Baird, Guidewire (NYSE: NYSE:GWRE) hisseleri için Üstün Performans notunu 204,00₺ sabit fiyat hedefiyle yineledi.
Firmanın duruşu, Guidewire'ın şirketin son analist gününde evrimine vurgu yapmasının ardından geliyor.
Guidewire, bulut tabanlı bir platforma geçiş konusundaki ilerlemesini vurguladı ve platformunu ve ekosistemini kullanarak yeni teklifler ve pazarları keşfetmeye odaklandığını belirtti.
Analist günü, Guidewire'ın tam ölçekli bir Dikey SaaS platformunun potansiyelinden yararlanmayı amaçlayan ürün ve pazara giriş stratejileri hakkında bir tartışma içerdi. Sunulduğu şekliyle Guidewire'ın büyüme yörüngesi, şirketin bulut geçişinin ilk aşamalarını geride bıraktığını ve artık önemli sonuçlar elde etmeye odaklandığını gösteriyor.
Baird'in yorumları ayrıca Guidewire'ın finansal hedeflerine de değindi ve yeni bir uzun vadeli finansal modelin tanıtıldığını belirtti. Bu model, %80 abonelik brüt marjı ve %40 FVÖK marjı için hedefler belirliyor. Bu finansal kriterler, Guidewire'ın piyasadaki konumunu ve finansal performansını geliştirme stratejisinin bir parçası.
Firma, Guidewire'ı yüksek kaliteli bir franchise olarak görmeye devam ediyor ve şirketin orta vadeli yıllık tekrarlayan gelir (ARR) ve serbest nakit akışı (FCF) performansında yukarı yönlü güvenilir bir durum olduğuna inanıyor. Bu olumlu görünüm, Guidewire'ın stratejik girişimlerine ve gelişen bulut tabanlı yazılım ortamında büyüme potansiyeline dayanıyor.
Diğer son haberlerde, Guidewire Software Inc . birkaç analist firmasının odak noktası oldu ve her biri şirketin umut verici finansal yörüngesine dayanarak görünümlerini ayarladı. RBC Capital, Guidewire'ın iddialı uzun vadeli karlılık hedeflerini ve olgunlaşan bulut ürün tekliflerini gerekçe göstererek Üstün Performans notunu korudu ve fiyat hedefini 215₺'ye yükseltti.
BTIG, Baird, Goldman Sachs ve Oppenheimer gibi analist firmaları da Guidewire'ın güçlü iş momentumu ve Yıllık Tekrarlayan Gelir (ARR) büyümesini vurgulayarak notlarını korudu veya yükseltti.
Guidewire'ın 2025 mali yılı rehberliği, 1 milyar₺ ARR dönüm noktasını ve 1,135 milyar₺ ile 1,149 milyar₺ arasında olması beklenen toplam geliri öngörüyor. Bu umut verici finansal yörünge büyük ölçüde şirketin başarılı bulut platformuna atfediliyor. Örneğin Oppenheimer, bulut geçişleri ve tier-1 benimsemesi gibi faktörler nedeniyle Guidewire'ın ARR'sinin 2027/2028 mali yıllarında 1,5 milyar₺'ye ulaşmasını bekliyor.
Ayrıca, şirket yönetim kurulunu Verisk Analytics'in eski Başkanı ve COO'su Mark Anquillare'nin atamasıyla genişletti. Ancak Guidewire, içeriden bilgi ticareti için Guidewire dahil birkaç şirketi hacklemekle suçlanan İngiliz birey Robert Westbrook'u içeren bir hackleme olayına karıştı.
InvestingPro Görüşleri
Guidewire'ın son analist günü sunumu ve Baird'in iyimser görünümü, InvestingPro'dan gelen gerçek zamanlı veriler ve görüşlerle daha da destekleniyor. Şirketin piyasa değeri 15,22 milyar₺ olup, yazılım sektöründeki önemli varlığını yansıtıyor. Guidewire, son on iki ayda %8,3 artışla 980,5 milyon₺'ye ulaşan etkileyici bir gelir büyümesi gösterdi. Bu büyüme, şirketin bulut tabanlı platformunu genişletme ve yeni pazarları keşfetme stratejik odağıyla uyumlu.
InvestingPro İpuçları, 13 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor, bu da Guidewire'ın finansal performansına olan güvenin arttığını gösteriyor. Bu, Baird'in olumlu duruşu ve şirketin iyileştirilmiş marjları hedefleyen yeni uzun vadeli finansal modeliyle uyumlu. Ayrıca, Guidewire'ın hissesi son bir yılda %98,8'lik dikkat çekici bir fiyat toplam getirisi göstererek güçlü bir performans sergiledi, bu da yatırımcıların şirketin bulut geçiş stratejisine olan heyecanını gösteriyor.
Guidewire'ın şu anda 52 haftalık zirvesinin %99,01'inde işlem gördüğünü belirtmek önemli. Bu piyasa iyimserliğini yansıtırken, RSI'ya dayalı olarak hissenin aşırı alım bölgesinde olabileceğini öne süren InvestingPro İpucu, yatırımcılar için dikkate alınması gereken bir nokta olabilir.
Daha derin bir analiz yapmak isteyen okuyucular için, InvestingPro Guidewire için 14 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.