Perşembe günü, Rosenblatt analisti Blair Abernethy, bulut tabanlı izleme ve analitik platformu Datadog'un (NASDAQ:DDOG) hisse senedi fiyat hedefini 140 dolardan 148 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al tavsiyesini korudu. Bu düzenleme, Datadog'un üçüncü çeyrekte bildirdiği %26'lık hasılat büyümesinin ardından geldi. Bu büyüme, firmanın tahminlerinin yaklaşık %4 üzerindeydi ve güçlü faaliyet marjlarına katkıda bulundu.
Datadog'un performansı, AI-native uygulamaları benimseyen müşteri sayısındaki dikkat çekici artışla desteklendi. Bu uygulamalar, geçen yılın aynı döneminde %2,5 olan oranın aksine, şirketin üçüncü çeyrekteki Yıllık Tekrarlayan Gelirinin (ARR) %6'sını oluşturdu. Analist, Datadog için temel büyüme faktörlerinin güçlü kalmaya devam ettiğine inanıyor. Bu faktörler arasında mevcut müşterilerin platformu ve yeni araçları benimsemeye devam etmesi yer alıyor.
Şirketin dördüncü çeyrek görünümü, anlaşmaların kapatılmasında zorlu bir ortamda yönetimin temkinli yaklaşımını yansıtan, yıllık bazda %20-21'lik daha muhafazakar bir hasılat büyüme projeksiyonuna işaret ediyor.
Bununla birlikte, tüm yıl için hasılat büyüme rehberliği, önceki %23-24'lük tahmine kıyasla %25'e revize edildi. Bu revizyon, Datadog'un büyüme potansiyeli konusunda temkinli ancak olumlu bir bakış açısını koruduğunu gösteriyor.
Abernethy'nin raporu, Datadog'un önümüzdeki yıllarda %20'nin üzerinde bir büyüme oranını sürdüreceğine dair inancına işaret ediyor. Bu beklenti, artan platform kullanımı, mevcut müşterilerin yeni araçları benimsemesi, önemli bulut optimizasyon çabalarının tamamlanması, devam eden bulut geçişi ve bağımsız izleme araçları kullanıcılarının daha entegre platformlara geçiş trendi gibi çeşitli faktörlere dayanıyor.
Özetle, Rosenblatt'ın revize edilmiş fiyat hedefi, firmanın Datadog'un devam eden büyüme yörüngesine ve şirketin mevcut piyasa koşullarında yol alma becerisine olan güvenini yansıtıyor. Analistin açıklaması, Datadog'un hisse senedine mevcut fiyat noktasında olumlu bir duruş sergiliyor.
Diğer son haberlerde, Datadog finansal büyümesinde önemli adımlar atıyor. Şirketin üçüncü çeyrek performansı, 690 milyon dolara ulaşarak yıllık bazda %26'lık bir hasılat artışı gösterdi.
Bu büyüme, yaklaşık 2.400 yeni müşterinin eklenmesiyle desteklendi. Yıllık tekrarlayan gelirde (ARR) 100.000 doların üzerinde katkıda bulunan 3.490 müşteri, toplam ARR'nin %88'ini oluşturuyor. Datadog'un serbest nakit akışı 204 milyon dolar ile güçlü kalmaya devam etti ve bu %30'luk bir marjı gösteriyor.
Barclays, Datadog için Ağırlık Artır notunu korudu ve şirketin kısmen yapay zeka (AI) yetenekleriyle desteklenen sağlam performansına dikkat çekti. Firma ayrıca, Güvenlik Bilgi ve Olay Yönetimi (SIEM) gibi daha yeni alanları da içeren Datadog'un ürün portföyünün genişlemesini vurguladı.
Goldman Sachs ve DA Davidson, Datadog hisseleri için fiyat hedeflerini yükseltti, Al tavsiyelerini korudu ve şirketin güçlü finansal performansını ve büyümesini tanıdı.
Bu son gelişmeler, Datadog'un iş beklentileri, inovasyonu ve pazar konumu hakkında olumlu bir görünümü yansıtıyor. Şirketin platformunun güçlü bir şekilde benimsenmesi, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi ve dördüncü çeyrek için güçlü boru hattı, temel büyüme faktörleridir. Ancak şirket, 2025 için spesifik bir rehberlik sağlamadı ve bunun yerine satış ve mühendislik kapasitesini artırmaya odaklandı.
InvestingPro İçgörüleri
Datadog'un güçlü performansı ve olumlu görünümü, InvestingPro'dan elde edilen son verilerle daha da destekleniyor. Şirketin son on iki aydaki %26,3'lük hasılat büyümesi, analistin gözlemlerini doğrulayan üçüncü çeyrekte bildirilen %26'lık büyüme ile uyumlu. Ek olarak, Datadog'un etkileyici %81,24'lük brüt kar marjı, rekabetçi bulut izleme alanında büyümeyi sürdürmek için çok önemli olan operasyonel verimliliğini vurguluyor.
InvestingPro İpuçları, Datadog'un bilançosunda borçtan daha fazla nakit tuttuğunu ve likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığını vurguluyor. Bu faktörler, şirketin finansal istikrarına katkıda bulunuyor ve potansiyel olarak AI-native uygulamalara ve diğer büyüme girişimlerine yatırım yapmasını sağlıyor. Ayrıca, 17 analist gelecek dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti, bu da Datadog'un beklentilerine yönelik daha geniş bir piyasa güvenini gösteriyor.
Datadog'un finansal sağlığı ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir anlayış arayan yatırımcılar için, InvestingPro 16 ek ipucu sunuyor ve yatırım kararlarını bilgilendirmek için kapsamlı bir analiz sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.