Salı günü, Truist Securities ONEOK Inc (NYSE: OKE) hisseleri için fiyat hedefini 99 dolardan 107 dolara yükseltti ve hisse senedi için "Tut" tavsiyesini korudu. InvestingPro verilerine göre, ONEOK'un hisse senedi yılbaşından bu yana %65 artış gösterdi ve analist hedefleri 89 dolar ile 147 dolar arasında değişiyor.
Bu değişiklik, ONEOK'un tüm EnLink birimlerini 4,3 milyar dolar karşılığında satın alma konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından geldi. Bu stratejik hamlenin 2025 yılında hafif bir kazanç artışı sağlaması, 2026'da ise Permian Havzası platformundaki entegre varlıkların daha da geliştirilmesiyle birlikte daha önemli bir artış göstermesi bekleniyor.
InvestingPro'nun analizine göre 64,5 milyar dolar piyasa değeri ve güçlü finansal sağlık metrikleri ile ONEOK, bu genişleme için iyi konumlanmış görünüyor.
Satın alma, ONEOK'un daha önceki açıklamalarıyla uyumlu bir adım olarak görülüyor; şirket hisseleri satın alma konusunda ilgisini belirtmişti, ancak kesin zamanlama doğrulanmamıştı. Truist Securities, bu dizi anlaşmanın ONEOK için stratejik fırsatlar sunduğunu, bunun içinde gelişmiş yapay zeka projelerinin potansiyelinin de bulunduğunu kabul ediyor.
Firma, yeni satın alınan tamamlayıcı varlıklar daha da yerleştikçe, ONEOK'un entegre Permian Havzası platformunu geliştirmeye devam edeceğini öngörüyor. Bu entegrasyonun önümüzdeki yıllarda şirketin performansına olumlu katkı sağlaması bekleniyor.
Satın alma ve gelecekteki projelerden elde edilecek potansiyel faydalar olmasına rağmen, ONEOK hisselerinin mevcut değerlemesi Truist Securities'in "Tut" tavsiyesini korumasına neden oldu. Firmanın duruşu, satın almanın stratejik doğasını kabul ederken, işlemin tam faydalarının gerçekleşmesi için gereken süreyi de göz önünde bulundurarak temkinli bir iyimserliği yansıtıyor.
InvestingPro'nun kapsamlı Adil Değer analizine göre, ONEOK mevcut seviyelerde biraz aşırı değerlenmiş görünüyor; 5,6 milyar dolar güçlü bir FAVÖK ve %3,6'lık sağlıklı bir temettü verimine sahip.
Diğer son haberlerde, ONEOK, Inc. 2024 tam yıl finansal rehberliğini ikinci kez yukarı yönlü revize etti ve olumlu değişiklikleri güçlü ücrete dayalı kazançlara ve son satın almaların faydalarına bağladı.
Şirketin üçüncü çeyrek net geliri 693 milyon dolar ve düzeltilmiş FAVÖK'ü 1,55 milyar dolar olarak açıklandı; bu sonuçlar öncelikle Rocky Mountain bölgesindeki operasyonlar ve doğal gaz boru hattı hizmetlerinden kaynaklandı. CEO Pierce Norton, 2024 için düzeltilmiş FAVÖK'ün beş yıl öncesine göre iki kattan fazla artmasının beklendiğini açıkladı, bu da Magellan satın almasının ardından büyümeyi işaret ediyor.
ONEOK, Permian Havzası'nda önemli hacim artışı ve 2024 sonuna kadar ve 2025'e doğru önemli boru hattı genişlemelerinin tamamlanmasını bekliyor. Şirket ayrıca Kuzey Dakota'daki orman yangınlarının neden olduğu kesintilerin ardından operasyonlarına yeniden başladı. Buna ek olarak, şirket EnLink Midstream'in satın alımını tamamladı ve Medallion satın alımını yakında sonuçlandırmayı bekliyor.
Bu son gelişmeler, ONEOK'un son satın alımlardan sinerji fırsatlarına ve organik büyümeye odaklanan iyimser görünümünü vurguluyor. Şirketin altyapısı, Louisiana'daki LNG ihracatını desteklemek için stratejik olarak konumlandırılmış durumda ve Mid-Continent bölgesinde daha fazla konsolidasyon potansiyeli bulunuyor.
Yıl ilerledikçe, ONEOK Medallion satın alımının sonuçlandırılması ve EnLink işleminin II. Evresinin ilerlemesi ile yoğun bir döneme hazırlanıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.