Leerink Partners, 2Seventy Bio Inc. (NASDAQ: TSVT) hakkındaki görünümünü revize ederek, hisse senedinin hedef fiyatını önceki 15,00 dolardan 25,00 dolara yükseltti ve Outperform notunu korudu.
Bu düzenleme, otolog BCMA CAR-T terapisi Abecma için gelir büyümesine önemli bir katkı sağlaması beklenen KarMMa-9 çalışmasının sonlandırılmasının ardından geldi.
Leerink Partners'a göre, KarMMa-9'un sonlandırılmasından kaynaklanan aksaklığa rağmen, 2Seventy Bio'nun ortağıyla birlikte üçüncü basamak ve sonrası (3L+) nüks/dirençli multipl miyelom (r/r MM) tedavisinde istikrarlı ve kârlı bir konuma ulaşması bekleniyor. Firma, bu görünümü destekleyen temel faktörler olarak terapinin farklılaştırılmış güvenlik profilini ve tutarlı gerçek dünya etkinliğini gösteriyor.
KarMMa-9 çalışmasındaki yavaş katılım, sınırlı yatırım getirisi ile daralan bir hedef pazar olduğunu göstererek, 2Seventy ve ortağına pazar dinamiklerinin değiştiğine dair bir sinyal verdi. İlk basamak multipl miyelomda (1L MM) PERSEUS rejiminin benimsenmesi, hastalara transplantasyon sonrası potansiyel olarak daha iyi bir yanıt sunması nedeniyle bu katılım zorluklarına katkıda bulunmuş olabilir.
Leerink'in değerlendirmesi, 2Seventy Bio'nun geleceğinin artık tamamen Abecma'nın 3L+ r/r MM'deki mevcut endikasyonuna bağlı olduğunu ve burada üstün güvenlik profili nedeniyle bir niş koruyabileceğini öne sürüyor. Bu, daha düşük hareket bozukluğu oranlarını (örneğin Parkinsonizm) ve rakibi Carvykti'ye kıyasla karşılaştırılabilir gerçek dünya etkinliğini gösteren ortaya çıkan kanıtları içeriyor.
2Seventy Bio için önümüzdeki çeyrekler büyük önem taşıyor, çünkü bu dönem Abecma'nın pazar değerinin kritik bir testi olacak. Firma, bu Cuma, 27 Eylül'de IMS'de Abecma ve Carvykti'nin gerçek dünya sonuçlarını karşılaştıran bir sunumdan çıkacak bir sonraki önemli veri noktasını bekliyor.
Diğer son haberlerde, 2seventy bio ve Bristol Myers Squibb, Faz 3 KarMMa-9 çalışmasındaki katılımı sonlandırdıklarını duyurdu. Bu kararın 2seventy bio'ya 80 milyon dolardan fazla tasarruf sağlaması ve 2025'te başabaş noktasına ulaşma yolunu hızlandırması bekleniyor.
Buna rağmen, 2seventy bio üçüncü çeyrek gelirlerinin ikinci çeyrekteki 54 milyon dolara göre %30 arttığını bildiriyor, bu da Abecma'nın ABD gelirlerinde yeniden hızlanmaya işaret ediyor. Abecma'ya olan talebin de önceki çeyreğe göre çift haneli büyüme göstermesi bekleniyor.
2024 yılının ikinci çeyrek kazanç görüşmesinde 2Seventy Bio, mütevazı gelir büyümesi, ABECMA için aferezde çift haneli hasta büyümesi ve işletme giderlerinde 28 milyon dolarlık bir azalma dahil olmak üzere önemli gelişmeler bildirdi. Şirket ayrıca Bristol-Myers Squibb ile 4,4 milyon dolarlık işbirliği geliri kaydetti.
İleriye bakıldığında, 2Seventy Bio 2025'e kadar işletme giderlerinde daha fazla azalma öngörüyor ve 2024 için revize edilmiş net nakit harcama aralığını 40 milyon dolar ile 60 milyon dolar arasında tahmin ediyor. Ancak şirket, ABECMA satışları için spesifik gelir rehberliği vermekten kaçındı.
InvestingPro Görüşleri
Leerink Partners'ın 2Seventy Bio Inc. hakkında olumlu bir görünümü olsa da, InvestingPro'dan alınan son veriler şirketin finansal sağlığı hakkında daha nüanslı bir bakış açısı sunuyor. 2Seventy Bio'nun piyasa değeri 246,68 milyon dolar olup, biyoteknoloji endüstrisindeki ölçeğini yansıtıyor. Ancak, şirketin geliri 2024'ün ikinci çeyreği itibariyle son on iki ayda %70,04'lük önemli bir düşüş gösterdi, bu da satış üretmede potansiyel zorlukları işaret ediyor. Bu, analistlerin cari yılda satışlarda düşüş beklediğini belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu. Ayrıca, şirketin hisse senedi fiyatı önemli bir oynaklık yaşadı; son üç ayda %20,0'lik bir getiri sağlarken, son altı ayda %12,9'luk bir düşüş yaşandı, bu da istikrar arayan yatırımcıları endişelendirebilir.
Ek olarak, 2Seventy Bio'nun brüt kâr marjı -%304,66 ile oldukça negatif, bu da şirketin kârlılığı sürdürmekte zorluklarla karşılaştığını gösteriyor. Bu, şirketin bu yıl kârlı olmasının beklenmediğini belirten başka bir InvestingPro İpucu ile uyumlu. Bu zorluklara rağmen, şirketin kısa vadeli yükümlülüklerinden daha fazla likit varlığı bulunuyor, bu da yakın vadede bazı finansal esneklikler sağlayabilir.
Daha derin bir analiz arayan okuyucular için InvestingPro, 2Seventy Bio hakkında ek ipuçları sunuyor. Bu ipuçları, diğer metriklerin yanı sıra şirketin nakit yakma oranı, borç seviyeleri ve hisse senedi fiyat hareketleri hakkında bilgiler sağlıyor. 11 ek InvestingPro İpucu ile yatırımcılar, şirketin finansal durumu ve potansiyel yatırım riskleri hakkında kapsamlı bir anlayış kazanabilirler.
Genel olarak, 3L+ r/r MM için Abecma'ya stratejik odaklanma 2Seventy Bio için bir niş sağlayabilse de, InvestingPro verileri, yatırımcıların şirketin gelecekteki beklentilerini değerlendirirken mevcut finansal metriklerini ve piyasa performansını göz önünde bulundurmaları gerektiğini gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.