Salı günü, Oppenheimer, Compass Inc. (NYSE:COMP) hisselerinin hedef fiyatını 8,50 dolardan 9,50 dolara yükseltti. Firma aynı zamanda gayrimenkul teknoloji şirketi için Outperform notunu korudu.
Şu anda 7,14 dolardan işlem gören hisse senedi, InvestingPro verilerine göre geçen yıl %193,83'lük dikkat çekici bir getiri sağladı. Bu düzenleme, Compass'ın Christie's International Real Estate, Midwest ve Atlanta acentelerini ve bir tapu şirketini 444 milyon dolar değerinde stratejik olarak satın almasının ardından geldi. Bu tutar, 150 milyon dolar nakit ve 294 milyon dolar hisse senedini içeriyor.
Satın alma, Christie'nin 100'den fazla üyeden oluşan ağı aracılığıyla uluslararası yönlendirmeler getirmesi ve Compass'ın kendi aracılık hizmetlerini sulandırmayan bir üye stratejisi eklemesi açısından dikkat çekici.
Ayrıca, aynı ortak girişim ortağıyla kurulmuş bir mortgage işini de bünyesine katıyor ve geleneksel olarak nüfuz etmesi daha zor olan avukat yönetimindeki eyaletlerde tapu hizmetlerini genişletiyor. 3,64 milyar dolar piyasa değeri ve 5,35 milyar dolar yıllık geliri ile Compass, gayrimenkul teknolojisi sektöründe önemli bir oyuncu olarak kendini kanıtladı.
Compass'ın yeni satın aldığı @properties ve Ansley acentelerinin, şirketin Chicago, Indiana, Wisconsin ve Atlanta'daki mevcut operasyonlarını tamamlaması bekleniyor. Sağlanan finansal rehberlik, satın almanın ardından ilk yılda konsolide FAVÖK marjının %9-%10 olacağını, tapu ve üye hizmetlerinin sırasıyla yaklaşık %30 ve %30-35 katkı sağlayacağını öngörüyor.
Ayrıca Oppenheimer, Compass'ın zaman içinde 30 milyon dolar maliyet sinerjisi elde edeceğini tahmin ediyor, ancak bu projeksiyonda potansiyel gelir sinerjileri hesaba katılmıyor. Revize edilen 9,50 dolar hedef fiyat, şirketin tahmini 2026 mali yılı FAVÖK'ünün 14 katı çarpanına dayanıyor ve bu, benzer şirketlerin çarpanlarıyla uyumlu.
Compass'ın değerleme ölçütleri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bilgiler için, InvestingPro aboneleri, 12 ek ProTip ve temel finansal göstergeleri ve uzman analizini kapsayan ayrıntılı bir Pro Research Raporu'na erişebilirler. Bu değerleme aynı zamanda Compass'ın, rakiplerini %350 oranında geçmesi beklenen hızlı büyüme yörüngesini de yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Compass Inc. üçüncü çeyrek kazançlarında güçlü bir büyüme rapor etti; yıllık bazda önemli bir gelir artışı ve işlem sayısında yükseliş kaydetti. Şirketin düzeltilmiş FAVÖK'ü 52 milyon dolara yükselerek, geçen yılın aynı çeyreğine göre %139'luk bir artış gösterdi.
Son işlemler, Oppenheimer'ın kendi tahminlerini %7, Wall Street'in tahminlerini ise %5 oranında aştı. Bu durum, pazar payı kazanımlarına ve yüksek fiyatlı gayrimenkul varlıklarının güçlü performansına bağlandı. Artan mortgage oranlarına rağmen, Compass Inc. güçlü operasyonel kaldıraç işaretleri gösteriyor.
Geleceğe bakıldığında, Compass Inc.'in 2025 mali yılında ürün rüzgarından faydalanması bekleniyor. Oppenheimer, şirket için büyüme tahminlerini revize ederek, mevcut konut satışlarında 2025 mali yılında %7, 2026 mali yılında ise %15'lik bir artış bekliyor. Bu son gelişmeler, Compass Inc.'in gayrimenkul teknolojisi sektöründeki devam eden momentumunu ve büyüme yörüngesini vurguluyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.