Perşembe günü, H.C. Wainwright, Phathom Pharmaceuticals (NASDAQ: PHAT) hakkındaki olumlu görüşünü sürdürerek Al notunu ve 28,00$ fiyat hedefini yineledi. Şu anda 8,40$ seviyesinde işlem gören hisse senedi, analistlerin 17-28$ arasındaki konsensüs hedef aralığının oldukça altında bulunuyor.
InvestingPro analizine göre, şirket Adil Değer hesaplamasına dayanarak düşük değerlenmiş görünüyor. Firmanın analizi, Phathom'un VOQUEZNA ürünü için Orange Book listelerine ilişkin FDA'ya yapılan bir Vatandaş Dilekçesini takip ediyor. Bu ürün, 10mg ve 20mg dozajlarda vonoprazan tabletlerini içeriyor.
Dilekçe, listelerin 3 Mayıs 2032'ye kadar tam 10 yıllık Yeni Kimyasal Varlık (NCE) münhasırlık dönemini doğru bir şekilde temsil etmesi için düzeltilmesini talep ediyor. Şirket 5,73'lük güçlü bir cari orana sahip olsa da, InvestingPro verileri son on iki ayda 248 milyon$ negatif serbest nakit akışı ile nakit rezervlerini hızla tükettiğini gösteriyor.
Münhasırlık dönemi, Antibiyotik Teşvikleri Oluşturma Now (GAIN) Yasası'nın bir parçası olarak Mayıs 2022'de H. pylori enfeksiyonunun tedavisi için VOQUEZNA TRIPLE ve DUAL PAK'ın onaylanmasıyla başladı. Yasa, nitelikli enfeksiyon hastalığı ürünleri (QIDP) olarak belirlenen ilaç ürünlerine uzatılmış münhasırlık hakkı tanıyor. Eroziv ve non-eroziv GERD (gastroözofageal reflü hastalığı) tedavisi için VOQUEZNA'nın onayı, H. pylori endikasyonunun aksine antibiyotik tedavisini içermiyor.
H.C. Wainwright, GAIN Yasası'nın vonoprazan'ın Mayıs 2032'ye kadar münhasırlığını korumadaki önemini vurguladı. Bu durum, vonoprazan'ı referans alabilecek potansiyel Kısaltılmış Yeni İlaç Başvurularını (ANDA) ve 505(b)(2) Yeni İlaç Başvurularını (NDA) engelleyecek. Firma, H. pylori tedavisinin münhasırlığının bir antibiyotik kombinasyonunu içerdiğini, ancak GERD ve NERD tedavilerinin içermediğini vurguladı.
Firma, tam 10 yıllık NCE münhasırlığının, 2030'a kadar sürmesi beklenen mevcut patent süresinin ötesine geçerek, tüm VOQUEZNA tablet ürünlerine geniş çapta uygulanabileceği sonucuna vardı.
Ancak, münhasırlık konusunda daha fazla ilerleme ve netlik beklendiğini ve 10 yıllık NCE münhasırlığının VOQUEZNA tabletleri gibi vonoprazan içeren herhangi bir ürüne uygulanıp uygulanmayacağının henüz kesin olmadığını belirttiler. Bu belirsizliklere rağmen, H.C. Wainwright Phathom Pharmaceuticals için Al notunu ve fiyat hedefini yineledi.
İleriye bakıldığında, analistler mevcut mali yıl için %74'lük gelir büyümesi öngörüyorlar, ancak şirketin bu yıl kârlı olması beklenmiyor. Phathom'un finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında 8 ek ProTip dahil olmak üzere daha derin bilgiler için InvestingPro'yu ziyaret edin.
Diğer güncel haberlerde, Phathom Pharmaceuticals stratejik hamlelerinde proaktif davranıyor. Şirket yakın zamanda FDA'ya bir Vatandaş Dilekçesi sunarak, VOQUEZNA tabletlerinin münhasırlık süresinin, şu anda 10 yıl olarak belirlenen VOQUEZNA Dual ve Triple Pak ile uyumlu hale getirilmesini talep etti. Bu karar, VOQUEZNA tabletlerinin yasal olarak VOQUEZNA Pak'lar ile aynı 10 yıllık münhasırlığı alması gerektiğine inanan hukuk ve düzenleyici danışmanların tavsiyesine dayanılarak alındı.
Ek olarak, Phathom Pharmaceuticals üçüncü çeyrek kazançlarında, öncelikle ilacı Voquezna'nın etkisiyle önemli bir gelir performansı bildirdi. Şirketin Voquezna için 16,4 milyon$'lık net geliri hem analistlerin hem de konsensüs tahminlerini aştı. Bu artış, Eroziv Özofajit tedavisindeki güçlü büyümeye ve Voquezna'nın etiketinin Non-Eroziv Reflü Hastalığını içerecek şekilde genişletilmesinin ardından artan talebe bağlandı.
Şirket ayrıca yaklaşık 130 milyon$ brüt gelir getirmesi beklenen bir halka arz duyurdu. Net gelirler, ABD'de Voquezna olarak pazarlanan Vonoprazan'ın ticarileştirilmesi ve daha ileri klinik gelişimi için tahsis edilecek.
Bu son gelişmelere yanıt olarak, Guggenheim Phathom Pharmaceuticals hakkındaki olumlu duruşunu sürdürerek Al notunu ve 28,00$'lık hisse senedi fiyat hedefini yineledi. Benzer şekilde, Goldman Sachs Phathom'un fiyat hedefini 12$'a yükseltti ve nötr duruşunu korudu.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.