine yakın işlem görüyor, bu da yatırımcı ihtiyatını ve potansiyel bir düşük değerlemeyi gösteriyor (InvestingPro İpucu #6). Bu duygu, PagerDuty'nin hisse senedinin 10,05 gibi yüksek bir Fiyat/Defter değeri çarpanıyla işlem görmesiyle de yankılanıyor, bu da piyasanın büyüme beklentilerini veya maddi olmayan varlıklar için bir prim fiyatlandırdığını düşündürüyor (InvestingPro İpucu #9).Daha detaylı analiz ve ek ipuçları arayan yatırımcılar için, PagerDuty'nin hisse senedi potansiyeli hakkında daha fazla rehberlik sunabilecek 11 InvestingPro İpucu daha mevcut. Bu ipuçlarına InvestingPro platformu üzerinden erişilebilir ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlanabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.