Pazartesi günü, TD Cowen Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) için güvenini yeniden teyit ederek Al tavsiyesini ve 110,00 dolar hedef fiyatını korudu. Bu onay, Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri'nin (CMS) Lantheus'un sunduğu bir ürün olan Pylarify için ödeme hesaplamalarına ilişkin son güncellemesinin ardından geldi.
Hafta sonu yayınlanan CMS güncellemesi, Pylarify için Takvim Yılı (CY) 2025 ödeme oranının Medicare Ayarlanmamış Kompozit Oranı (MUC) olan 337 dolar/mCi olarak belirleneceğini açıkladı. Bu oran, ajanın mevcut ödeme oranlarından önemli ölçüde düşük.
Pylarify'ın ödeme oranındaki düşüşe rağmen, bunun Lantheus üzerindeki etkisinin minimal olması bekleniyor. Şirket, düşük CMS ödeme oranlarının etkilerini azaltabilecek bir hamle olan Ortalama Satış Fiyatı (ASP) modeline mümkün olan en kısa sürede geçiş yapmak için aktif olarak çalışıyor.
Lantheus Holdings, klinisyenlere kardiyovasküler ve diğer hastalıkların teşhis ve tedavisinde yardımcı olan yenilikçi tanı görüntüleme ajanları ve ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve ticarileştirilmesi konusunda uzmanlaşmıştır. Pylarify, şüpheli prostat kanseri nüksünü tespit etmek için PET görüntülemede kullanılan böyle bir ajandır.
TD Cowen'ın Al tavsiyesini ve hedef fiyatını teyit etmesi, son CMS ödeme güncellemesine rağmen Lantheus Holdings'in devam eden değerine ve potansiyeline olan inançlarını gösteriyor. Lantheus, CMS güncellemesine veya TD Cowen'ın koruduğu tavsiye ve hedef fiyata henüz kamuya açık bir yanıt vermedi.
Diğer son haberlerde, Lantheus Holdings 2024'ün üçüncü çeyreğinde güçlü bir finansal performans rapor etti; konsolide net gelir 378,7 milyon dolara ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre %18,4 artış gösterdi. Şirketin öncü ürünü PYLARIFY, yaklaşık 260 milyon dolar satışla ve yıllık %20'lik bir artışla bu büyümeye önemli katkı sağladı. Lantheus ayrıca DEFINITY satışlarında da büyüme kaydetti ve 77 milyon dolara ulaştı. Leerink Partners, şirket için finansal görünümünü ayarladı ve Lantheus için hedef fiyatını önceki 127,00 dolardan 122,00 dolara düşürdü ancak hisse senedi için Outperform notunu korudu. Firmanın kararı, Lantheus'un son finansal sonuçlarını ve 2024 tam yılı gelir rehberliğini 1,51 milyar dolar ile 1,52 milyar dolar aralığına güncellemesini takip ediyor.
Şirket ayrıca 2024 mali yılı için tam seyreltilmiş hisse başına kazanç (EPS) tahminini 6,65 dolar ile 6,70 dolar arasında olacak şekilde ayarladı. Ayarlamalara rağmen, Leerink Partners Lantheus'un geleceği konusunda iyimser kalmaya devam ediyor ve şirketin Prostat Spesifik Membran Antijeni (PSMA) PET görüntüleme alanındaki güçlü konumunu ve piyasa tarafından henüz tam olarak tanınmamış genişleyen bir boru hattını vurguluyor.
InvestingPro Öngörüleri
Pylarify için son CMS ödeme güncellemesine rağmen, Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) güçlü finansal performans göstermeye devam ediyor. InvestingPro verilerine göre, şirket 2024'ün 3. çeyreği itibariyle son on iki ayda %24,15'lik etkileyici bir gelir büyümesi gösterdi ve gelirleri 1,5 milyar dolara ulaştı. Bu büyüme, verimli operasyonları gösteren %64,38'lik sağlıklı bir brüt kar marjı ve %41,13'lük bir faaliyet geliri marjı ile tamamlanıyor.
InvestingPro İpuçları, Lantheus'un son on iki ayda karlı olduğunu ve analistlerin bu yıl da karlılığın devam edeceğini öngördüğünü vurguluyor. Bu, TD Cowen'ın koruduğu Al tavsiyesi ile uyumlu ve şirketin CMS ödeme oranı ayarlaması gibi zorlukları aşma yeteneğini destekliyor.
Bununla birlikte, yatırımcılar hisse senedinin son bir haftada %24,21'lik önemli bir düşüş yaşadığını, muhtemelen CMS güncellemesine piyasa tepkisini yansıttığını not etmelidir. Bu kısa vadeli oynaklığa rağmen, Lantheus son beş yılda güçlü bir getiri gösterdi ve bu da uzun vadeli değer potansiyelini gösteriyor.
Daha derin bir analiz ile ilgilenenler için, InvestingPro Lantheus Holdings için 11 ek ipucu sunuyor ve şirketin beklentileri ve zorlukları hakkında daha kapsamlı bir görünüm sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.