Çarşamba günü, Seaport Global Securities Comcast Corp (NASDAQ: CMCSA) hakkındaki pozisyonunu revize ederek, hisseyi Nötr'den Al'a yükseltti ve 46,00$ fiyat hedefi belirledi. Bu düzeltme, Comcast'in hisse değerinde yaşanan son düşüşün ardından geldi; hisse Pazartesi günü %9 düşüş yaşamıştı.
InvestingPro analizine göre, şu anda 39,71$ seviyesinde işlem gören ve 152,26 milyar $ piyasa değerine sahip olan Comcast, Adil Değer metriklerine göre düşük değerlenmiş görünüyor. Şirket, son piyasa volatilitesine rağmen güçlü temel konumlandırmayı gösteren "İYİ" bir finansal sağlık puanını koruyor.
Bu düşüş, öncelikle şirketin genişbant abone kayıplarının artacağı öngörüsüne atfedildi; kayıpların daha önce tahmin edilen 67.000'e kıyasla yaklaşık 100.000'e ulaşması bekleniyor.
Seaport Global Securities'in yeniden değerlendirmesi, piyasanın Comcast'in güncellenmiş rehberliğine tepkisinin aşırı olabileceğini öne sürüyor; özellikle şirketin son on iki ayda 123,07 milyar $ gelir ve 10,65 çekici F/K oranı dahil olmak üzere güçlü finansal metrikleri göz önüne alındığında.
Comcast'in genişbant abone görünümü hakkındaki güncellemesi Comcast Cable'ın CEO'su tarafından iletildi. Şirkete göre, beklenen abone kayıplarındaki artış rekabetçi faktörlerden kaynaklanıyor. Bu olumsuz öngörüye rağmen, Seaport Global Securities Comcast'in hissesinde toparlanma ve büyüme potansiyeli görüyor ve bu da Al derecelendirmesine yükseltmeye neden oldu.
Eş zamanlı bir gelişmede, Comcast Warner Bros. Discovery ile önemli bir dağıtım yenilemesi duyurdu. Bu anlaşma, ABD'deki doğrusal ve Max özelliklerini kapsıyor ve Comcast'in Avrupa'daki Sky operasyonlarına kadar uzanıyor. Anlaşmanın hem Comcast hem de Warner Bros. Discovery için olumlu etkileri olması bekleniyor ve Comcast'in piyasadaki konumunu güçlendiriyor; özellikle 2025'in sonlarında planlanan Cable Networks ayrılması göz önüne alındığında.
Warner Bros. Discovery ile yenileme, Comcast için stratejik bir hamle olarak görülüyor. Bu sadece içerik dağıtım yeteneklerini güçlendirmekle kalmıyor, aynı zamanda şirketin daha geniş doğrusal televizyon endüstrisine desteğini de gösteriyor. Bu anlaşmanın etkilerinin, Comcast Cable Networks ayrılmasına hazırlanırken gözlemlenmesi muhtemel.
Yatırımcılar ve piyasa gözlemcileri şimdi Comcast'in dağıtım yenilemesi ve planlanan ayrılma dahil olmak üzere stratejik girişimlerinin, şirketin gelişen medya ortamındaki performansını nasıl etkileyeceğini gözlemliyor.
Seaport Global Securities'in yükseltilmiş derecelendirmesi ve yeni fiyat hedefiyle birlikte, Comcast'in rekabetçi zorluklarla başa çıkma ve stratejik ortaklıklarından yararlanma potansiyeline yenilenen bir güven olduğu görülüyor.
Şirketin güçlü hissedar odağı, %3,14'lük temettü getirisi ve 17 yıllık tutarlı temettü ödeme geçmişiyle açıkça görülüyor. Comcast'in değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için, InvestingPro aboneleri kapsamlı analize ve ayrıntılı Pro Research Raporu'ndaki ek ProTips'lere erişebilir.
Diğer son haberlerde, Comcast Business, bağlantı ve güvenli ağ teklifleri sunumunu geliştirmeyi amaçlayan yönetilen hizmet sağlayıcısı Nitel'i satın alma planlarını duyurdu. Düzenleyici onaylara tabi olan anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı.
Comcast ayrıca, temel işlerine odaklanmak amacıyla birkaç NBCUniversal kablo televizyon ağını ayırarak yeni bir bağımsız kuruluş olan SpinCo'yu oluşturma planlarını açıkladı. Charter Communications'ın CEO'su Chris Winfrey, genişbant abonelerinde olumlu bir trend ve önemli bir ağ genişlemesini vurgulayarak, şirketin 2025'e doğru büyüme beklentileri hakkında iyimserliğini dile getirdi.
KeyBanc Capital Markets, Walt Disney Company hisselerinde Sektör Ağırlığı derecelendirmesini koruyarak, Mayıs 2025'te Universal'ın EPIC Universe'ünün lansman yapmasıyla Disney için artan rekabeti öngördü. Comcast Corporation, çeyrek için 100.000'den fazla abone kaybı öngördü; bu rakam daha önce tahmin edilenden önemli ölçüde yüksek. Bunlar iş dünyasındaki son gelişmeler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.