Perşembe günü, finansal hizmetler şirketi Stifel, dijital iş akışı şirketi ServiceNow (NYSE: NOW) için fiyat hedefini önceki 900 dolar hedefinden 1.100 dolara yükseltti. Firma, hisse senedi üzerindeki Tut tavsiyesini koruyarak, yatırım aksiyonu konusunda nötr bir duruş sergiledi. Hisse senedi şu anda 1.143,45 dolar seviyesinde işlem görüyor ve 52 haftalık zirvesi olan 1.157,90 dolara yakın seyrediyor. InvestingPro verileri, hisse senedinin Adil Değerinin üzerinde işlem gördüğünü gösteriyor.
ServiceNow, kurumsal hizmet yönetimine yenilikçi yaklaşımıyla tanınıyor ve BT ortamlarının artan karmaşıklığını ustaca ele alarak geleneksel sağlayıcılara meydan okuyor.
Son on iki ayda %79,24'lük etkileyici brüt kar marjı ve %23,48'lik Gelir büyümesi ile şirket, pazar payını artırıyor ve ürün yelpazesini genişleterek 54 milyar dolarlık ek bir pazar fırsatından yararlanıyor.
ServiceNow'un stratejisi, platformuna yatırım yapmayı, müşteri başarısını artırmayı, markasını güçlendirmeyi ve yetenekli çalışanları çekmeyi içeriyor. Bu çabalar, yeni müşteriler kazanmaya ve mevcut müşterilerle olan ilişkilerini derinleştirmeye yönelik.
ServiceNow'un yıkıcı pazar varlığına ve büyüme potansiyeline rağmen, Stifel mevcut değerleme seviyeleri nedeniyle temkinli bir yaklaşım benimsedi. Firma, şirketin hisselerine yeni yatırımlar önermeden önce GenAI teknolojisinin tanıtımının ServiceNow'un finansal performansını nasıl etkileyeceğine dair daha net bilgiler bekliyor. InvestingPro analizi, 175,28'lik bir F/K oranı da dahil olmak üzere birden fazla değerleme göstergesi ortaya koyuyor ve bu da premium fiyatlamaya işaret ediyor. Aboneler, Pro Research Raporu'nda 18 ek ProTips ve kapsamlı değerleme metriklerine erişebilirler.
Stifel'in değerlemesi, %10'luk bir Ağırlıklı Ortalama Sermaye Maliyeti (AOSM) ve %22'lik bir Serbest Nakit Akışı (SNA) Bileşik Yıllık Büyüme Oranı (BYBO) varsayan 10 yıllık İndirgenmiş Nakit Akışı (İNA) analizine dayanıyor. 1.100 dolarlık yeni fiyat hedefi, Şirket Değeri/2025 Takvim Yılı Tahmini Geliri (ŞD/TY25T geliri) oranının 17,1 katına ve ŞD/TY25T SNA'nın 54 katına denk geliyor. Stifel, bu çarpanları önümüzdeki üç yıl boyunca %20'nin üzerinde Gelir ve SNA büyüme oranlarını sürdürmesi beklenen yüksek büyüme gösteren bir şirket için adil olarak değerlendiriyor.
Diğer güncel haberlerde, ServiceNow finansal firmalardan gelen olumlu görüşlerde bir artış yaşadı. TD Cowen, ServiceNow için fiyat hedefini 1.300 dolara yükseltti ve yeni AI odaklı ürünlerin tanıtımına dayanarak şirketi 2025 için En İyi Fikir olarak öne çıkardı. Needham da hisse senedi fiyat hedefini 1.075 dolardan 1.150 dolara yükseltti ve "Al" tavsiyesini korudu. Bu, ServiceNow'un yaklaşan yenileme döngüsü ve ürün fiyatlandırma stratejileri hakkındaki tartışmaları takip etti.
Scotiabank, ServiceNow'un AI odaklı Pro Plus ürünündeki başarısını vurgulayarak Sektör Performansı Üstü tavsiyesi ve 1.230 dolar fiyat hedefi ile kapsama başlattı. Mizuho Securities de ServiceNow için fiyat hedefini 1.070 dolara yükseltti. Bu, şirketin CFO'su ile şirketin GenAI girişimi ve Pro Plus ürünü için momentum yaratan güçlü müşteri talebi hakkındaki bir görüşmeyi takip etti.
ServiceNow'un son gelişmeleri arasında, ön ofis iş süreçlerini geliştirmek için AI ajanını Microsoft Copilot ile entegre ederek Microsoft ile stratejik ittifakını derinleştirmesi yer alıyor. Şirket ayrıca 2024 tam yılı abonelik Geliri tahminini 10,655 milyar dolar ile 10,66 milyar dolar arasına yükseltti.
Diğer gelişmeler arasında NVDA ve SNOW gibi sektör liderleriyle işbirlikleri, Amit Zavery'nin Başkan, COO ve CPO olarak atanması ve federal sektördeki faaliyetlerin devam etmesi yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.