Perşembe günü Needham, Haemonetics (NYSE: HAE) hakkındaki olumlu görüşünü yeniden teyit ederek Al tavsiyesini ve 112,00$ hedef fiyatını korudu. Firma, şirketin 2025 mali yılı ikinci çeyrek performansının hem gelir hem de hisse başına kazanç (EPS) açısından piyasa beklentilerini aştığını vurguladı. Haemonetics ayrıca 2025 mali yılı tam yıl gelir ve EPS görünümünü korudu.
Şirket, ikinci çeyrekte organik büyümenin %4'e hızlandığını bildirdi; bu, ilk çeyrekte görülen %3'lük artıştan daha yüksek bir oran. CSL geçişi nedeniyle plazma satışlarında her iki çeyrekte de %3'lük tutarlı bir organik düşüş yaşanmasına rağmen, hastane organik büyümesi dikkat çekici bir iyileşme gösterdi. Hastane satışları, ilk çeyrekteki %14'lük organik büyümeden ikinci çeyrekte %16'lık organik büyümeye yükseldi.
Haemonetics ayrıca brüt ve faaliyet marjlarında yıllık bazda 270 baz puanlık bir artış kaydetti. Firma, bu marj iyileşmelerini Haemonetics'in 2026 mali yılı için iddialı faaliyet marjı hedefine doğru ilerlediğinin bir işareti olarak değerlendirdi. Şirket, uzun vadeli plan hedefi olarak yüksek %20'lerde faaliyet marjı elde etmeyi belirledi; Needham bunu %27 veya daha yüksek olarak yorumluyor.
Needham'ın analisti, Haemonetics'in 2025 mali yılı ikinci çeyrek performansının, 2026 mali yılı faaliyet marjı hedefine ulaşma yolunda sağlam bir ilerleme gösterdiğine inanıyor. Bu değerlendirme, firmanın Haemonetics hissesi için Al tavsiyesini yineleme kararının temelini oluşturuyor.
Diğer güncel haberlerde, Haemonetics Şirketi, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve Teknoloji Direktörü Anila Lingamneni'nin 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren görevinden ayrılacağını duyurdu. Aynı zamanda şirket, 4. çeyrekte %10'luk organik gelir artışı ve mali yıl için %12'lik artış bildirdi; temel plazma ve hastane iş birimlerinde büyüme bekleniyor. Haemonetics ayrıca, başlangıçta önerilen 525 milyon doları aşarak, dönüştürülebilir kıdemli tahvil özel teklifini 600 milyon dolara yükseltti.
Ürün geliştirme alanında, Haemonetics VASCADE MVP XL venöz kapatma sistemini piyasaya sürdü ve SavvyWire® Önceden Şekillendirilmiş Basınç Kılavuz Teli için CE Mark sertifikası aldı. Bu gelişmeler, ürünün Avrupa Birliği ve CE Mark'ı tanıyan diğer bölgelere tanıtılmasına olanak sağlıyor.
Analist değerlendirmelerine gelince, BofA Securities ve BTIG, Haemonetics için sırasıyla Nötr ve Al derecelendirmesiyle kapsama başladı. Needham, şirketin 2026 mali yılı için yüksek faaliyet marjı hedefine ulaşma projeksiyonuna dayanarak şirketin hisse senedini Tut'tan Al'a yükseltti.
InvestingPro Öngörüleri
Needham'ın Haemonetics (NYSE: HAE) hakkındaki olumlu görüşünü tamamlamak için, InvestingPro'dan elde edilen güncel veriler şirketin finansal performansı ve piyasa konumu hakkında ek bağlam sağlıyor.
InvestingPro verileri, Haemonetics'in 4,46 milyar dolar piyasa değerine ve 38,5 F/K oranına sahip olduğunu gösteriyor. Bu göreceli olarak yüksek kazanç çarpanı, InvestingPro İpuçlarından biri olan "HAE yüksek bir kazanç çarpanıyla işlem görüyor" gözlemiyle uyumlu. Bu durum, yatırımcıların şirket için yüksek büyüme beklentilerine sahip olduğunu gösterebilir ve potansiyel olarak Needham'ın analizinde vurgulanan olumlu görünümü yansıtabilir.
Şirketin 2025 mali yılı 1. çeyreği itibarıyla son on iki aylık geliri 1,33 milyar dolar olarak gerçekleşti ve aynı dönemde %9,47'lik dikkat çekici bir gelir büyümesi kaydetti. Bu büyüme trendi, Needham'ın hızlanan organik büyüme ve iyileşen hastane satış performansı gözlemini destekliyor.
Bir InvestingPro İpucu, Haemonetics'in "nakit akışlarının faiz ödemelerini yeterince karşılayabildiğini" belirtiyor; bu, şirketin finansal sağlığını ve borç yükümlülüklerini yönetme kabiliyetini gösteriyor. Bu durum, şirketin Needham raporunda bahsedilen iddialı faaliyet marjı hedeflerine doğru çalışırken özellikle önemli olabilir.
Başka bir InvestingPro İpucu, HAE'nin "son on iki ayda kârlı olduğunu" vurguluyor ve analistlerin bu yıl için de kârlılığın devam edeceğini öngördüğünü belirtiyor. Bu, Needham'ın analizinde belirtilen olumlu kazanç performansıyla uyumlu ve firmanın hisse senedi hakkındaki iyimser duruşunu destekliyor.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro burada bahsedilenlerin ötesinde ek ipuçları ve öngörüler sunuyor. Aslında, Haemonetics için 8 tane daha InvestingPro İpucu mevcut; bunlar şirketin finansal durumu ve piyasa dinamikleri hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.