Salı günü, şu anda 127,95 dolardan işlem gören Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT) hisselerinin fiyat hedefi, H.C. Wainwright tarafından önceki 80 dolardan 75 dolara düşürülürken, hisse senedi üzerindeki sat tavsiyesi korundu.
InvestingPro analizine göre, hisse senedi geçen yıl %51,53'lük güçlü bir getiri göstermesine rağmen, Adil Değer metriklerine göre düşük değerlenmiş görünüyor. Bu düzenleme, Sarepta'nın Arrowhead Pharmaceuticals ile bir dizi klinik ve klinik öncesi varlığı içeren yakın zamanda duyurduğu lisanslama anlaşmasını takip ediyor.
Sarepta'nın Arrowhead'den yeni edindiği varlıklar, hepsi Evre 1/2'de olan dört klinik aşama programını kapsıyor.
Bunlar arasında fasiyoskapulohumeral müsküler distrofi tip 1 (FSHD1) tedavisine yönelik ARO-DUX4, miyotonik distrofi tip 1 (DM1) için ARO-DM1, idiyopatik pulmoner fibrozis (IPF) için ARO-MMP7 ve spinoserebellar ataksi tip 2 (SCA2) için ARO-ATXN2 bulunuyor. Bu programlar, belirli dokularda genleri susturmak için tasarlanmış Arrowhead'in Hedefli RNAi Molekülü (TRiM) platformunu kullanıyor.
Analist, RNAi terapötiklerinin karaciğer tedavilerinde başarı göstermiş olmasına rağmen, diğer dokulardaki etkinliğinin henüz kanıtlanmadığını, çünkü lisanslanan programlardan herhangi bir klinik verinin şu anda mevcut olmadığını belirtti.
Firma, ticari uygulanabilirliği gösteren ikna edici klinik veriler sunulana kadar bu programları değerleme modellerine dahil etmemeyi tercih ederek temkinli bir duruş sergiledi. InvestingPro verileri, Sarepta'nın 3,84'lük cari oranı ve son on iki ayda %48,45'lik etkileyici gelir büyümesi ile güçlü finansal sağlığını koruduğunu gösteriyor, bu da geliştirme belirsizliklerine rağmen sağlam operasyonel performans sergilediğini düşündürüyor.
Rapor ayrıca Arrowhead'in bu yıl başlarında ARO-SOD1 programının durdurulması da dahil olmak üzere bazı pipeline varlıklarını sonlandırma geçmişinden bahsetti. Sarepta'nın pipeline'ının Duchenne müsküler distrofi (DMD) ötesine genişlemesine rağmen, analistin odak noktası, hisse senedinin ana itici gücü olması beklenen Elevidys'in piyasaya sürülmesi üzerinde kalmaya devam ediyor. Firmanın Elevidys için öngörüleri 2025'ten itibaren konsensüsten ayrılmaya başlıyor.
Sonuç olarak, H.C. Wainwright, yeni programları değerleme modellerine dahil etmeden önce ikna edici klinik kanıtlara ihtiyaç duyulduğunu belirterek Sarepta Therapeutics üzerindeki sat tavsiyesini yineledi ve fiyat hedefini 75 dolara düşürdü.
Firma, hisse senedi performansını etkileyen temel faktör olarak Elevidys'in piyasaya sürülmesini yakından izlemeye devam ediyor. InvestingPro aboneleri, Pro Research Raporu aracılığıyla 13 ek ProTips ve kapsamlı analize erişebilir, Sarepta'nın finansal sağlığı, değerleme metrikleri ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler sunuyor.
Diğer son haberlerde, Sarepta Therapeutics iş operasyonlarında önemli adımlar atıyor. Şirket yakın zamanda Arrowhead Pharmaceuticals ile stratejik bir ortaklığa girdi.
2025'in başlarında sonuçlandırılması beklenen bu işbirliği, 500 milyon dolar peşin ödeme, Arrowhead'e 325 milyon dolarlık sermaye yatırımı ve önümüzdeki beş yıla yayılmış ek 250 milyon doları içeriyor. Ortaklığın, Sarepta'nın Research ve geliştirme yeteneklerini artırması ve pipeline'ına potansiyel olarak 13 RNAi programı eklemesi bekleniyor.
BMO Capital, Piper Sandler, Needham, Morgan Stanley ve Mizuho dahil olmak üzere birkaç finansal firma, şirketin konumu ve büyüme potansiyeline olan güveni göstererek Sarepta'nın hisse senedi üzerinde olumlu derecelendirmelerini korudu.
BMO Capital Outperform derecelendirmesini yineledi, Piper Sandler Overweight derecelendirmesini korudu ve Needham, hisse senedi fiyat hedefini 205 dolardan 202 dolara düşürmesine rağmen Al tavsiyesini korudu. Morgan Stanley ve Mizuho, her ikisi de 200 dolarlık fiyat hedeflerini yeniden teyit etti.
Sarepta ve Arrowhead arasındaki son ortaklık, kısa vadeli katalizörler ve uzun vadeli sürdürülebilir büyüme ile ilgili endişeleri ele alan önemli bir hamle olarak görülüyor. Bu ortaklık, nöromüsküler, pulmoner ve merkezi sinir sistemi hastalıklarını kapsayan dört klinik aşama pipeline programını içeriyor.
Sarepta Therapeutics ayrıca yakın zamanda 2024'ün üçüncü çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıklayarak yatırımcılarla iletişimde şeffaflık taahhüdünü gösterdi.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.