Perşembe günü, BMO Sermaye, Alnylam İlaç (NASDAQ:ALNY) hakkındaki olumlu görüşünü sürdürerek Üstün Performans notunu ve 300,00$ fiyat hedefini yineledi. Firmanın güveni, yönetimin Amvuttra hakkındaki sunumundan güç alıyor. Sunum, son HELIOS-B çalışma verilerine, sigorta kapsamı detaylarına ve ilacın modalite özelliklerine dayanarak ürünün pazardaki benzersiz konumunu vurguluyor.
Alnylam'ın yönetimi, özellikle bir tür kalp hastalığı olan ATTR-CM tedavisinde Amvuttra'nın pazar potansiyeline dair güçlü bir güven ifade etti. ATTR-CM pazarının rekabetçi doğasına rağmen, şirket yönetimi rekabet avantajını korumak için gereken önemli çabaları kabul ederek muhafazakar ancak dengeli bir yaklaşım benimsedi.
BMO Sermaye, Alnylam'ın başarılı uygulama geçmişini ve kalıtsal bir periferik sinir hastalığı olan ATTR-PN tedavisindeki yerleşik varlığını, Amvuttra'nın ATTR-CM segmentinde potansiyel olarak başarılı bir lansmanının göstergeleri olarak not ediyor. Bu iyimserlik, şirketin Amvuttra için ek Yeni İlaç Başvurusu'nu (sNDA) hızla sunmasıyla daha da destekleniyor; bu, ATTR-CM tedavileri arasında en hızlı sonuç-başvuru süresi rekorunu kırdı.
Amvuttra'nın sNDA'sının 8 Aralık 2024'e kadar kabul edilmesi muhtemel görülüyor ve bir Danışma Komitesi (AdCom) toplantısı beklentisi düşük. Bu, Amvuttra'nın klinik denemelerinde tüm birincil ve ikincil sonlanım noktalarına ulaşmasından kaynaklanıyor ve önümüzdeki düzenleyici sürecin sorunsuz olacağını gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Alnylam İlaç önemli adımlar atıyor; özellikle Q2 kazanç raporunun hem gelir hem de kâr açısından beklentileri aşmasıyla dikkat çekiyor. Bu, TTR franchise'ının büyümesi ve Regeneron ile yapılan bir lisans anlaşmasından gelen kilometre taşı ödemesi sayesinde 1,575 milyar $ ile 1,65 milyar $ arasında güncellenen 2024 gelir rehberliğine yol açtı.
Alnylam ayrıca, HELIOS-B Evre 3 çalışmasından alınan olumlu sonuçların ardından, kardiyomiyopatili (ATTR-CM) ATTR amiloidoz tedavisi için vutrisiran için FDA'ya ek bir Yeni İlaç Başvurusu (sNDA) sundu.
Goldman Sachs, TD Cowen, BofA Securities, Piper Sandler ve Canaccord Genuity dahil olmak üzere analist firmaları, bu son gelişmeleri yansıtarak Alnylam hakkındaki olumlu notlarını korudu. Alnylam'ın ATTR-CM tedavisinde Amvuttra'nın lansmanı için ticari stratejisi BofA Securities'ten olumlu geri bildirim aldı. Şirket, cesaret verici HELIOS-B denemesi verilerini ve daha uygun dozlama rejimini kullanarak Amvuttra'yı bu durum için ilk sıra tedavi seçeneği olarak konumlandırmayı planlıyor.
BridgeBio Pharma ile işbirliği içinde, Alnylam tekrarlayan tüm nedenlere bağlı ölüm ve kardiyovasküler ilişkili hastaneye yatış olaylarının yeni bir post hoc analizini sundu. Alnylam ayrıca, şu anda Vyndamax reçete eden tahmini 5.000 kardiyoloğu hedeflemek için satış gücünü genişletmeyi planlıyor.
InvestingPro İçgörüleri
Alnylam İlaç'ın güçlü pazar konumu ve büyüme potansiyeli, BMO Sermaye'nin analizinde vurgulandığı gibi, InvestingPro'dan elde edilen birkaç önemli metrikte yansıtılıyor. Şirketin son on iki ayda %89,46'lık etkileyici gelir büyümesi ve en son çeyrekte %107'lik önemli büyüme, genişleyen pazar varlığını vurguluyor. Bu, Amvuttra'nın ATTR-CM pazarındaki potansiyeline ilişkin olumlu görüşle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, Alnylam'ın son on iki ay için %87 gibi güçlü bir oranla etkileyici brüt kâr marjlarına sahip olduğunu ortaya koyuyor. Bu finansal güç, şirketin ilaç endüstrisindeki rekabet avantajını korumak için kritik öneme sahip olan araştırma ve geliştirmeye yatırım yapma kabiliyetini destekliyor.
Ayrıca, hisse senedi geçen yıl %60,24'lük bir fiyat getirisi ile güçlü bir performans gösterdi ve şu anda 52 haftalık zirvesine yakın işlem görüyor. Bu piyasa duyarlılığı, özellikle beklenen Amvuttra lansmanı ile birlikte, yatırımcıların Alnylam'ın büyüme beklentilerine olan güvenini yansıtıyor gibi görünüyor.
InvestingPro'nun Alnylam İlaç için 13 ek ipucu sunduğunu belirtmek önemlidir; bu, yatırımcılara şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında kapsamlı bir analiz sağlar.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.