Perşembe günü, BofA Securities Match Group (NASDAQ:MTCH) hakkındaki duruşunu gözden geçirerek, Al'dan Nötr'e indirdi. Firma ayrıca şirketin hisse senedi için fiyat hedefini 50,00 dolardan 35,00 dolara düşürdü. Not indirimi, Match Group'un beklentilerin altında kalan dördüncü çeyrek rehberliği ve Tinder'ın ödeme yapan kullanıcı sayısındaki önemli düşüş nedeniyle geldi.
BofA Securities'taki analist, önceki Al notunun Match Group'un, şirketin kazançlarının %70'inden fazlasını oluşturan Tinder için kullanıcı ve ödeme yapan kullanıcı büyümesini canlandırmanın ilk aşamasında olduğu varsayımına dayandığını vurguladı. Ek olarak, Hinge'in güçlü gelir büyümesine devam etmesi ve potansiyel olarak üç yıl içinde 1 milyar doların üzerine çıkması, aynı zamanda rakiplerine karşı piyasa payı kazanması bekleniyordu.
Ancak, üçüncü çeyrek sonuçlarının ardından, bu üç kriterin de beklendiği gibi karşılanmadığı açık hale geldi.
Tinder'ın performansı özellikle hayal kırıklığı yaratıcı oldu; 2024'ün dördüncü çeyreği de dahil olmak üzere yedi çeyrek üst üste ödeme yapan kullanıcı sayısında yıllık bazda düşüş yaşandı. Ayrıca, Hinge'in dördüncü çeyrek sonuçları sadece analistlerin beklentilerini karşılamakla kalmadı, aynı zamanda çeyrekten çeyreğe ilk kez düz gelirleri göstererek flört endüstrisinde daha derin zorlukların sinyalini verdi.
Geri adımlara rağmen, analist Match Group'un son performansının bazı olumlu yönlerini kabul etti. Şirketin marjı Street beklentilerini %1,3 aştı ve üçüncü çeyrekte Match Group'un dolaşımdaki hisselerinin %2,5'ini geri satın almasıyla dikkat çekici bir hisse geri alım faaliyeti vardı.
Match Group'un üçüncü çeyrek sonuçları ve ileriye dönük rehberliğin ayrıntılı bir genel bakışı için ilgilenenler BofA Securities raporunun 3. sayfasına yönlendirilir.
Diğer son haberlerde, Deutsche Bank, Match Group için Al notunu yineledi ve Tinder'ın gelir projeksiyonları konusunda ihtiyatlı bir duruş sergileyerek üçüncü çeyrek tahminlerini hafifçe aşağı yönlü revize etti. KeyBanc Capital Markets, à la carte özelliklerde daha yavaş iyileşmelere rağmen genel olarak güçlü kullanıcı katılımını gerekçe göstererek Match Group üzerindeki Ağırlık Artır notunu korudu.
Piper Sandler da Match Group hisseleri üzerindeki Ağırlık Artır notunu korudu ve Mart 2025'te gerçekleşecek CFO geçişini önemli bir gelişme olarak değerlendirdi. Bunlar Match Group için son gelişmeler arasında yer alıyor.
InvestingPro Öngörüleri
BofA Securities Match Group'u (NASDAQ:MTCH) Nötr'e düşürürken, InvestingPro'dan gelen son veriler şirketin finansal sağlığı hakkında daha nüanslı bir bakış açısı sunuyor. Kullanıcı büyümesindeki zorluklara rağmen, Match Group 13,22'lik bir F/K oranı ile güçlü bir finansal pozisyon koruyor, bu da hisse senedinin kazançlarına göre düşük değerlenmiş olabileceğini gösteriyor. Bu, şirketin kısa vadeli kazanç büyümesine göre düşük bir F/K oranında işlem gördüğünü belirten bir InvestingPro İpucu ile daha da destekleniyor.
Şirketin finansal gücü, kârlılığında da görülüyor. Match Group son on iki ayda 3.485,43 milyon dolar gelir ve %72,44'lük güçlü bir brüt kâr marjı bildirdi. Bir InvestingPro İpucu, şirketin son on iki ayda kârlı olduğunu vurguluyor ve bu, analistlerin cari yıl için kârlılık tahminleriyle uyumlu.
İlginç bir şekilde, BofA Securities raporunda belirtilen yönetimin agresif hisse geri alım faaliyeti, başka bir InvestingPro İpucu tarafından doğrulanıyor. Bu strateji, mevcut zorluklara rağmen yönetimin şirketin uzun vadeli beklentilerine olan güvenini potansiyel olarak işaret edebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Match Group'un finansal görünümü ve piyasa pozisyonu hakkında değerli bilgiler sağlayabilecek 6 ek ipucu sunuyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.