Pazartesi günü, Macquarie agilon health Inc (NYSE: AGL) için Nötr derecelendirmesi ve 3,00$ hedef fiyatı ile değerlendirmeye başladı.
Firma, agilon health'i değer odaklı bakımda lider olarak tanıdı. Şirket, birinci basamak hekimlerinin hizmet başına ödeme modellerinden Medicare hastalarına kaliteli bakım odaklı modellere geçişini destekliyor. Agilon health, platformu, ortaklıkları ve ağ konumu sayesinde sağlayıcılar, ödeyiciler ve hastalar için cazip bir seçenek olarak görülüyor.
Agilon'un sermaye yoğun olmayan ortaklık modeli ve kendi kendini güçlendiren çark etkisi, klinik iyileştirmeleri yönlendirmek ve hızlı büyüme ve karlılığı desteklemekle övülüyor. Şirketin güçlü bir geçmişi var ve 300 milyar doların üzerinde büyük bir toplam adreslenebilir pazara sahip olduğu tahmin ediliyor. Bu pazarın demografik değişikliklerden ve Medicare Advantage'ın büyümesinden faydalanması muhtemel.
"Ancak agilon, marjları etkileyen ve karlılığı geciktiren yüksek sağlık hizmeti kullanımı ve olumsuz talep gelişmelerinden kaynaklanan zorluklarla karşı karşıya," dedi analistler.
Şirketin kişi başı sabit gelir modellerine bağımlılığı da değişkenlik getiriyor. Ayrıca, operasyonlardan elde edilen nakit akışı beklentilerin altında kaldı ve mevcut sermaye piyasası koşulları sermaye artırımı için elverişli değil.
Agilon health yönetimi, bu zorluklar nedeniyle odağını büyümeden marjları korumaya kaydırdı. Macquarie'nin Nötr derecelendirmesi ile değerlendirmeye başlaması, maliyetler konusundaki yüksek belirsizlikleri ve yakın vadede ılımlı büyüme görünümünü yansıtıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.