Cuma günü, Piper Sandler Bay Area'da 13 teknoloji şirketini ziyaret ederek bir Altyapı Yazılımı Otobüs Turu düzenledi. Firmanın analistleri, bu şirketlerden makro zorlukların dip noktasına ulaşması, BT bütçelerinde olası bir artış ve yapay zeka fırsatları konusunda genel olarak olumlu bir hava aldıklarını bildirdi.
Tura Arista (NYSE:ANET), Atlassian (NASDAQ:TEAM), Cloudflare (NYSE:NET) ve ServiceNow (NYSE:NOW) gibi çeşitli şirketler katıldı. Özellikle, InvestingPro verilerine göre Atlassian son altı ayda %78,94'lük etkileyici bir getiri gösterdi, ancak mevcut teknik göstergeler hissenin aşırı alım bölgesinde olabileceğine işaret ediyor.
Toplantı sonrası tepkiler, yatırımcıların Cloudflare, ServiceNow, Pure Storage (NYSE:PSTG) ve Atlassian'a yönelik artan ilgisini gösterdi. 72,71 milyar dolar piyasa değeri ve etkileyici %81,55'lik brüt kar marjı ile Atlassian, güçlü operasyonel verimliliğini göstermeye devam ediyor.
Tur sırasındaki tartışmalar, büyüyen GPU kümesi boyutları nedeniyle Arista'nın konuyu çözülmüş olarak gördüğü InfiniBand ve Ethernet tartışmasının sonu da dahil olmak üzere çeşitli konulara değindi. Samsara (NYSE:IOT), varlık etiketleme ve boş alan fırsatlarına odaklanarak operasyonel bütçelerin dayanıklılığı konusunda güçlü bir ton korudu.
Cloudflare'in yeni bir yönetici ile ilk halka açık toplantısı, şirketin ağ beklentileri için heyecan yarattı. Görüşmede ayrıca donanım yenileme fırsatları, sözleşme havuzları ve yapay zeka çıkarımları vurgulandı. Five9 (NASDAQ:FIVN), yapay zekadaki rekabetçi konumu hakkında tartışmalara yol açtı ve Salesforce ortaklığı, veri monetizasyonu ve aktivist varlığı konuları ele alındı.
Nutanix (NASDAQ:NTNX), VMware'deki değişikliklere rağmen 2024 mali yılı beklentileriyle uyumlu tutarlı yenileme büyümesi gördü. Pure Storage'ın hiper ölçekleyici kazanımı, tam HDD değişimi varsayılarak yıllık önemli exabyte büyümesi potansiyeli olarak not edildi, ancak fiyatlandırma hala tartışma konusu. Rubrik (NYSE:RBRK), Fortune 500 hesaplarının yarısından azına nüfuz etmesine rağmen, fidye yazılımı, DORA yasası ve dayanıklılık tarafından yönlendirilen talep görmeye devam ediyor.
Otobüs turunun ötesinde, Piper Sandler Cisco, Cohesity, Fastly, Twilio ve Veeam gibi diğer şirketlerle de bir araya gelerek mevcut stratejileri ve pazar konumları hakkında bilgi edindi. Örneğin, DocuSign (NASDAQ:DOCU) üçüncü çeyrekte, net gelir elde tutma oranındaki iyileşmeler ve yenilemelere odaklanma sayesinde bir ivme kazandı.
Elastic (NYSE:ESTC), tüketimi artırmak için yapay zeka destekli aramayı kullanırken, ServiceNow 2025'e girerken fiyatlandırma stratejisi konusunda temkinli bir iyimserlik sergiliyor.
SentinelOne (NYSE:S), rakiplerine karşı ivme kazanmaya devam ediyor ve Lenovo ortaklığının 2026'nın ikinci yarısında potansiyel gelir artışına yol açması bekleniyor. Atlassian, finansal hedeflerini karşılamak için Ar-Ge verimliliğine ve kurumsal genişlemeye odaklanıyor. Zscaler (NASDAQ:ZS), hesap bazlı satışa geçişin bu teklifin momentumunu artırması beklenirken, önemli bir veri koruma fırsatı görüyor.
Diğer güncel haberlerde, Atlassian Corporation iş operasyonlarında önemli adımlar atıyor. Şirket, 2025 mali yılına beklenen %27'yi aşan %31'lik bir bulut geliri artışıyla güçlü bir başlangıç yaptığını bildirdi.
Bu büyüme, öncelikle yapay zeka yeteneklerinin bulut platformuna başarılı bir şekilde entegre edilmesi ve güçlü satış performansından kaynaklandı. Atlassian ayrıca yapay zeka destekli bir ürün olan Rovo'yu piyasaya sürdü ve kurumsal yetenekleri geliştirmeyi amaçlayan yeni teklifler tanıttı.
Macquarie yakın zamanda Atlassian'ı Nötr derecelendirmesiyle takibe aldı ve şirketin görünümünü etkileyen yukarı yönlü ve aşağı yönlü risklerin dengesini vurguladı. Firma, Atlassian'ın muhafazakar rehberliğini yakın vadeli gelir ve hisse başına kazanç (EPS) artışının potansiyel bir kaynağı olarak gösterdi.
Bununla birlikte, Macquarie ayrıca Atlassian'ın koltuk bazlı modeli ile ilgili endişeleri de dile getirdi ve şirketin satışlarını ve genel büyüme yörüngesini etkileyebilecek yazılım geliştirici istihdamında gözlemlenen beş yıllık düşüş trendine dikkat çekti.
Bunlar son gelişmelerdir ve yatırımcılar şirketin performansını ve makroekonomik ortamı yakından takip etmelidir. Atlassian'ın iş modelinin kullanıcı başına yazılım lisansı satmaya dayandığını ve sektördeki yazılım geliştirici sayısının geliri için kilit bir faktör olduğunu da belirtmekte fayda var.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.