Cuma günü, Barclays Veeva Systems'in (NYSE:VEEV) Ağırlık Verilmesi Gereken notunu korudu ve hisse senedi fiyat hedefini 260 dolardan 275 dolara yükseltti. Bu düzenleme, Barclays'in birçok açıdan takdire şayan bulduğu Veeva Systems'in üçüncü çeyrek performansını takiben geldi. Hisse senedi şu anda 52 haftalık yüksek seviyesi olan 240,68 dolara yakın işlem görüyor ve InvestingPro verileri etkileyici bir genel finansal sağlık puanı olan "MÜKEMMEL"i gösteriyor.
Firma, Veeva'nın normalize edilmiş faturalamasının beklentileri yaklaşık 20 milyon dolar aştığını ve yıllık bazda %12'lik bir büyüme gösterdiğini gözlemledi. Bu tutarlı performans, önceki çeyreğin sonuçlarıyla uyumlu ve istikrarlı bir ekonomik ortamı işaret ediyor. Ek olarak, Veeva Systems %43'ü aşan marjlar rapor etti, bu kısmen giderlerin zamanlamasına ve aynı zamanda şirketin operasyonel kaldıracına atfediliyor. InvestingPro verilerine göre, şirket %73,35'lik güçlü bir brüt kar marjı koruyor ve son on iki ayda %15,29'luk gelir büyümesi elde etti.
Barclays ayrıca, üçüncü çeyrekteki olumlu sonuçların 2025 mali yılının tamamı için faturalamaya taşınmasının beklendiğini, dördüncü çeyrek faturalama tahmininin güçlü ve değişmeden kaldığını belirtti. Bu, özellikle Veeva'nın Klinik Veri Yönetim Sistemi (CDMS) için daha fazla sözleşme beklentisiyle birlikte olumlu bir gösterge olarak görülüyor. Giderlerin zamanlaması nedeniyle marjlarda çeyrekten çeyreğe bir düşüş beklentisi olsa da, marjların önceki tahminlerden hala artması öngörülüyor.
Veeva Systems'in son performansından bir diğer öne çıkan nokta, Vault Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) hizmetlerindeki inovasyona artan odaklanma. Bu inovasyon, en büyük ilaç şirketleri arasında göçü teşvik ediyor ve ilk 20 firmanın dördü Veeva'nın platformuna geçiş yapıyor. Barclays, bu eğilimin muhtemelen daha fazla benimsemeyi teşvik edeceğine inanıyor.
İleriye bakıldığında, Barclays önümüzdeki birkaç yıl için Veeva Systems'in faturalama ve gelirinde yaklaşık %12'lik bir büyüme modelliyor. Bu tahmin, şirketin uzun vadeli çerçevesinin biraz altında kalsa da beklentiler için bir başlangıç noktası olarak hizmet ediyor.
275 dolarlık revize edilmiş fiyat hedefi, Barclays'in Veeva Systems'in devam eden büyümesine ve pazar konumuna olan güvenini yansıtıyor. InvestingPro analizine göre, hisse senedi şu anda Adil Değerine yakın işlem görüyor ve aboneler için kapsamlı Pro Research Raporu aracılığıyla 13 ek ProTips mevcut.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.