Perşembe günü, Guggenheim, AnaptysBio (NASDAQ:ANAB) hisseleri için Al tavsiyesini yineledi ve biyoteknoloji şirketinin beklentilerine, özellikle atopik dermatit (AD) ve diğer otoimmün hastalıklar (AID'ler) için klinik geliştirme aşamasında olan BTLA agonisti ANB032'ye olan güvenini sürdürdü.
Analist, LLY'nin benzer bir varlığı durdurmasının ardından BTLA agonistlerinin AID'lerin tedavisindeki potansiyelini vurguladı. Buna rağmen, B veya T hücrelerinin rol oynadığı durumlar için yaklaşım umut verici kalmaya devam ediyor.
Gilead Sciences (NASDAQ:GILD) de Çarşamba günü gerçekleşen üçüncü çeyrek kazanç görüşmesinde inflamasyon pipeline'ında BTLA-agonizmine yer verdi. Guggenheim'ın analizi, hem AnaptysBio'nun hem de MiroBio'yu 405 milyon dolarlık bir satın alma yoluyla bir BTLA agonisti edinen Gilead'in güçlü BTLA agonistleri geliştirdiğini gösteriyor. AnaptysBio'nun ANB032'si, klinik çalışmalarda Gilead'in molekülüne kıyasla primer T hücresi çoğalmasını daha etkili bir şekilde inhibe ettiğini göstermiştir.
AnaptysBio, ANB032'yi diğer BTLA agonistleriyle karşılaştıran bir çalışma yürütmüş ve graft-versus-host hastalığının preklinik modelinde umut verici sonuçlar elde etmiştir. AnaptysBio'nun yönetim ekibi, kör verilerin analizine dayanan ilacın etkinliğine olan inançlarını belirterek, yaklaşan Evre IIb çalışma sonuçları için yüksek güven ifade etmiştir.
Aralık ayında beklenen Evre IIb atopik dermatit üst düzey sonuçları, ANB032'yi dupilumab sonrası beklenen 10 milyar dolarlık pazarda güçlü bir rakip olarak konumlandırabilir. Guggenheim'dan analist, yaklaşan deneme sonuçlarından dört kattan fazla yukarı yönlü potansiyel ve %20'den az aşağı yönlü risk öngörüyor ve sonuç açıklamasına giden süreçte asimetrik risk/ödül oranını vurguluyor.
Diğer son haberlerde, AnaptysBio çeşitli analist revizyonlarına konu oldu. H.C. Wainwright, artan işletme giderleri ve üçüncü çeyrekte 22,8 milyon dolarlık işletme zararını gerekçe göstererek fiyat hedefini 55,00 dolardan 52,00 dolara düşürdü. Bununla birlikte, şirket üçüncü çeyrekte 30 milyon dolara yükselen işbirliği gelirlerinde önemli bir artış gördü.
Leerink Partners da AnaptysBio'nun güçlü portföyü ve düşük değerlenmiş hissesi nedeniyle Outperform notunu koruyarak hedef fiyatını 45 dolara indirdi.
Guggenheim, AnaptysBio'nun BTLA agonisti monoklonal antikoru ANB032'nin yaklaşan Evre IIb atopik dermatit sonuçları için iyimserliğini ifade ederek Al tavsiyesini yineledi. Piper Sandler da AnaptysBio için Overweight notunu koruyarak, orta ila şiddetli Ülseratif Kolit hastalarında PD-1 agonisti rosnilimab için devam eden 28 haftalık Evre 2b ROSETTA çalışmasının potansiyel başarısına dikkat çekti.
AnaptysBio, üçüncü çeyrekte 32,9 milyon dolar net zarar ve 458,0 milyon dolar nakit ve nakit benzeri varlık pozisyonu bildirdi. Şirketin ANB032'si Evre 2b ARISE-AD denemesine ilerlerken, rosnilimab da Evre 2b RENOIR RA denemesine ilerliyor.
Ayrıca, generalize püstüler psoriasis tedavisi için imsidolimab'ın GEMINI-1 ve GEMINI-2 Evre 3 denemelerinden olumlu sonuçlar bildirildi. Bunlar, AnaptysBio'nun finansal ve klinik ilerlemesindeki son gelişmelerdir.
InvestingPro Öngörüleri
Son InvestingPro verileri ve ipuçları, AnaptysBio'nun (NASDAQ:ANAB) mevcut durumu ve gelecek beklentileri hakkında ek bağlam sunuyor. Şirketin özellikle ANB032 ile umut verici pipeline'ına rağmen, finansal metrikler bazı zorlukları ortaya koyuyor. AnaptysBio'nun Q3 2024 itibariyle son on iki aydaki geliri 57,17 milyon dolar olup, aynı dönemde dikkat çekici bir %282,17'lik gelir büyümesi gösterdi. Bu, analistlerin cari yılda satış büyümesi beklediğini belirten InvestingPro İpucu ile uyumlu.
Ancak, şirket henüz kârlı değil; son on iki ay için -%131,38'lik negatif brüt kâr marjı ve -%245,01'lik faaliyet geliri marjına sahip. Bu durum, analistlerin şirketin bu yıl kârlı olmasını beklemediklerini gösteren InvestingPro İpucu'nda yansıtılıyor. Bu finansal zorluklara rağmen, AnaptysBio likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı güçlü bir likidite pozisyonunu koruyor.
Hisse senedinin son performansı karışık olup, geçen yıl %34,44'lük bir fiyat getirisi sağlarken, son ayda -%32,7'lik bir getiri gösterdi. Bu volatilite, kritik deneme sonuçlarını bekleyen biyoteknoloji şirketleri için tipiktir. Yaklaşan Evre IIb atopik dermatit sonuçları, analistin iyimser görünümünde yansıtıldığı gibi, hisse senedinin yörüngesini önemli ölçüde etkileyebilir.
Daha kapsamlı bir analiz arayan yatırımcılar için, InvestingPro, AnaptysBio için 11 ek ipucu sunarak şirketin finansal sağlığı ve pazar konumu hakkında daha derin bir anlayış sağlıyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.