Salı günü, H.C. Wainwright, kardiyovasküler hastalık tedavilerinde uzmanlaşmış bir biyoteknoloji şirketi olan Verve Therapeutics'in (NASDAQ:VERV) hisse senedi hedef fiyatını revize etti. Firma, şirketin hissesi için Al tavsiyesini korurken hedef fiyatı 15 dolardan 14 dolara düşürdü.
Bu revizyon, Verve Therapeutics'in 29 Ekim 2024 itibariyle, ikinci nesil PCSK9 baz editörü VERVE-102'yi Faz 1b klinik denemesinde yedi hastaya uyguladığını açıklamasının ardından geldi. Heart-2 olarak bilinen bu deneme, heterozigot ailesel hiperkolesterolemi (HeFH) ve erken koroner arter hastalığı (CAD) olan yetişkinler için tasarlanmıştır.
Heart-2 denemesi, her biri HeFH veya erken CAD'den muzdarip üç ila dokuz hastadan oluşan dört ayrı doz kohortunu içerecek şekilde yapılandırılmıştır. Şirkete göre, VERVE-102 şu ana kadar olumlu bir güvenlik profili göstermiş olup, ciddi advers olaylar (SAE'ler) veya önemli laboratuvar anormallikleri rapor edilmemiştir.
Bu haber, Verve Therapeutics'in öncülü VERVE-101 ile ilgili bazı ilk güvenlik endişelerinin ardından odağını VERVE-102'ye kaydırması nedeniyle özellikle dikkat çekicidir. Gen düzenleme terapilerinin, özellikle yaygın hastalıklarda, beraberinde getirdiği zorluklara rağmen, H.C. Wainwright'tan analist, iyimserliklerini destekleyen birkaç önemli noktaya dikkat çekmiştir. Semptomatik olmayan geçici laboratuvar anormalliklerinin, terapinin genel etkinliğini önemli ölçüde etkilemeyebileceğine inanıyorlar.
Ayrıca, ikinci nesil VERVE-102, daha önce üçüncü taraflarca yürütülen denemelerde güvenliğini kanıtlamış farklı ve zaten doğrulanmış bir iletim mekanizmasına sahiptir.
İleriye bakıldığında, H.C. Wainwright, VERVE-102 denemelerinden ilk verilerin 2025'in ilk yarısında açıklanmasını bekliyor. Firma, Verve Therapeutics için Al tavsiyesini yeniden teyit ediyor, ancak şirketin beklentilerine ilişkin temkinli ama hala olumlu görüşlerini yansıtacak şekilde fiyat hedefini biraz düşürüyor.
Diğer son haberlerde, Verve Therapeutics birkaç önemli gelişme yaşadı. Şirketin en son kazanç raporunun ardından, RBC Capital Markets, Verve Therapeutics için fiyat hedefini 25,00 dolardan 20,00 dolara düşürürken, Outperform notunu korudu. Bu ayarlama, şirketin birinci nesil PCSK9 terapisiyle ilgili yan etkilere yönelik bir soruşturmanın ardından geldi.
Bu zorluklara rağmen, Verve Therapeutics başarıyla bir hastaya yeni nesil PCSK9 terapisinin ilk dozunu uyguladı. Bu tedaviden ilk sonuçlar 2025'in ilk yarısında bekleniyor. Ek olarak, şirketin kolesterol ve trigliserit seviyeleriyle ilişkili farklı bir geni hedefleyen ANGPTL3 gen düzenleme terapisinin 2024'ün ikinci yarısında klinik denemelere girmesi planlanıyor.
Ayrıca, Verve Therapeutics yakın zamanda Troy Lister, Ph.D.'nin, Andrew Bellinger, M.D., Ph.D.'nin yerine Baş Bilim Sorumlusu olarak geçmesiyle bir liderlik değişimi yaşadı. Başka bir finans firması olan Jefferies de Verve Therapeutics için fiyat hedefini 31 dolardan 28 dolara düşürdü ancak Al tavsiyesini korudu. Bu son gelişmeler, Verve Therapeutics'in klinik çalışmalarını ilerletme ve finansal durumunu iyileştirme konusundaki devam eden çabalarını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri, Verve Therapeutics'in (NASDAQ:VERV) mevcut finansal durumu ve piyasa performansı hakkında ek bağlam sağlıyor. Şirketin piyasa değeri 539,9 milyon dolar olup, nispeten küçük ölçekli bir biyoteknoloji firması olduğunu gösteriyor. H.C. Wainwright'ın son fiyat hedefi ayarlamasına rağmen, VERV son bir ayda %27,6'lık güçlü bir getiri gösterdi; bu, muhtemelen VERVE-102 klinik denemelerinin ilerlemesiyle bağlantılı olumlu piyasa algısını gösteriyor.
InvestingPro İpuçları, Verve Therapeutics'in bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor; bu, klinik deneme aşamasındaki bir biyoteknoloji şirketi için çok önemlidir. Bu finansal yastık, VERVE-102 denemeleri de dahil olmak üzere devam eden araştırma ve geliştirme çabaları için hayati önem taşıyabilir. Ancak, şirketin aynı zamanda hızla nakit tükettiği de belirtiliyor; bu, klinik geliştirmeye yoğun yatırım yapan gelir öncesi biyoteknoloji firmalarının ortak bir özelliğidir.
Analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklememesi, Verve'nin gen düzenleme terapilerinin gelişim aşamasıyla uyumlu olduğunu belirtmek önemlidir. Daha kapsamlı analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, VERV için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.