Cuma günü, BMO Capital Planet Fitness (NYSE: PLNT) için Outperform notunu korudu ve hedef fiyatı 87 dolardan 100 dolara yükseltti. Bu düzenleme, şirketin güçlü üçüncü çeyrek kazançlarını takip ediyor ve kazanç açıklamasından önceki yaygın yatırımcı endişeleri arasında öne çıkıyor. Bu endişeler öncelikle şirketin birim büyümesi, üye sayıları ve Black Card fiyat testine odaklanmıştı.
BMO Capital'daki analist, fitness zincirinin önemli üçüncü çeyrek performansını vurguladı ve sonuçların belirsizlik döneminde beklentileri aştığını vurguladı. Planet Fitness'ın iş modelinin çeşitli yönleri hakkındaki endişelere rağmen, şirket etkileyici sonuçlar elde etmeyi başardı ve analist bunun şirket için uzun vadeli değer yaratacağına inanıyor.
Analist, Planet Fitness'ın temel işinin gücünün değerini ileri taşımaya devam edeceğini bekliyor. Firmanın fitness şirketinin beklentilerine olan güveni, tekrarlanan Outperform notunda yansıtılıyor ve bu da Planet Fitness'ın gelecekteki büyüme için iyi konumlandığını gösteriyor.
100 dolar olan yeni hedef fiyat, şirketin tahmini 2025 mali yılı kazançlarının yaklaşık 34 katına dayanıyor. Bu hedef, BMO Capital'ın "çekici bir bileşik" olarak öngördüğü Planet Fitness'ın büyüme ve genişleme yeteneğine olan önemli güven düzeyini gösteriyor.
Diğer ilgili haberlerde, Planet Fitness olumlu bir üçüncü çeyrek rapor etti; aynı kulüp satışlarında %4,3'lük bir artış ve düzeltilmiş FAVÖK'te %10'luk bir artış kaydetti. Şirketin geliri %5,3 artarak 292,2 milyon dolara ulaştı ve çeyreği yaklaşık 19,6 milyon üye ile tamamladı.
Şirket ayrıca yeni üyeler için klasik üyelik fiyatını 15 dolara yükseltti ve High School Summer Pass programı aracılığıyla yaklaşık 3 milyon öğrenciyle etkileşim kurdu. Planet Fitness, ABD'de 5.000 kulüp hedefi belirledi ve uluslararası pazarlara genişleme planları yapıyor. Ek olarak, 2024 sonuna kadar 1.700'den fazla kulübün daha fazla güç ekipmanı eklemesi bekleniyor.
İleriye bakıldığında, şirket 2024 için %8 ila %9'luk bir gelir büyümesi öngörüyor ve aynı kulüp satış büyümesi beklentileri %4 ila %5 olarak daraltıldı. Ancak, üyelerle uzun vadeli ilişkileri korumak için üyelik fiyatlarını artırma konusunda temkinli davranıyor.
Planet Fitness, 6.000'den fazla perakende mağazasının kapanmasıyla kolaylaştırılan, dördüncü çeyrekte beklenen bir artışla yeni kulüp açılışları konusunda iyimser.
InvestingPro Öngörüleri
Planet Fitness'ın son performansı, InvestingPro verilerinde yansıtıldığı gibi BMO Capital'ın iyimser görünümüyle uyumlu. Şirketin 2024'ün üçüncü çeyreği itibariyle son on iki ay için %60,33'lük etkileyici brüt kar marjı, operasyonel verimliliğini vurguluyor ve analistin güçlü bir temel iş görüşünü destekliyor. Bu, şirketin "etkileyici brüt kar marjlarını" vurgulayan bir InvestingPro İpucu ile daha da vurgulanıyor.
Piyasa bu olumlu duyguyu paylaşıyor gibi görünüyor; başka bir InvestingPro İpucu'nun gösterdiği gibi Planet Fitness 52 haftalık yüksek seviyesine yakın işlem görüyor. Hisse senedinin güçlü performansı, son altı ayda %52,26'lık önemli fiyat getirisi ve son bir yılda %53'lük getiri ile açıkça görülüyor ve bu da BMO Capital'ın artan hedef fiyatı ve "çekici bileşik" tanımlamasıyla uyumlu.
Ancak yatırımcılar, hisse senedinin 50,99'luk F/K oranının yüksek bir değerleme önerdiğini not etmelidir; bu, şirketin büyüme beklentileriyle haklı gösterilebilir ancak aynı zamanda yüksek piyasa beklentilerini de gösterir. Daha kapsamlı bir analiz için, InvestingPro Planet Fitness için 18 ek ipucu sunuyor ve şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin içgörüler sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.