Çarşamba günü Mizuho, önde gelen küresel diş ve tıbbi dağıtım şirketi Henry Schein (NASDAQ:HSIC) için analist değerlendirmesine başladı. Firma, hisse senedi için 75,00$ hedef fiyat ile Nötr derecelendirme belirledi. InvestingPro verilerine göre, Henry Schein özellikle güçlü karlılık metrikleri ile "İYİ" genel finansal sağlık puanını koruyor.
Şirketin Sağlık Hizmetleri Sağlayıcıları ve Services sektöründeki önde gelen oyuncu konumu, son on iki aylık 12,5 milyar dolarlık gelirinde yansımasını buluyor. Son iki yılda şirket, özellikle diş sektöründeki zayıf nihai pazarlar ve Eylül 2023'teki önemli bir siber saldırı nedeniyle organik satış büyümesinde zorluklar yaşadı.
Henry Schein, geçen yılki siber saldırıya atfedilen pazar payı kayıplarını henüz geri kazanamadı. Olayın etkileri, şirketin 2023 yılı hisse başına kazancında (EPS) açıkça görüldü; 2023'te 4,50$ olarak raporlanan EPS, 2022'deki 5,38$'a kıyasla düşüş gösterdi.
Sadece siber saldırının 2023'ün dördüncü çeyreğinde EPS üzerinde yaklaşık 0,70-0,75$'lık negatif etkisi oldu. InvestingPro analizine göre, sekiz analist yakın zamanda kazanç tahminlerini aşağı yönlü revize etti, ancak konsensüs hala 2024 için 4,91$ EPS öngörüyor ki bu Mizuho'nun tahmininden biraz daha yüksek.
2024'te beklenen büyüme, öncelikle maliyet kesintileri ve hisse geri alımlarından kaynaklanıyor, çünkü şirketin 'Diş Uzmanlıkları' segmenti geçici olarak büyümede durgunluk yaşıyor. 30,8'lik güncel F/K oranı ve InvestingPro Adil Değerinin biraz üzerinde işlem görmesiyle, yatırımcılar hisse senedinin tarihsel olarak düşük volatilite modelini dikkate almalıdır.
Ayrıca, şirket 2025 için temkinli bir görünüm ifade etti ve bu, Mizuho'nun diş araştırmasından elde edilen bulgularla destekleniyor. Henry Schein'ın değerlemesi ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bir anlayış için, InvestingPro aboneleri, şirketin finansal sağlığı, pazar konumu ve büyüme potansiyeli hakkında detaylı analizler içeren kapsamlı Pro Research Raporu'na erişebilirler.
Diğer güncel haberlerde, Henry Schein 2024'ün üçüncü çeyreğinde küresel satışlarda hafif bir büyüme rapor etti; yıllık bazda %0,4 artışla 3,2 milyar dolara ulaştı. Ancak, şirketin aynı dönem için GAAP net geliri 99 milyon dolar olarak rapor edildi, bu da 2023'ün üçüncü çeyreğindeki 137 milyon dolara göre bir düşüş gösteriyor. GAAP dışı net gelir de önceki yılın 173 milyon dolarından 155 milyon dolara geriledi. Bu gelişmeler arasında, aktivist yatırımcı Ananym Capital Management'ın şirket içinde önemli değişiklikler öneren teklifleri sonrasında Piper Sandler, Henry Schein üzerindeki Overweight derecelendirmesini yeniden teyit etti.
Firmanın önerileri arasında organizasyonel maliyet azaltmaları, Henry Schein'ın Tıbbi dağıtım kolunun potansiyel satışı ve Yönetim Kurulu'nda değişiklikler yer alıyor. Ek olarak, Henry Schein 2025'te ABD'de küresel bir e-ticaret platformu başlatma planlarını açıkladı ve 2024 mali yılı için GAAP dışı EPS rehberliğini 4,74$ - 4,82$ aralığına yükseltti. Şirket, 2024 için toplam satış büyümesinin %4 ila %5 olacağı projeksiyonuyla, genel ekipman satışlarında mütevazı bir büyüme bekliyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.