PLANO, Texas - Bulut tabanlı dijital bankacılık çözümleri sağlayıcısı Alkami Technology, Inc. (NASDAQ:ALKT), bugün 7.500.000 adet adi hisse senedinin ikincil halka arzının başlatıldığını duyurdu. Hisseler, General Atlantic, S3 Ventures, George B. Kaiser ve Brian R. Smith ile bağlantılı kuruluşlar tarafından satılmaktadır. Bu satan hissedarlar ayrıca yükleniciye 30 gün içinde 1.125.000 adede kadar ek hisse satın alma opsiyonu vermeyi planlamaktadır.
Halka arzdan elde edilecek gelir tamamen satan hissedarlara gidecek olup, şirketin kendisi herhangi bir hisse satmayacak veya gelir elde etmeyecektir. J.P. Morgan Securities LLC, halka arzın yüklenicisi ve tek kitap yöneticisidir. Hisse satışı, Nasdaq Global Select Market, tezgah üstü işlemler veya müzakere edilmiş anlaşmalar dahil olmak üzere çeşitli platformlarda gerçekleşebilir ve satış anındaki piyasa koşullarına göre fiyatlandırılabilir.
Bu halka arz, 8 Ağustos 2024 tarihinde Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na sunulan etkili bir raf kaydı beyannamesi ile mümkün kılınmıştır. Yatırımcıların, Alkami ve halka arz hakkında daha eksiksiz bilgi edinmeleri için okumaları teşvik edilen bir izahname eki ve beraberindeki izahname, kayıt beyanının bir parçasıdır.
ABD merkezli Alkami, finansal kuruluşların büyümesine, uyum sağlamasına ve dijital topluluklar oluşturmasına yardımcı olan dijital bankacılık çözümleri sunmakta uzmanlaşmıştır. Şirketin çözümleri bireysel ve kurumsal bankacılık, dijital hesap açma, ödeme güvenliği ile veri ve pazarlama hizmetlerini kapsamaktadır.
Duyuru, hisselerin potansiyel satışı ve ek opsiyon hakkında ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu ifadeler, halka arzın zamanlamasını ve tamamlanmasını etkileyebilecek risk ve belirsizliklere tabidir. Şirket, basın bülteninin, menkul kıymetlerin satışı için bir teklif veya bu tür bir teklifin, talebin veya satışın yasadışı olacağı herhangi bir yargı bölgesinde menkul kıymetleri satın alma teklifi talebi oluşturmadığını açıklığa kavuşturmuştur.
Haber, Alkami Technology, Inc.'den gelen bir basın bülteni açıklamasına dayanmaktadır.
Diğer güncel haberlerde, Alkami Technology, hem Wall Street'in hem de kendi beklentilerini aşan güçlü bir Q3 finansal performansı sergiledi. Şirket, gelirde %27'lik önemli bir artışla 85,9 milyon $ ve beklentileri aşan 8,3 milyon $ düzeltilmiş FAVÖK bildirdi. Alkami Technology'nin yıllık tekrarlayan geliri (ARR) %24 artarak 342 milyon $'a yükseldi, ancak analist beklentilerinin biraz altında kaldı. Bu gelişmelere yanıt olarak, KeyBanc Capital Markets, Alkami Technology için fiyat hedefini 45 $'a yükseltti ve Ağırlık Üstü notunu korudu.
Alkami Technology ayrıca dokuz yeni dijital bankacılık kazanımı ve 14 yenileme sağladığını bildirdi, bu da hizmetlerine olan güçlü talebi gösteriyor. Şirketin uygulama birikimi şu anda 1,3 milyon kullanıcıyı temsil eden 36 müşteriyi içeriyor. KeyBanc'ın analisti, Alkami'nin kazanım oranları ve şirketin ileriye dönük gelir tahminlerine olan desteği konusundaki olumlu duruşunu belirtti.
Geleceğe bakıldığında, Alkami Technology, Q4 2024 gelirinin 89 milyon $ ile 90 milyon $ arasında olacağını, tam yıl rehberliğinin ise 333,2 milyon $ ile 334,2 milyon $ arasında olacağını öngörüyor. Birleşme ve satın almalar için elverişli bir ortam olmasına rağmen, Alkami son zamanlarda herhangi bir satın alma gerçekleştirmedi. Bununla birlikte, şirketin veri teknolojisi giderek bir piyasa farklılaştırıcısı olarak görülüyor ve 2024'teki yeni müşteri kazanımlarının %70'inden fazlası veri ve pazarlama ürünlerini içeriyor.
InvestingPro Öngörüleri
Alkami Technology'nin ikincil halka arzı, şirketin önemli bir büyüme ve piyasa ilgisi yaşadığı bir dönemde geliyor. InvestingPro verilerine göre, Alkami'nin gelir büyümesi, Q3 2023 itibariyle son on iki ayda %26,73 gibi etkileyici bir oranda gerçekleşti, bu da bulut tabanlı dijital bankacılık çözümlerine olan güçlü talebi gösteriyor.
Şirketin hisse senedi, geçen yıl %79,58'lik bir fiyat toplam getirisi ile dikkat çekici bir performans gösterdi. Bu, Alkami'nin geçen yıl yüksek getiri sağladığını belirten bir InvestingPro İpucu ile uyumlu. Ayrıca, hisse senedi 52 haftalık zirvesinin %96,47'sinde işlem görerek, yatırımcıların şirketin beklentilerine olan güvenini gösteriyor.
Güçlü gelir büyümesi ve hisse senedi performansına rağmen, başka bir InvestingPro İpucu'nun da vurguladığı gibi, Alkami'nin şu anda kârlı olmadığını belirtmek gerekir. Şirketin F/K oranı -85,34'tür, bu kârlılık eksikliğini yansıtmaktadır. Ancak analistler, şirketin bu yıl kârlı hale geleceğini öngörüyor, bu da güçlü yatırımcı ilgisini ve büyük hissedarların mevcut hisse değerlemesinden yararlanma kararını açıklayabilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Alkami Technology'nin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bilgiler sunan 11 ek ipucu sunmaktadır.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.