Perşembe günü, Evercore ISI Amazon.com (NASDAQ:AMZN) hakkındaki görünümünü güncelledi ve hissenin hedef fiyatını 225 dolardan 240 dolara yükselterek Outperform notunu korudu. Firmanın analizi, Amazon'un Prime Video hizmetindeki yoğunlaşmış çabalarını ve potansiyel büyümesini vurguladı ve önemli içerik genişlemesine dikkat çekti. Bu genişleme, daha fazla NFL maçı, bir WildCard Playoff maçı, 2025 sezonunda 66 NBA maçı ve 2024 PPA Dünya Şampiyonası'nın münhasır yayın haklarını içeriyor.
Rapor, şirketin reklam gelirlerini artırma yönündeki stratejik hamlesini vurguladı. Amazon CEO'su Andy Jassy, Q2 kazanç görüşmesinde reklamcılıktan elde edilen 50 milyar dolarlık gelir oranına işaret etti ve Amazon'un video reklamcılığındaki yeteneklerinin henüz erken aşamalarında olduğunu ima etti. Bu, Amazon'un Upfronts'a ilk kez katılmasıyla belirginleşti. Upfronts, televizyon ağlarının yaklaşan programlarını reklamverenlere tanıttığı bir dizi toplantıdır.
Evercore ISI'ye göre, kanal kontrolleri Amazon'un yılın ikinci yarısında Prime Video'daki reklam yükünü artırmaya başladığını gösteriyor. Firma, Amazon Prime Video (APV) monetizasyon analizini güncelledi. Bu analiz, APV'den reklam ve abonelikler yoluyla elde edilecek ek gelir ve kâr senaryolarını öngören interaktif bir model içeriyor.
Analiz, APV'nin 2025 yılında 3,0 milyar dolar ile 5,9 milyar dolar arasında toplam gelir sağlayabileceğini öngörüyor. Bu, 2024 için öngörülen 56 milyar dolarlık Amazon Reklam Geliri tahmininin %3 ila %9'una denk geliyor. Gelirdeki bu potansiyel artışın, 2024'teki %19'luk büyümenin ardından 2025'te reklam geliri büyümesini %20'ye hızlandırması bekleniyor.
Ayrıca firma, APV'nin 2025'te 1,8 milyar dolar ile 3,3 milyar dolar arasında faaliyet geliri elde edebileceğini tahmin ediyor. Bu, 2024 için öngörülen 61 milyar dolarlık toplam Amazon faaliyet gelirinin %3 ila %5'ine denk geliyor. Rapor, APV monetizasyonundaki artışın, 2025 ve sonrasında Amazon'un faaliyet marjı genişlemesinin devam etmesinde itici güç olabileceğini öne sürüyor.
Diğer güncel haberlerde, Amazon'un yıllık satıcı konferansı Amazon Accelerate, BMO Capital'in şirket hisseleri üzerindeki Outperform notunu korumasına yol açtı. E-ticaret devi, geliri artırmak ve nakliye maliyetlerini düşürmek için tasarlanmış çeşitli fulfillment ve reklam girişimlerini sergiledi.
Amazon ayrıca, ABD genelinde fulfillment ve taşımacılık sektörlerindeki saatlik çalışanlarının ücretlerini artırmak için 2,2 milyar doları aşan bir yatırım yapacağını duyurdu. Bu arada, Samir Kumar Amazon'un Hindistan operasyonlarının yeni başkanı olarak atandı. Bu, şirketin düzenleyici incelemeler altında Hindistan pazarında genişlemesi açısından önemli bir adım. BofA Securities de Amazon Web Services ile Intel arasındaki önemli ortaklığın ardından Amazon hissesi için Al notunu korudu.
Mastercard, yaklaşan tatil sezonunda ABD perakende satışlarında %3,2'lik bir artış öngörüyor ve online satışların %7,1 gibi önemli bir sıçrama yapması bekleniyor. Özellikle elektronik sektörünün %6,7'lik bir satış artışıyla fayda sağlaması bekleniyor.
Bunlar, Amazon'un stratejik hamlelerini ve daha geniş perakende ve e-ticaret eğilimlerini gösteren iş dünyasındaki son gelişmelerdir. Amazon pazar konumunu güçlendirmeye devam ederken, BMO Capital ve BofA Securities'ten analistler şirketin ileriye dönük ivmesi konusunda güven ifade ettiler.
Ancak, Hindistan ve Avrupa gibi pazarlardaki düzenleyici zorluklar da devam eden anlatının bir parçası.
InvestingPro Öngörüleri
Amazon'un (NASDAQ:AMZN) Prime Video hizmetindeki potansiyel büyümesi dikkat çekerken, InvestingPro verileri bu stratejik hamlelerin arkasındaki finansal gücü vurguluyor. 1,99 trilyon dolar piyasa değeri ve Q2 2024 itibarıyla son on iki ayda %12,32'lik etkileyici gelir büyümesiyle Amazon'un ölçeği ve finansal sağlığı güçlü kalmaya devam ediyor. Şirketin aynı dönemde %48,04'lük bir marjla 290,34 milyar dolar brüt kâr elde etme yeteneği, operasyonel verimliliğini yansıtıyor.
InvestingPro İpuçları, Amazon'un yakın vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranıyla işlem gördüğünü öne sürüyor, bu da değer odaklı yatırımcılar için cazip olabilir. Ek olarak, analistler şirketin son on iki aydaki kârlılık geçmişi ve son on yıldaki yüksek getirisiyle desteklenen bu yıl kârlı olacağını öngörüyor. Bu faktörler, Amazon'un Büyük Perakendeciler sektöründeki önde gelen oyuncu statüsüyle birlikte, Evercore ISI'nin iyimser görünümüne bağlam sağlıyor.
Daha derinlemesine bir inceleme yapmak isteyen okuyucular için InvestingPro, Amazon'un finansal metrikleri ve gelecekteki beklentileri hakkında daha fazla ipucu sunuyor. Şu anda, şirketin finansal durumuna kapsamlı bir bakış sunan 11 ek InvestingPro İpucu mevcut ve bunlara https://tr.investing.com/pro/AMZN adresinden ulaşılabilir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.