Griffin Securities, Çarşamba günü Autodesk hissesi için Alım tavsiyesini korudu ve 310 dolarlık hedef fiyatını sürdürdü. Firmanın Autodesk'in 2025 mali yılı ikinci çeyrek finansal raporuna ilişkin değerlendirmesi birkaç önemli içgörü ortaya koydu. Autodesk, 31 Temmuz 2024'te sona eren üç aylık dönemde ertelenmiş bakiyelerden yaklaşık 1,02 milyar dolar gelir elde etti ve bu, çeyreğin toplam gelirlerinin yaklaşık %68'ini oluşturdu.Şirket, çeyrek için yaklaşık 485 milyon dolara tekabül eden yıllık bazda %12'lik bir artışla yıl içi tanıma gerçekleştirdi. 2025 mali yılının ilk yarısında %11'lik bir artışla yaklaşık 710 milyon dolar tanındı. Autodesk, 2025 mali yılı ikinci çeyreği itibarıyla 2,171 milyar dolar tutarında faturalandırılmamış ertelenmiş gelir bildirdi ve bu, önceki çeyreklere göre istikrarlı bir artışı işaret ediyor.Autodesk'in toplam faturalandırılmış ve faturalandırılmamış ertelenmiş gelirleri (RPO), 2025 mali yılı ikinci çeyreği itibarıyla 5,863 milyar dolara ulaştı. Bu tutar, genellikle önümüzdeki üç yıl içinde gelir olarak tanınacak olan kalan performans yükümlülüklerine tahsis edilen toplam işlem fiyatını temsil ediyor. Şirket, bu yükümlülüklerin 3,90 milyar dolarını veya %66'sını önümüzdeki 12 ay içinde gelir olarak tanımayı ve kalan 1,96 milyar dolarını veya %34'ünü daha sonra tanımayı öngörüyor.Karşılaştırılabilir gelecek on iki aylık tutarlar (CRPO) için güncellenen bileşik yıllık büyüme oranı (CAGR) %11'dir. Autodesk, önümüzdeki on iki ay içinde 3,896 milyar dolar tanımayı bekliyor ve bu yıllık bazda %11'lik bir artışı temsil ediyor. Bu rakam, şirketin tahmini gelecek on iki aylık toplam gelirlerinin 6,481 milyar dolarının yaklaşık %60'ına eşdeğerdir.Griffin Securities, Autodesk için gelecek on iki aylık faturalandırmaların 6,844 milyar dolar olacağını öngörüyor ve bu önemli bir %30'luk artışı temsil ediyor. Bu rakam, 2025 mali yılı ikinci çeyreğinde sona eren son on iki ay için %8'lik bir düşüşle tezat oluşturuyor. Faturalandırmadaki bu büyümenin toplam RPO'nun artmasına katkıda bulunması ve 2025 mali yılı sonunda potansiyel olarak 6,02 milyar dolara ulaşması bekleniyor.Diğer güncel haberlerde, Autodesk'in güçlü ikinci çeyrek sonuçlarının ardından birkaç analist firmasının odak noktası olduğu görülüyor. Citi, Autodesk için Alım tavsiyesini korudu ve şirketin hedef fiyatını 325,00 dolara yükseltti, bunu dayanıklı talep ve marjlardaki sürpriz artışa bağladı.HSBC, Autodesk'i Tut'tan Al'a yükseltti ve 299 dolarlık yeni bir hedef fiyat belirledi, bu da şirketin kazanç büyümesi ve değerlemesi konusunda olumlu bir görünümü yansıtıyor.Goldman Sachs, Autodesk'in son performansı ve gelecek beklentileri nedeniyle duruşunu Sat'tan Nötr'e çevirdi ve hedef fiyatı 295 dolara yükseltti.Oppenheimer, Autodesk'in konsensus beklentilerini aşan ikinci çeyrek sonuçlarının ardından şirket için Üstün Performans notunu korudu ve hedef fiyatını 300 dolara yükseltti.Stifel de Autodesk'e ilişkin olumlu görünümünü korudu ve şirketin güçlü ikinci çeyrek finansal sonuçlarının ardından hedef fiyatı 320 dolara yükseltti.Autodesk'in 2025 mali yılı ikinci çeyrek sonuçları konsensus tahminlerini aştı ve %2'lik gelir artışı, hisse başına 2,15 dolar kazanç ve 203 milyon dolar serbest nakit akışı bildirdi.Şirketin abonelik modeline geçişi ve müşterilerin sistem konsolidasyonu, daha öngörülebilir ve sağlam bir kazanç büyüme yörüngesine katkıda bulundu. Autodesk, 2026 mali yılı için belirlediği %38-40'lık faaliyet marjı hedeflerine 2025 mali yılında planlanandan önce ulaşma yolunda ilerliyor.Autodesk, Kuzey Amerika'da doğrudan müşteri faturalandırma işlem modelini başarıyla uyguladı ve bu, 2025 tam yıl gelir büyüme rehberliğinde %11'lik bir artışa yol açtı. Bunlar Autodesk için son gelişmelerdir.InvestingPro İçgörüleriAutodesk güçlü finansal performans göstermeye devam ederken, InvestingPro verileri ve ipuçları, şirketin hisselerini değerlendiren yatırımcılar için ek bağlam sağlıyor. Autodesk'in 2025 mali yılı ikinci çeyreği itibarıyla son on iki ayda %91,92'lik etkileyici brüt kar marjı, şirketin satılan malların maliyetini yönetmedeki verimliliğini vurguluyor ve güçlü fiyatlandırma gücü veya maliyet kontrol önlemlerini gösteriyor. 55,56 milyar dolarlık piyasa değeri ve 52,44'lük yüksek fiyat-kazanç (F/K) oranı ile Autodesk, yakın vadeli kazanç büyümesine göre yüksek bir değerlemeye rağmen, gelecekteki kazanç potansiyeline yönelik yatırımcı güvenini yansıtarak primli işlem görüyor.InvestingPro İpuçları, 11 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor, bu da uzmanlar arasında şirketin gelecekteki performansına ilişkin olumlu bir duyguyu gösteriyor. Ayrıca, Autodesk hissesi son üç ayda %21,62'lik artışla güçlü bir getiri gösterdi ve bu da yatırımcı duyarlılığında yükseliş trendini işaret ediyor. Yatırımcılar, şirketin orta düzeyde borçla faaliyet gösterdiğini, ancak kısa vadeli yükümlülüklerinin likit varlıklarını aştığını not etmeli ve bu durum risk değerlendirmesi için bir düşünce noktası olabilir.Autodesk'in finansal sağlığı ve gelecek beklentileri hakkında daha derinlemesine bilgi edinmek isteyenler için https://www.investing.com/pro/ADSK adresinde 16 ek InvestingPro İpucu bulunmaktadır. Bu kapsamlı analiz, yatırımcılara şirketin değerleme çarpanları, karlılığı ve piyasa performansı hakkında daha ayrıntılı bir anlayış sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.