Salı günü, Guggenheim, Revolution (NASDAQ: RVMD) hisselerinde Al tavsiyesini korurken, hedef fiyatı 82 dolardan 87 dolara yükseltti. Bu ayarlama, şirketin RAS inhibitörü pipeline'ı hakkında önemli bir klinik veri güncellemesinin ardından geldi.
Şu anda 8,7 milyar dolar değerinde olan şirketin hisseleri son bir yılda %111'in üzerinde artış gösterdi, ancak InvestingPro verilerine göre son haftada yaklaşık %12'lik bir düşüş yaşandı.
Revolution'ın son güncellemesi, pankreas duktal adenokarsinomu (PDAC), küçük hücreli dışı akciğer kanseri (NSCLC) ve kolorektal kanser (CRC) tedavileri için klinik gelişmelerinde olumlu ilerleme gösterdi.
Guggenheim'dan analist, önerilen evre 2 dozunda (RP2D) PDAC'de RMC-6236 için gelişmiş monoterapi verilerini gösteren klinik verilerdeki olumlu sonuçları vurguladı. Bu gelişme, RASolute 302 denemesi ve genel PDAC fırsatı için riski daha da azalttığı şeklinde değerlendirildi.
InvestingPro analizine göre, Revolution 14,24'lük bir cari oran ile klinik programlarını desteklemek için güçlü bir likidite sağlayan güçlü finansal esnekliğini koruyor. Ayrıca, RMC-6236 için NSCLC monoterapi verileri, planlanan Evre 3 denemesi için etkinlik eşiğini aştı, ancak daha düşük bir dozun seçilmesi beklenmedik bir durumdu.
Güncelleme ayrıca, RMC-6236 veya RMC-6291'in Merck'in (MRK) tedavisi olan pembrolizumab ile kombinasyonunda karaciğer toksisitesi endişelerinin olmamasına dikkat çekti. Bu, bu kombinasyonları içerebilecek potansiyel gelecekteki birinci basamak NSCLC kayıt denemeleri için olumlu bir risk azaltma faktörü olarak görülüyor.
Geç evre metastatik kolorektal kanser (mCRC) hastalarının bir alt kümesinde ikili RAS kombinasyonuna (RMC-6236 artı RMC-6291) ilişkin erken veriler umut verici görünüyordu ve bir sonraki veri güncellemesinde odağın NSCLC kohortuna ve potansiyel üçlü kombinasyonlara kayması bekleniyor.
Analist, Revolution'ın mevcut değerlemesinin sadece ikinci basamak PDAC fırsatıyla bile haklı gösterilebileceği sonucuna vardı, bu fırsatın ABD'de tahmini toplam adreslenebilir pazar (TAM) değeri 6,8 milyar dolar.
Analistler "Güçlü Al" konsensüs derecelendirmesiyle olumlu kalırken, InvestingPro analizi hisse senedinin Adil Değer'inin üzerinde işlem görebileceğini öne sürüyor. Aboneler, InvestingPro'nun 1.400'den fazla ABD hissesi kapsamının bir parçası olan 12 ek ProTip ve kapsamlı bir Pro Research Raporu'na erişebilir. NSCLC ve CRC pazarı ile birinci basamak pazarlar, ek potansiyel yukarı yönlü hareket temsil ediyor.
2025'e bakıldığında, 2026'da beklenen önemli ikinci basamak PDAC Evre 3 verilerinden önce, güncellenmiş kombinasyon verileriyle desteklenen birinci basamak PDAC ve NSCLC kayıt planları hakkında daha fazla görünürlük bekleniyor. Hedef fiyat artışı, ikinci basamak NSCLC'de daha yüksek başarı olasılığı varsayımlarını yansıtıyor.
Diğer son haberlerde, Revolution Medicines 600 milyon dolara kadar değeri olan adi hisse senedi halka arzı duyurdu. RAS-bağımlı kanserler için tedaviler geliştirmesiyle tanınan biyofarmasötik şirket, ayrıca RAS(ON) inhibitörleri RMC-6236 ve RMC-6291 için klinik denemeler hakkında güncellemeler sağladı.
Üçüncü çeyrekte 156,3 milyon dolar net zarar açıklamasına rağmen, şirket 2027'ye kadar operasyonları finanse etmesi beklenen 1,55 milyar dolarlık güçlü bir nakit pozisyonunu koruyor. TD Cowen, Revolution Medicines için Al tavsiyesini yineledi ve RMC-6236'nın pankreas duktal adenokarsinomu ve küçük hücreli dışı akciğer kanseri tedavisindeki potansiyelini vurguladı. Bu önemli güncellemeler, Revolution Medicines'in devam eden klinik programlarındaki son gelişmeler arasında yer alıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.