Perşembe günü Jefferies, şu anda 75,47 dolardan işlem gören Zillow (NASDAQ:Z) hissesi için görünümünü güncelledi ve Al tavsiyesini korurken fiyat hedefini 92 dolardan 105 dolara yükseltti. InvestingPro verilerine göre hisse senedi son altı ayda yaklaşık %54 artış göstererek dikkat çekici bir momentum sergiledi.
Firmanın analisti, şu anda 17,4 milyar dolar piyasa değerine sahip olan çevrimiçi gayrimenkul platformu için olumlu duruşunun üç ana nedenini belirtti. İlki, Zillow'un Temel Premier Agent işine fayda sağlaması beklenen Konut İşlem Değeri'nde yaklaşık %50'lik bir toparlanma öngörüsü.
InvestingPro analizi, şirketin şu anda Adil Değerine kıyasla aşırı değerli olduğunu gösteriyor, ancak 3,13'lük bir cari oranla güçlü finansal sağlığını koruyor. İkinci olarak, yeni ürünlerin genişlemesinin 2026 yılına kadar 500 milyon doların üzerinde ek gelir sağlaması öngörülüyor. Son olarak, analist Zillow'un düşük değişken maliyetlerinin muhtemelen gelir artışını artıracağını ve rakiplerini geride bırakan bir FAVÖK büyümesine yol açacağını belirtti.
Zillow, son 12 çeyrekte yukarı yönlü sonuçlar sunarak tutarlı bir finansal performans modeli sergiledi. Şirketin geliri ürün genişlemeleriyle desteklendiğinden bu eğilimin devam etmesi bekleniyor. Analistin yorumları, Zillow'un bu trendi sürdürme yeteneğine olan güveni yansıtıyor ve yükseltilen fiyat hedefini daha da haklı çıkarıyor.
Acenteleri alıcılar ve satıcılarla buluşturan Temel Premier Agent programının, konut piyasasındaki toparlanmadan faydalanması bekleniyor. İşlem değerleri yükseldikçe, Zillow'un bu hizmetten elde ettiği gelirin artması ve şirketin genel finansal büyümesine katkıda bulunması muhtemel.
Temel Premier Agent'a ek olarak, Zillow'un yeni ürünler sunmasının gelir akışına önemli ölçüde katkıda bulunması bekleniyor. Bu yenilikler, şirketin tekliflerini çeşitlendirme ve ek gelir kaynaklarına erişme stratejisinin bir parçası.
Zillow'un düşük değişken maliyetleri koruma stratejisinin FAVÖK büyümesini sağlayan kilit bir faktör olması bekleniyor. Bu yaklaşım, şirketin operasyonlarını verimli bir şekilde ölçeklendirmesine ve maliyetlerde karşılık gelen bir artış olmaksızın artan gelirden yararlanmasına olanak tanıyor; bu da özellikle rekabetçi çevrimiçi gayrimenkul piyasasında avantajlı.
Şirket, %76,4'lük bir brüt kar marjı ve %13,1'lik gelir artışı ile güçlü bir operasyonel verimlilik sergiledi. Zillow'un finansal sağlığı ve büyüme beklentileri hakkında daha derin bilgiler için, 8 ek özel ProTip dahil olmak üzere, InvestingPro'da bulunan kapsamlı Pro Research Raporu'nu inceleyin.
Diğer güncel haberlerde, Zillow Group, Inc. üçüncü çeyrek 2024 kazanç çağrısında yıllık bazda %17'lik gelir artışı bildirdi ve 581 milyon dolara ulaşarak şirketin gelir görünümünü aştı. Büyüme, konut, kiralama ve ipotek segmentlerindeki güçlü performansa atfedildi.
Firmanın teknoloji geliştirmeleri ve pazar genişlemesi dahil stratejik girişimleri, bu başarının kilit katkıları olarak not edildi. Zillow, 2025'in ikinci çeyreğine kadar dönüştürülebilir borçtan arınmayı hedefliyor ve hisse geri alımları yoluyla hissedarlara 1,2 milyar dolar iade etti.
Zillow, dördüncü çeyrek için 525 milyon dolar ile 540 milyon dolar arasında bir gelir bekliyor; bu, orta noktada yıllık bazda %12'lik bir artış anlamına geliyor. Şirket, dördüncü çeyrek için konut gelirinin 364 milyon dolar ile 374 milyon dolar arasında olmasını bekliyor. Firma, 30 milyar dolarlık konut gayrimenkul sektöründe önemli bir pazar payı elde etme konusunda uzun vadeli bir görünüm koruyor.
Şirketin stratejisi, dijital sunum yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan Sanal Sunum AI'nin Zillow Showcase'e entegrasyonunu içeriyor. Zillow, güçlü bir uzun vadeli görünümü işaret eden 1 milyar doların üzerinde kiralama gelirini hedefliyor. Firma, dördüncü çeyrek ve 2024 tam yılı için çift haneli gelir büyümesi ve marj genişlemesi elde etme konusunda güven ifade etti. Bunlar Zillow için önemli son gelişmelerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.