Çarşamba günü Piper Sandler, Pure Storage (NYSE:PSTG) hissesi konusundaki duruşunu değiştirerek şirketin notunu Nötr'den Ağırlık Ver'e yükseltti. Firma aynı zamanda fiyat hedefini 56,00 dolardan 76,00 dolara çıkardı.
Bu yükseltme, Pure Storage'ın geleneksel satışlarda beklentileri aşan üçüncü mali çeyrek sonuçlarının ardından geldi, ancak şirket öncü metriklerde zorluklarla karşılaştı. Şu anda 17,5 milyar dolar değerinde olan şirket, InvestingPro verilerine göre yılbaşından bu yana %50'lik etkileyici bir getiri sağladı.
Analist, yükseltmenin temel nedeni olarak en büyük 4 bulut hiper ölçekleyiciden biriyle önemli bir tasarım kazanımını gösterdi ve bu ortaklığın 2026 takvim yılına kadar 500 milyon doların üzerinde fırsat getirebileceğini öne sürdü.
İlave hiper ölçekleyici müşteri potansiyeli ve odak noktasının Storage-as-a-Service (STaaS) yerine Bulut ve Yapay Zeka'ya kayması, şirket için olumlu gelişmeler olarak görülüyor.
InvestingPro analizi, şirketin %8,9'luk güçlü gelir büyümesi ve sağlam nakit akışı üretimi ile desteklenen "MÜKEMMEL" genel puana sahip güçlü finansal sağlığını koruduğunu gösteriyor.
Pure Storage'ın benzersiz teklifleri de vurgulandı, özellikle şirketin rekabet avantajını gösteren büyük bir yazılım kazanımı dikkat çekti. Ayrıca, özellikle bulut oyuncuları arasında yapay zeka kullanım durumları için flash depolamanın artan benimsenmesi, şirketin lehine bir faktör olarak not edildi.
Analist, STaaS'a geçişteki duraklamanın Pure Storage için önemli bir gelir engelini ortadan kaldırdığına dikkat çekti. Bu değişiklik, ilave tahmin artışları ve çarpan genişleme potansiyeli ile birlikte fiyat hedefini yükseltme kararını etkiledi.
Yeni hedef, 2026 takvim yılı için öngörülen FAVÖK'ün 25 katına dayanıyor ve boğa senaryosunda hisse senedinin 104 dolara kadar çıkabileceğini öngörüyor.
InvestingPro'nun Adil Değer analizine göre, hisse senedi mevcut seviyelerde aşırı değerli görünüyor, ancak bilançosunda borçtan daha fazla nakit bulundurarak güçlü temellerini koruyor. Aboneler, Pro Research Raporu'nda 10+ ilave ProTips ve kapsamlı değerleme metriklerine erişebilirler.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.