Morgan Stanley, Salı günü UBS AG (UBSG:SW) (NYSE: UBS) hissesi için görünümünü güncelledi ve bankanın fiyat hedefini 31,00 CHF'den 34,00 CHF'ye yükselterek Ağırlık Artır notunu korudu.
Firmanın analisti, şirketin kazanç yörüngesi hakkında olumlu görüşünü, faydalı döngüsel rüzgarlar ve etkili entegrasyon stratejileri dahil olmak üzere çeşitli faktörlere dayandırdı.
Analist, düşen faiz oranlarının yatırım bankacılığı performansı, varlık yönetimi ve servet yönetimi dahil olmak üzere çeşitli segmentlerde UBS AG için yapıcı bir ortam sağladığını vurguladı. Bu koşulların bankanın finansal performansına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
Morgan Stanley'nin analisti, elverişli piyasa koşullarının yanı sıra UBS AG'nin entegrasyon süreçlerindeki güçlü uygulamasını da övdü. Finansal kuruluş, yılın ilk üç çeyreğinde kazanç beklentilerini aştığını bildirdi ve bu durum analistin bankanın operasyonel yeteneklerine olan güvenini pekiştirdi.
Olumlu görünüme rağmen, analist bankanın sermayesi ile ilgili belirsizliklerin hisse senedi performansını etkileyebileceğini kabul etti.
Bu konuda netlik 2025'in ilk yarısında bekleniyor. Bu belirsizlik nedeniyle UBS AG, Morgan Stanley'nin en çok tercih edilen listesine eklenmedi, ancak Ağırlık Artır notu hisse senedinin beklentileri konusunda olumlu bir görüşün devam ettiğini gösteriyor.
Diğer güncel haberlerde, UBS Group AG 2024'ün üçüncü çeyreği için güçlü bir finansal performans rapor etti. Net kâr 1,4 milyar $ ve temel vergi öncesi kâr (PBT) 2,4 milyar $ olarak gerçekleşti. Şirketin yılbaşından bu yana PBT'si 7,1 milyar $'a ulaştı ve CET1 sermayesi üzerinden getiri %9,2 oldu.
UBS'in temel gelirleri yıllık bazda %9 artış gösterdi ve yatırım yapılan varlıklar %15 artarak toplam 6,2 trilyon $'a ulaştı. Firmanın CET1 sermaye oranı, geçici sermaye düzeltmelerinin hızlandırılmış bir şekilde aşamalı olarak kaldırılmasının ardından %14,3 olarak gerçekleşti.
Teknolojik ilerlemeler alanında UBS, Microsoft Copilot ve yapay zeka asistanı Red gibi araçlara yatırım yapıyor. Şirket ayrıca Lüksemburg ve Hong Kong'da müşteri hesap taşımalarını tamamladı ve Singapur, Japonya ve İsviçre için daha fazlası planlanıyor. Küresel makroekonomik zorluklarla karşı karşıya olmasına rağmen UBS, uzun vadeli büyüme hedeflerine odaklanmaya devam ediyor.
Analistlere göre UBS, düzenleyici değerlendirmelere bağlı olarak 2026 yılına kadar satın alma öncesi sermaye getirilerini aşmayı hedefliyor. Ayrıca, önümüzdeki raporda CET1 sermaye oranının %13,3'e düşebileceği tahmin ediliyor.
Bununla birlikte firma, devam eden entegrasyon çabalarını ve müşteri memnuniyeti ile operasyonel verimlilik için tam kadro ekiplerini vurgulayarak uzun vadeli büyüme hedeflerine ulaşma konusunda güvenini koruyor.
InvestingPro Öngörüleri
InvestingPro'dan gelen son veriler, Morgan Stanley'nin UBS AG hakkındaki olumlu görünümüne derinlik katıyor. Bankanın piyasa değeri 103,74 milyar $ olup, finansal sektördeki önemli varlığını yansıtıyor. UBS'in 2024'ün 3. çeyreği itibarıyla son on iki aydaki %28,1'lik gelir büyümesi, analistin faydalı döngüsel rüzgarlar hakkındaki gözlemleriyle uyumlu.
InvestingPro İpuçları, UBS'in "Sermaye Piyasaları sektöründe önde gelen bir oyuncu" olduğunu vurguluyor ve bu durum Morgan Stanley'nin bankanın çeşitli segmentlerdeki performansına olan güvenini destekliyor. Hisse senedinin son üç aydaki güçlü getirisi, %14,04'lük bir fiyat toplam getirisiyle, analistin UBS'in kazanç yörüngesi hakkındaki olumlu görüşünü doğruluyor.
UBS'in 52 haftalık zirvesine yakın işlem gördüğünü belirtmekte fayda var; mevcut fiyat zirvesinin %97,93'ü seviyesinde. Bu performans, UBS'in "3 yıl üst üste temettüsünü artırmış olması" gerçeğiyle birlikte, hem büyüme hem de gelir potansiyeli arayan yatırımcılar için çekici olabilir.
Daha kapsamlı bir analiz isteyen okuyucular için, InvestingPro UBS'in finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha fazla bilgi sağlayabilecek 7 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.