Pazartesi günü, Wedbush Pinterest Inc'in (NYSE:PINS) hisse senedi notunu Nötr'den Outperform'a yükselterek olumlu bir düzenleme yaptı. Finansal firma ayrıca Pinterest hisseleri için 38,00$ seviyesinde yeni bir hedef fiyat belirledi. Bu yükseltme, Pinterest'in büyüme ve karlılık yönündeki mevcut yörüngesine olan güveni yansıtıyor ve şirketin çok yıllık rehberlik çerçevesiyle uyumlu.
Wedbush'tan analist, Pinterest'in kullanıcı katılımı ve gelir elde etme stratejileri açısından iyi performans gösterdiğini vurguladı. Analistin abartılı olduğunu düşündüğü Pinterest'in üçüncü çeyrek sonuçlarına piyasanın tepkisine rağmen, şirketin hisseleri şu anda Wedbush'un 2026 düzeltilmiş FAVÖK tahminine göre yaklaşık 11,6 kat değerinde işlem görüyor. Bu değerleme, Pinterest'in önümüzdeki üç yıl içinde düzeltilmiş FAVÖK'ünü yıllık bileşik büyüme oranı olarak yaklaşık %27 artırması beklenirken geliyor.
Wedbush'un düzeltilmiş beklentileri, Pinterest'in kendi rehberlik çerçevesiyle tutarlı. Orta vadede gelir elde etmede iyileşmeleri destekleyecek birkaç faktör öngörülüyor. Bunlar arasında Amazon ve Google gibi büyük oyuncularla üçüncü taraf talep ortaklıklarının genişletilmesi, yeni reklam yüzeyleri ve formatlarının tanıtılması, reklamverenler için daha güçlü dönüşüm oranları ve görünürlük sağlayan reklam araçlarının sürekli benimsenmesi ve Pinterest'in şu anda yeterince gelir elde edemediği piyasalarda yeniden satıcılarla devam eden işbirliği yer alıyor.
Pinterest için görünüm olumlu ve şirketin büyüme yörüngesini sürdürmesi bekleniyor. Wedbush analistinin açıklaması, Pinterest'in iş modelinin gücüne ve önümüzdeki yıllarda sürdürülebilir finansal performans potansiyeline olan inancı vurguluyor. 38,00$ seviyesindeki yeni hedef fiyat, Wedbush'un Pinterest hissesi için önemli bir yükseliş potansiyeli gördüğünü gösteriyor.
Diğer son haberlerde, Pinterest Inc. 2024'ün 3. çeyreğinde güçlü bir büyüme yaşadı; geliri yıllık bazda %18 artarak 898 milyon $'a ulaştı ve küresel aylık aktif kullanıcı sayısı %11 artarak 537 milyona yükseldi. Bu olumlu gelişmelere rağmen, BMO Capital Markets araştırma ve geliştirme personeli ve altyapı maliyetlerindeki artış endişeleri nedeniyle Pinterest'e ilişkin görünümünü ayarladı ve hedef fiyatı önceki 46$'dan 40$'a düşürdü. Ancak bu stratejik yatırımların uzun vadede kullanıcılar ve reklamverenler için Pinterest'in içerik sıralama ve öneri sistemlerini geliştirmesi bekleniyor.
Pinterest'in reklamcılığı optimize etmek için AI destekli bir araç olan Performance+'ın lansman zamanlaması, reklamverenlerin A/B testlerine katılmasıyla reklam gelirlerini 2025'in ikinci yarısına erteleyebilir. BMO Capital, Pinterest'in FAVÖK marjları için projeksiyonlarını revize etti ve 2025 yılı için %27,5, 2026 yılı için %30 marj bekliyor; bu önceki tahminlerden bir düşüş.
2024'ün 4. çeyreği için Pinterest, 1,125 milyar $ ile 1,145 milyar $ arasında gelir ve 495 milyon $ ile 510 milyon $ arasında GAAP dışı faaliyet giderleri öngörüyor. Şirket ayrıca 2 milyar $'lık yeni bir hisse geri alım programı duyurdu. Bunlar, Pinterest'in stratejik yatırımları ve bunların gelecekteki karlılık ve büyüme üzerindeki etkisiyle ilgili son gelişmelerden bazıları.
InvestingPro Öngörüleri
Wedbush'un sunduğu olumlu görünümü tamamlamak için, InvestingPro'dan elde edilen son veriler Pinterest'in finansal durumu hakkında ek bilgiler sunuyor. 2024'ün 3. çeyreğinde sona eren son on iki ay itibariyle, Pinterest 3,47 milyar $ gelir ve dikkat çekici bir şekilde %17,7'lik gelir büyümesi bildirdi. Bu, Wedbush'un şirketin büyüme yörüngesine olan güvenini destekliyor.
InvestingPro İpuçları, Pinterest'in bilançosunda borcundan daha fazla nakit tuttuğunu vurguluyor, bu da güçlü bir finansal pozisyona işaret ediyor. Bu sağlam temel, makalede bahsedilen şirketin genişleme planlarını ve gelir elde etme stratejilerini destekleyebilir. Ek olarak, 15 analist önümüzdeki dönem için kazanç tahminlerini yukarı yönlü revize etti, bu da Wedbush'un iyimser duruşunu doğruluyor.
Pinterest hissesinin son hafta içinde önemli bir düşüş yaşadığını belirtmekte fayda var; 1 haftalık fiyat toplam getirisi -%9,6. Bu son düşüş, Wedbush'un olumlu görüşünü paylaşan yatırımcılar için bir fırsat sunabilir. 29,18$ olan mevcut fiyat, hem analistlerin 39,91$'lık adil değer hedefinin hem de InvestingPro'nun 36,59$'lık adil değer tahmininin oldukça altında, bu da potansiyel bir yükseliş olduğunu gösteriyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, Pinterest hakkında 14 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve piyasa konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.