Pazartesi günü Rosenblatt, OneSpan Inc. (NASDAQ: OSPN) hisseleri için fiyat hedefini önceki 22,00 dolardan 22,00 dolara yükseltti. Firma, şirketin güçlü performansını ve abonelik hizmetlerine yönelik stratejik geçişini gerekçe göstererek hisse senedi için Al tavsiyesini korudu.
OneSpan'in abonelik tabanlı bir modele geçişi, dijital anlaşmalara yönelik artan talepten de anlaşılacağı üzere olumlu karşılandı. Bu geçiş, Rosenblatt'ın olumlu görünümünün kritik bir bileşeni. Firma, bu gelişmeleri dikkate alarak tahminlerinde küçük ayarlamalar yaptı.
Revize edilen 2024 mali yılı gelir tahmini şimdi %2,3'lük önceki tahmine göre %2,5'lik bir artış gösteriyor. Ayrıca, abonelik hizmetlerinin toplam gelire katkısının önceki %57 tahmininden hafif bir artışla %58'e ulaşması bekleniyor.
Yeni fiyat hedefi, güncellenmiş değerleme çarpanlarına dayanıyor. Şirket değerinin 2025 takvim yılı tahmini satışlara oranı (EV/CY25e Sales) şimdi önceki 2,6 kattan 3,2 kata yükseldi. Benzer şekilde, şirket değerinin 2025 takvim yılı tahmini FAVÖK'e oranı (EV/CY25e EBITDA) 9,6 kattan 11 kata çıkarıldı. Bu ayarlama, OneSpan'in son dört çeyrekteki istikrarlı performansını yansıtıyor.
OneSpan'in hisse senedi şu anda rakiplerine kıyasla indirimli işlem görüyor. Rakipler ortalama olarak 3,9 kat EV/CY25e Sales ve 15,4 kat EV/CY25e EBITDA değerinde. Rosenblatt'ın analizi, şirketin güçlü performansı ve abonelik bazlı gelir modeline yönelik olumlu geçişi göz önüne alındığında, OneSpan hisse senedinin büyüme potansiyeli olduğunu gösteriyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.