Cuma günü RBC Capital, ADT (NYSE:ADT) hisseleri üzerindeki görünümünü değiştirerek fiyat hedefini bir önceki 10,00$'dan 8,00$'a düşürdü ve hisse senedi üzerinde Sektör Performansı notunu korudu. Ayarlama, şirketin son stratejik kararlarını ve piyasa performansını yansıtıyor.
ADT kısa bir süre önce, müşteri deneyimini geliştirmesi ve yeni satışları teşvik etmesi beklenen Benim İçin Yap (DIFM) müşterilerine yönelik ADT+ platformunu tanıttı.
Google ile işbirliği içinde ADT, Nest ürünlerini entegre etmekte ve Çağrı Merkezi operasyonlarındaki iyileştirmelerden başlayarak Google Cloud ve AI teknolojilerini kullanmaktadır. Ayrıca, Kendi Kendine Kurulum seçeneğinin sunulmasının State Farm müşterileri arasında satış ivmesini artırması bekleniyor.
2024'ün ikinci çeyreğinde ADT, üçüncü çeyrekte toplu bir satın almaya hazırlanırken Abone Edinme Maliyetlerini (SAC) azaltmak için stratejik bir karar aldı ve bu da yeni Yinelenen Aylık Gelir (RMR) üzerinde etkili oldu.
Ancak bu değişimlere rağmen ADT, temel performans göstergelerinde olumlu eğilimler gördü. Müşteri elde tutma oranları ve geri ödeme süreleri iyileşme göstermiştir.
ADT, 2024'ün ikinci çeyreğinde bir defaya mahsus FAVÖK düşüşleriyle karşılaşmasına rağmen, 2024 yılının tamamına ilişkin beklentilerini koruyacağını teyit etti. Bu yineleme, son çeyrekte karşılaşılan zorluklara rağmen şirketin genel stratejisine ve gelecekteki finansal performansına duyulan güvene işaret ediyor.
Yakın tarihli diğer haberlere göre ADT, yönetiminde ve stratejik yöneliminde önemli değişiklikler yaptı. Şirket, Dan Houston ve Danielle Tiedt adlı iki yeni bağımsız direktörün katılımıyla yönetim kurulunu genişletti.
Hem Houston hem de Tiedt Yönetim Kurulu'nun Aday Gösterme ve Kurumsal Yönetim Komitesi'ne, Houston da Tazminat Komitesi'ne katılacak.
Houston, Principal Financial Group'un yönetim kurulu başkanı, başkanı ve CEO'su olarak görev yaptığı dönemden zengin bir deneyim getirirken, YouTube'un şu anki pazarlama müdürü olan Tiedt, küresel marka oluşturma ve teknoloji ürünlerinin pazarlanması konusundaki uzmanlığını getiriyor.
Buna ek olarak ADT, Jeff Likosar'ın 2017'den 2022'ye kadar yürüttüğü daimi Finans Direktörü (CFO) olarak atandığını teyit etti.
Aralık 2023'ten bu yana geçici olarak görev yapan Likosar, şirketin mali operasyonlarını yönetmeye devam ederken aynı zamanda Başkan, Kurumsal Gelişim ve Baş Dönüşüm Sorumlusu görevlerini de sürdürecek.
Bu son gelişmeler, ADT'nin üçüncü çeyrekte toplu bir satın almaya hazırlık olarak Abone Edinme Maliyetlerini (SAC) azaltmaya yönelik stratejik kararını takip ediyor.
ADT, 2024'ün ikinci çeyreğindeki tek seferlik FAVÖK sıkıntılarına rağmen, genel stratejisine ve gelecekteki finansal performansına olan güvenini göstererek 2024 yılının tamamına ilişkin beklentilerini korudu. Bu durum, şirketin liderlik ve yönetişim yeteneklerini geliştirmeye yönelik devam eden çabalarıyla da uyumludur.
InvestingPro İçgörüleri
RBC Capital ADT'ye ilişkin görüşünü revize ederken, yatırımcılar şirketin finansal ölçümlerinde ve piyasa performansında ek bağlam bulabilirler. Mevcut piyasa değeri 6,39 milyar dolar olan ADT'nin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki ay için düzeltilmiş F/K oranı, düzeltilmemiş 1296,23 rakamına kıyasla daha makul bir 28,94 seviyesinde bulunuyor. Bu, belirli ayarlamalardan sonra şirketin kazanç değerlemesinin ilk başta göründüğünden daha az aşırı olduğunu göstermektedir. F/K oranını şirketin kazanç büyüme oranıyla ilişkilendiren bir metrik olan PEG oranı 0,02 ile oldukça düşüktür ve şirketin büyüme tahminlerinin güvenilir olması halinde potansiyel değer düşüklüğüne işaret etmektedir.
Şirketin 1Ç 2024 itibarıyla son on iki aylık geliri 4,91 milyar dolar, brüt kârı ise 3,96 milyar dolar olup %80,58'lik güçlü bir brüt kâr marjını yansıtmaktadır. Bu yüksek marj, ADT'nin faaliyetlerindeki verimliliği ve satışların önemli bir bölümünü kâr olarak elde tutma becerisini göstermektedir. Aynı dönemde ADT'nin faaliyet geliri marjı %22,3 olarak gerçekleşerek şirketin temel faaliyetlerinden elde ettiği kârlılığı daha da pekiştirdi.
InvestingPro İpuçları, ADT'nin %57,14'lük önemli temettü büyümesinin yanı sıra gelir odaklı yatırımcılara hitap edebilecek %3,1'lik temettü veriminin altını çiziyor. Şirketin hisse senedi ayrıca bir yıllık toplam %15,64'lük fiyat getirisi ile birçok rakibini geride bırakarak dayanıklılık sergilemiştir. Son dönemdeki fiyat hareketleri, bir haftalık toplam -%8,28'lik getiri ile değişkenlik gösterse de, uzun vadeli perspektif olumlu bir eğilim göstermektedir. Temettü hisseleriyle ilgilenen veya potansiyel değer oyunları arayan yatırımcılar için bu ölçütler cazip olabilir. InvestingPro'ya göre, ADT'nin yatırım potansiyeli hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek ek ipuçları mevcut.
Son olarak, 8,54 $'lık InvestingPro Adil Değer tahmini, hissenin önceki kapanış fiyatı olan 7,09 $'dan büyümek için yer olabileceğini ve RBC Capital'in güncellenmiş fiyat hedefiyle uyumlu olduğunu gösteriyor. Bir sonraki kazanç tarihi 31 Ekim 2024 olarak planlandığından, yatırımcılar bu metriklerin şirketin stratejik girişimleri ve piyasa koşulları ışığında nasıl geliştiğini değerlendirmek için takvimlerini işaretlemelidir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.