Cuma günü, Piper Sandler Zillow Group (NASDAQ:ZG) hisseleri için görünümünü revize ederek, hedef fiyatı 73,00 dolardan 93,00 dolara yükseltti ve hisseler için 'ağırlık ver' tavsiyesini korudu. Hisse senedi son altı ayda yaklaşık %88 getiri sağlayarak dikkat çekici bir momentum gösterdi ve şu anda 52 haftalık zirvesi olan 83,67 dolara yakın seviyelerde işlem görüyor.
InvestingPro analizine göre, hisse senedi mevcut seviyelerde aşırı değerlenmiş görünüyor. Firmanın olumlu duruşu, yönetim görüşmeleri ve sektör verilerinin kapsamlı bir incelemesinden sonra geliyor ve bu veriler, şirketin önümüzdeki yıllarda Konut Kredisi ve Konut gelir büyümesi için daha güçlü bir görünüme işaret ediyor.
Bu iyimserlik, Zillow'un sağlam finansal durumu ile destekleniyor. InvestingPro verileri, 3,13'lük sağlıklı bir cari oran ve bilançosunda borçtan daha fazla nakit olduğunu gösteriyor.
Piper Sandler'dan analist, yeni bilgilere dayanarak 2025 ve 2026 için gelir ve FAVÖK tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Firmaya göre, Zillow'un Konut Kredisi gelirinin 2025'te %19, 2026'da ise önemli ölçüde %42 artması bekleniyor. Ayrıca, konut gelirinin her iki yılda da orta onlu yüzdelerde büyümesi öngörülüyor.
Bu düzenlemeler sonucunda, Zillow'un 2025 için genel gelir tahmini %2 artarken, 2026 için %5'e yakın bir artış öngörülüyor. 2026 FAVÖK tahmini de benzer bir oranda yukarı yönlü revize edildi. Gözden geçirilmiş tahminler, indirgenmiş nakit akışı (DCF) bazlı hedef fiyatın önceki 73,00 dolar hedefinden 93,00 dolara yükseltilmesine yol açtı.
Piper Sandler, Zillow'u çekici bir yatırım olarak desteklemeye devam ediyor ve şirketi ürün odaklı bir büyüme hikayesi olarak öne çıkarıyor. Firma, Zillow için iyileşen bir kâr marjı ve kârlılık profili öngörüyor ve bu da yükseltilen hedef fiyatı ve olumlu derecelendirmeyi destekliyor.
%76,4'lük brüt kâr marjı ve analistlerin bu yıl kârlılık öngörüsüyle Zillow, umut verici bir potansiyel gösteriyor. InvestingPro'da bulunan kapsamlı Pro Research Raporu'nda 12 ek özel içgörü ve detaylı finansal analiz keşfedin.
Diğer güncel haberlerde, Zillow Group güçlü bir üçüncü çeyrek performansı rapor etti. Gelir yıllık bazda %17 artarak 581 milyon dolara ulaştı. Bu büyüme, büyük ölçüde konut kredisi gelirindeki %63'lük artıştan kaynaklandı ve toplam 39 milyon dolara ulaştı.
20 milyon dolarlık net zarara rağmen, şirket 127 milyon dolarlık FAVÖK ile etkili maliyet yönetimi gösterdi. Dördüncü çeyrek için Zillow, yıllık bazda %12'lik gelir artışı öngörüyor ve 525 milyon dolar ile 540 milyon dolar arasında kazanç bekliyor.
Gayrimenkul teknoloji şirketi, kurumsal yapısında da önemli gelişmeler yaşadı. Jun Choo, Baş Operasyon Yöneticisi (COO) olarak terfi etti ve Zillow'un satılık emlak iş stratejisi ve operasyonlarının sorumluluğunu üstlendi. Bu yönetici değişikliği, Zillow başkanı Susan Daimler ve kıdemli ürün başkan yardımcısı Matt Daimler'in ayrılmasının ardından gerçekleşti.
Analist firmaları, Zillow'un büyüme potansiyeline güven gösterdi. Canaccord Genuity, Zillow için hisse senedi hedef fiyatını 64 dolardan 86 dolara yükseltti ve 'Tut' derecelendirmesini korudu. Benzer şekilde, Piper Sandler Zillow hisseleri için 'ağırlık ver' derecelendirmesini teyit etti ve 73,00 dolarlık hedef fiyatı korudu.
Zillow, gayrimenkul sektöründeki konumunu güçlendirmek amacıyla stratejik girişimler yoluyla pazar varlığını genişletiyor. Bunlar arasında Virtual Staging AI'nin satın alınması ve Realtor.com ile ortaklığının genişletilmesi yer alıyor. Bu son gelişmeler, Zillow'un ürün tekliflerini ve operasyonel verimliliğini artırma konusundaki kararlılığını vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.