BMO Capital Markets, Pazartesi günü Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) hisselerine yönelik olumlu duruşunu sürdürerek, hem Outperform notunu hem de hisse senedi için 150.00 dolar fiyat hedefini yeniden teyit etti. Firmanın analizi, Merck'in araştırma aşamasındaki tedavisi ivonescimab'ın, HARMONI-2 çalışmasının tam verilerinde gösterdiği sürekli etkileyici performansı vurguladı.
İvonescimab, PD-L1 pozitif hastalarda pembrolizumab'ın (pembro) 5.8 aylık medyan progresyonsuz sağkalımına (mPFS) kıyasla 11.2 aylık bir mPFS göstermiş olup, tehlike oranı (HR) 0.51'dir.
Zirve'deki önceki duyurularla uyumlu olan bu sonuçlar, ivonescimab'ın çeşitli histolojiler ve TPS durumlarında progresyonsuz sağkalım faydası sağladığını gösterse de, ABD pazarında pembrolizumab'ın konumunu hemen tehdit etmesi beklenmemektedir. Firmaya göre, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) onayı için bu sonuçların muhtemelen Amerika Birleşik Devletleri içinde doğrulanması gerekecektir.
Ayrıca firma, bazı hekimlerin ivonescimab'ı etkinliğin kesin bir göstergesi olarak değerlendirmeden önce genel sağkalım (OS) verilerini bekleyebileceğini belirtti. Merck'in hisse senedinde kısa vadeli bir zayıflık potansiyeline rağmen, analistin görüşü, Merck'in mevcut tedavisi Keytruda'nın yakın gelecekte önemli bir rekabet ile karşılaşmasının beklenmediğini gösteriyor.
BMO Capital Markets'in analizi, ivonescimab'ın potansiyelini tanırken, aynı zamanda pazardaki yerleşik tedavilere önemli bir meydan okuma oluşturmadan önce aşması gereken engelleri de kabul ederek Merck için temkinli ancak iyimser bir görünüm öneriyor. Yeniden teyit edilen fiyat hedefi ve not, firmanın Merck'in devam eden projelerine ve pazar performansına olan güvenini yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Merck & Co. önemli gelişmeler bildirdi. Şirketin 2024 ikinci çeyrek sonuçları pazar beklentilerini aştı ve sağlık sektöründeki CM&E ve onkoloji franchise'larında ve Elektronik bölümünde önemli organik satış büyümesi kaydetti.
Şirket, 2024 tam yılı rehberliğini revize ederek, net satışların 20.7 milyar euro ile 22.1 milyar euro arasında olacağını öngörüyor. TD Cowen, şirketin diğer alanlardaki büyüme potansiyeline olan güveni yansıtarak Merck için Al notunu koruyor.
Merck ayrıca birkaç klinik deneme başlattı. Şirket, diyabetik maküler ödem tedavisine yönelik araştırma aşamasındaki ilacı Restoret (MK-3000) için önemli bir Faz 2b/3 denemesi olan BRUNELLO'yu başlattı. Ayrıca, nadir bir kan bozukluğu olan esansiyel trombositemi tedavisi için potansiyel bir tedavi olan bomedemstat için bir Faz 3 denemesi başlatıldı.
Ancak, KEYNOTE-867 ve KEYNOTE-630 adlı iki Faz 3 klinik denemesi, KEYTRUDA'nın küçük hücreli dışı akciğer kanseri ve kutanöz skuamöz hücreli karsinom tedavisinde yetersiz etkinliği nedeniyle durduruldu.
Ayrıca, Avrupa Komisyonu, Merck'in anti-PD-1 tedavisi KEYTRUDA'yı, Padcev ile kombinasyon halinde, rezeke edilemeyen veya metastatik ürotelyal karsinom tedavisi için onayladı. Bu, KEYTRUDA'nın AB'deki üçüncü mesane kanseri endikasyonudur. Buna ek olarak, Avrupa Komisyonu, Merck'in tedavisi WINREVAIR'i pulmoner arteriyel hipertansiyon tedavisi için onayladı ve bu, Avrupa Birliği'ndeki ilk aktivin sinyalleşme inhibitörü tedavisi oldu.
Son olarak, Biden yönetimi, Merck'in Januvia'sı da dahil olmak üzere 10 reçeteli ilaç için Medicare sağlık programı ile fiyat müzakerelerine başladı ve bu müzakerelerin ilk yılda ABD hükümetine 6 milyar dolar tasarruf sağlaması bekleniyor. Bunlar, Merck & Co. ile ilgili son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Merck & Co. Inc. (NYSE:MRK) ilaç endüstrisinde ilerlemeye devam ederken, InvestingPro verileri ve ipuçları şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor. 298.7 milyar dolarlık güçlü bir piyasa değeri ve 21.8'lik bir Fiyat/Kazanç (F/K) oranı ile Merck, sektörde önemli bir oyuncu olarak duruyor. Şirketin finansal istikrarı, piyasa tarafından güçlü bir değerlemeyi yansıtan 6.85'lik bir Fiyat/Defter Değeri (F/DD) oranı ile daha da vurgulanıyor.
InvestingPro İpuçları, Merck'in tutarlı temettü büyüme geçmişini vurguluyor; şirket 13 yıl üst üste temettülerini artırdı ve etkileyici bir şekilde 54 yıldır temettü ödemelerini sürdürüyor. Ayrıca, Merck'in bu yıl net gelir artışı görmesi bekleniyor ve bu durum, düşük fiyat oynaklığı ile birleştiğinde, yatırımcılara genellikle öngörülemeyen bir piyasada bir güvenlik hissi sunabilir.
Daha detaylı analiz arayanlar için InvestingPro, Merck hakkında şirketin borç seviyeleri, karlılığı ve analist tahminleri dahil olmak üzere ek ipuçları sunuyor. Merck için InvestingPro'da erişilebilen bu ipuçları, yatırımcılara şirketin ilaç sektörünün rekabetçi ortamında gezinirken potansiyeli hakkında kapsamlı bir anlayış sağlayabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.