Oppenheimer, Alnylam Pharmaceuticals'ın (NASDAQ:ALNY) TTR Yatırımcı Günü'nün ardından şirket hisseleri için Perform notunu korudu. Etkinlikte, ATTR-CM adlı kalp rahatsızlığının tedavisinde vutrisiran'ın HELIOS-B verilerinin kapsamlı bir incelemesi yapıldı ve 2025'in ikinci çeyreğinde beklenen genişleme ve ürün lansmanı öncesinde piyasa stratejisi ana hatlarıyla belirtildi.
Vutrisiran için ek Yeni İlaç Başvurusu (sNDA) sunuldu ve firma, ilacın klinik sonuçlar ve diğer önemli ölçütler üzerindeki kanıtlanmış etkinliği nedeniyle bir danışma komitesi toplantısı beklemiyor. Analiz, doktorların vutrisiran'ı, tafamidis ve acoramidis gibi diğer ilaçlarla birlikte hastalara benzer faydalar sunan bir tedavi olarak gördüğünü gösteriyor.
Bu tedavilerin piyasa payının, uygulama tercihi, ilaca erişim ve ticari stratejilerin etkinliği gibi faktörlerden etkilenmesi bekleniyor. Hasta teşhislerinin genişlemesinin hasta sayısını artıracağı ve bunun piyasayı etkileyebileceği öngörülüyor.
Bu gelişmelere rağmen Oppenheimer, Wall Street'in mevcut satış beklentilerinin aşırı iyimser olabileceğini belirterek temkinli davranıyor. Firma, Alnylam'ın mevcut değerlemesinin hissenin piyasanın üzerinde performans göstermesi için çok az alan bıraktığına inanıyor. Şirket ticari planlarını ilerletirken, bu faktörler Alnylam hisselerinin gelecekteki performansını belirlemede kilit rol oynayacak.
Alnylam Pharmaceuticals, biyofarmasötik sektöründe önemli adımlar attı. Şirketin 2. çeyrek kazanç raporu hem gelir hem de kâr açısından beklentileri aştı ve bu da 2024 gelir tahmininin 1,575 milyar dolar ile 1,65 milyar dolar arasında güncellenmesine yol açtı. Bu finansal başarı, öncelikle TTR franchise'ının büyümesine ve Regeneron ile yapılan bir lisans anlaşmasından elde edilen kilometre taşı ödemesine atfediliyor.
Alnylam ayrıca, HELIOS-B Faz 3 çalışmasından alınan olumlu sonuçların ardından, kardiyomiyopatili (ATTR-CM) ATTR amiloidoz tedavisi için vutrisiran'a yönelik ek bir Yeni İlaç Başvurusu'nu (sNDA) FDA'ya sundu. Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler ve Canaccord Genuity dahil olmak üzere analist firmaları, bu son gelişmeleri yansıtarak Alnylam için olumlu notlarını korudular.
Alnylam'ın ATTR-CM tedavisinde Amvuttra'nın lansmanına yönelik ticari stratejisi de BofA Securities'ten olumlu geri bildirim aldı. Şirket, cesaret verici HELIOS-B denemesi verilerini ve daha uygun dozlama rejimini kullanarak Amvuttra'yı bu durum için ilk sırada tercih edilen tedavi olarak konumlandırmayı planlıyor.
Ayrıca, BridgeBio Pharma ile işbirliği içinde Alnylam, tekrarlayan tüm nedenlere bağlı ölüm ve kardiyovasküler ilişkili hastaneye yatış olaylarının yeni bir post hoc analizini sundu. Şirket ayrıca, şu anda Vyndamax reçete eden tahmini 5.000 kardiyoloğu hedeflemek için satış gücünü genişletmeyi planlıyor.
InvestingPro Öngörüleri
Alnylam Pharmaceuticals'ın son yatırımcı günü ve vutrisiran için olumlu görünüm, birkaç InvestingPro metriği ve ipucu ile uyumlu. Şirketin gelir büyümesi özellikle etkileyici; 2024'ün 2. çeyreğinde çeyreklik gelirde %107'lik bir artış kaydedildi. Bu güçlü büyüme yörüngesi, Alnylam'ın vutrisiran'ın piyasa genişlemesi için iddialı planlarını destekliyor.
Bir InvestingPro İpucu, 10 analistin önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize ettiğini vurguluyor; bu da Alnylam'ın gelecekteki performansına olan güvenin arttığını gösteriyor. Bu iyimserlik, şirketin hisse senedi performansında da yansımasını buluyor; son altı ayda %77,74'lük bir fiyat getirisi elde edildi.
Ancak yatırımcılar, gelir büyümesine rağmen Alnylam'ın şu anda kârlı olmadığını not etmeli. Şirketin F/K oranı -468,53 olarak gerçekleşti, bu da kârlılığın hala bir zorluk olduğunu gösteriyor. Bu durum, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini belirten başka bir InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Daha derinlemesine bir analiz yapmak isteyenler için, InvestingPro Alnylam Pharmaceuticals için 13 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.