Salı günü, Citi HB Fuller (NYSE:FUL) için hisse senedi fiyat hedefini 83,00 dolardan 85,00 dolara yükselterek küçük bir ayarlama yaptı ve hisse senedi üzerindeki Nötr derecelendirmesini korudu. Şu anda 76,96 dolardan işlem gören hisse senedi, analistlerin 70 ila 95 dolar arasında değişen hedefleri arasında yer alıyor.
InvestingPro verilerine göre, HB Fuller 54 yıl boyunca kesintisiz temettü ödemeleri yapma ve 32 yıl boyunca ardışık artışlar gerçekleştirme konusunda etkileyici bir geçmişe sahip. Bu ayarlama, analistin şirketin Ocak ayında 2024 mali yılı raporlaması sırasında pro-forma detayları sağlamasını beklemesi üzerine geliyor.
Citi'deki analist, son anlaşma ve yeniden segmentasyon etkilerini hesaba katmak için 2025 ve 2026 mali yılları için modellerde güncellemeler yaptı. Bu değişiklikler, birleşme ve satın almaların (M&A) ve elden çıkarmaların net etkisini yansıtan 2025 mali yılı FAVÖK tahmininde yaklaşık 1 milyon dolarlık aşağı yönlü bir revizyonu içeriyor.
Öte yandan, 2026 mali yılı hisse başına kazanç (EPS) tahmini, Tıbbi Yapıştırıcılar işinde beklenen mütevazı ticari sinerjiler sayesinde yaklaşık 2 milyon dolar artırıldı.
EPS rakamlarındaki revizyonlar minimal olarak tanımlanıyor; amortisman ve itfa (D&A) giderlerindeki azalma, büyük ölçüde biraz daha yüksek varsayılan faiz oranlarıyla dengeleniyor. 2025 tahminleri için analist, önceki 17 kata karşılık yaklaşık 17,5 katlık bir fiyat-kazanç (F/K) çarpanı ve önceki 10 kata karşılık yaklaşık 10,3 katlık bir işletme değeri/FAVÖK (EV/EBITDA) çarpanı uyguladı.
Ayrıca analist, işlemlerden kaynaklanan net nakit çıkışını dikkate alarak, tahmini net borca yaklaşık 110 milyon dolar ekledi.
Bununla birlikte, firma temkinli kalmaya devam ediyor ve özellikle otomotiv, güneş enerjisi ve genel dayanıklı tüketim malları sektörlerindeki tüketici talebindeki belirsizlikleri gerekçe göstererek HB Fuller hisseleri üzerinde nötr pozisyonunu korumaya karar verdi.
Diğer son haberlerde, H.B. Fuller operasyonlarında ve stratejik yönünde önemli gelişmeler yaşadı. Şirket yakın zamanda Zemin Kaplama birimini Pacific Avenue Capital Partners'a sattı ve bu satışın yaklaşık 80 milyon dolar getirmesi bekleniyor.
Aynı zamanda, H.B. Fuller iki tıbbi yapıştırıcı teknolojisi şirketi olan GEM ve Medifill'i toplam 180 milyon € karşılığında satın aldı. Bu satın almaların 2024 yılında toplam 23 milyon € net gelir ve 11,5 milyon € düzeltilmiş FAVÖK katkısı sağlaması bekleniyor.
Bu değişikliklerin ardından H.B. Fuller, bina ve inşaat segmentlerini Bina Yapıştırıcı Çözümleri adı verilen tek bir birimde birleştirdi. Bu birim, 2024 mali yılı için yaklaşık 850 milyon dolar net gelir ve yaklaşık 130 milyon dolar düzeltilmiş FAVÖK rapor etti.
Liderlik değişikliklerinde, Teresa J. Rasmussen 2025 yılında Lee R. Mitau'nun yerine Yönetim Kurulu Başkanı olacak. Ayrıca, şirketin İcra Kurulu Başkan Yardımcısı ve İdari İşler Müdürü Traci L. Jensen, Kasım 2024'te emekli olacağını duyurdu ve halefi önümüzdeki aylarda açıklanacak.
Finansal cephede, H.B. Fuller 2024'ün üçüncü çeyreğinde düzeltilmiş FAVÖK'ünde %6'lık bir artışla 165 milyon dolara ulaştığını bildirdi. Revize edilen 2024 rehberliği, yaklaşık %2'lik net gelir büyümesi, 610 milyon dolar ile 620 milyon dolar arasında düzeltilmiş FAVÖK ve 4,10 dolar ile 4,20 dolar arasında olması beklenen düzeltilmiş seyreltilmiş EPS'yi içeriyor. Bunlar H.B. Fuller'ın operasyonları ve stratejik yönündeki son gelişmelerdir.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.