Cuma günü, Morgan Stanley, Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD) hisselerinin notunu Fazla Ağırlıktan Eşit Ağırlığa düşürdü. Bu değişiklikle birlikte firma, şirketin hisseleri için fiyat hedefini de 17,00 dolardan 12,00 dolara indirdi. InvestingPro verilerine göre, şirketin mevcut piyasa değeri 3,03 milyar dolar olup, analist hedefleri hisse başına 14 ile 21 dolar arasında değişmektedir.
Not indirimi, biyoteknoloji firmasının başarılı bir yıl geçirmesine rağmen geldi. Şirket, ticari uygulama standartlarını karşıladı, 2024 için GAAP dışı kârlılık da dahil olmak üzere finansal hedeflerine ulaştı ve Galafold patent davasını Teva ile olumlu bir şekilde sonuçlandırdı.
Morgan Stanley, şirketin sağlam konumunu ve geçen yıl boyunca elde ettiği başarıları kabul etti. InvestingPro verileri, %32,58'lik etkileyici bir gelir büyümesi ve %89,99'luk olağanüstü bir brüt kâr marjı ortaya koyuyor. Ayrıca 5 analist yakın zamanda kazanç beklentilerini yukarı yönlü revize etti.
Morgan Stanley, Amicus'a yönelik yatırımcı beklentilerinin şirketin ilerlemesine paralel olarak yükseldiğini ve bunun artık mevcut hisse fiyatına yansıdığını belirtti. Analist firması, piyasanın artık Amicus'un büyümesini neyin sağlayacağını aramaya başladığını öne sürdü.
Firma, Amicus Therapeutics'in bir sonraki önemli büyüme aşamasının muhtemelen 2025 ve sonrasında beklenen ilaç geliştirme sürecindeki güncellemelerden kaynaklanacağını belirtti. Bu gelecekteki gelişmelerin, şirketin hisselerinde ek değer açığa çıkarmada en önemli etkiye sahip olması bekleniyor.
Morgan Stanley'nin Amicus Therapeutics'e yönelik revize edilmiş duruşu, şirketin ilaç geliştirme sürecinin uzun vadeli potansiyeline odaklanan temkinli bir yaklaşımı gösteriyor. Yeni fiyat hedefi, piyasa şirketten daha fazla güncelleme beklerken bu ılımlı görünümü yansıtıyor.
Diğer güncel haberlerde, Amicus Therapeutics 3. çeyrek gelirinde yıllık bazda %37'lik önemli bir büyüme kaydederek 142 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Bu büyüme, önde gelen ürünü Galafold'un küresel gelirindeki %19'luk artıştan kaynaklandı. Sonuç olarak, şirket tam yıl gelir tahminini %30-%32'ye yükseltti.
Amicus Therapeutics ayrıca operasyonel giderlerini etkin bir şekilde yöneterek, ilk dokuz ay için 45 milyon dolarlık GAAP dışı kârlılığı korudu. Şirketin gelecek planları arasında yeni pazarlara genişleme ve çeşitli nadir hastalık alanlarında stratejik büyümeye odaklanma yer alıyor ve 2025 yılına kadar satışlarını ikiye katlamayı hedefliyor.
Dikkat çeken son gelişmelerden biri, Teva ile yapılan lisans anlaşması olup, bu anlaşma Galafold'un ABD pazarındaki münhasırlığını 30 Ocak 2037'ye kadar güvence altına alıyor. Ancak şirket, yavaşlayan hasta ekleme oranları ve Galafold'un fikri mülkiyeti ile ilgili devam eden davalar gibi zorluklarla karşı karşıya. Bu sorunlara rağmen, Amicus Therapeutics stratejik planlamasına ve güçlü finansal büyümesine olan güvenini koruyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.